今日部署
出了：永鼎股份、宝通股份
持有：中天科技、合锻智能
新入：达实智能
周三策略$天山电子(sz301379)$企业级SSD混合盘已完成样品测试，对接头部云厂商、AI服务器客户；PCM产线良率突破90%，2026年进入小批量交付阶段；同步研发CXL扩展内存模组，贴合当下算力基础设施建设主线，后续订单、批量出货将持续带来估值提升催化 。
$有研新材(sh600206)$实控人为国务院国资委直管有研集团，国内少有的同时覆盖先进半导体靶材、战略稀土、光通信磷化铟、固态电池、军工红外五大主线的新材料央企，一条主线波动可被其他赛道对冲，抗周期属性极强。
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