周二舆情热度：①液冷-英伟达发布45°C全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台。（方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、大元泵业、八亿时空等）
②光刻胶国产替代-半导体材料“卡脖子”危机再度升级。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料同步收紧对华光刻胶供应，高端ArF、EUV光刻胶全面停接新单，KrF订单大幅压缩，驻场工艺团队全部撤离，存量合同交付周期拉长至6-