一、大盘回顾[淘股吧]

昨天A股走得不错。三大指数全线上扬，上证50涨了2.86%带头冲，国证2000也涨了1个点，中小票跟着回了口血。两市成交超过3.7万亿，量能继续放大。

今天要关注的是，昨天大涨之后能不能稳住。大涨次日容易出现分化，关键看量能能不能维持。

二、板块分析

非银金融昨天涨得最猛，券商板块表现亮眼。有色金属延续强势，小金属方向热度最高。光通信方向异动明显，半导体存储维持活跃。今天依然还是可以看多的，有接力有望继续惯性冲高。

三、盘前个股分析

多氟多 002407 ：昨天涨停了，今天能不能稳住？

昨天涨停，涨了10个点，成交79亿。多氟多做六氟磷酸锂的，是电解液方向的核心供应商。新能源产业链之前跌了大半年，估值已经很低了，昨天那个涨停更像是压抑了太久的一次释放。

从技术面看，昨天放量涨停，封板之后没有打开，进场意愿挺强。但洛飞觉得，一天的涨停不代表反转——新能源套牢盘太多了，想要走出趋势性行情，需要持续的量和持续的催化。今天能不能稳住很关键，如果能缩量整理不破涨停价，那才说明是真的转强。

北方稀土 600111 ：涨了5个多点，稀土热度还在

昨天涨了5个多点，稀土跟着有色一起涨的，整体热度在。洛飞觉得北方稀土跟普通的有色股不太一样——它身上有政策属性，稀土是战略资源，供给端是有管控的。

技术上昨天收盘收在全天高位附近，多方力量持续。均线系统多头排列，趋势是好的。但短期离5日线有点远了，技术上有回调靠拢的需求。中期看问题不大，短期注意节奏。


生益科技 600183 ：微跌，掉队了但不用太担心

昨天微跌不到1个点，成交141亿。在大盘涨了快2个点的背景下没跟着涨反而跌了一点点，是有点掉队。但覆铜板的基本面逻辑是硬的，受益于PCB和半导体行业的需求拉动。

技术上昨天是正常的缩量回调，股价还在均线上方运行。生益科技给洛飞的印象是稳——涨的时候不惊艳，跌的时候也不吓人。昨天没跟上大盘，今天看看能不能补涨。


四、持仓个股分析

云南锗业 002428 ：连续涨停，趋势漂亮

昨天涨停，锗这个方向最近确实强，连续拉了几根阳线。云南锗业是国内锗资源的龙头，这一波跟小金属涨价潮有关，供给端偏紧加需求端有支撑，逻辑是硬的。

技术上昨天跳空高开直接封板，持筹者心态很稳。但连续涨停后获利盘在堆积，今天大概率会有分歧。但是六月份没有问题的，有接力还是有望继续惯性冲高的。

有研新材 600206 ：又涨停了，双题材弹性大

昨天也涨停了，成交36亿。靶材加有色双题材，昨天有色涨停潮里它算是封板最早的。双题材叠加让它的弹性比一般票大。

昨天高开稳步封板，换手8.9%，量价配合好。但连续拉阳线后短线指标有点高了。中线逻辑是通的，但连续大涨后出现震荡也正常。今天还是有望接着奏乐接着舞的，对他还是比较有信心的。

新易盛 300502 ：继续震荡，跌幅还算温和

昨天昨天虽然出现了调整，但是并不影响他的走势。AI板块昨天整体分化，这个跌幅算温和的。新易盛做光模块的，CPO方向的核心标的。

CPO的中长期逻辑没问题，AI算力对光模块的需求在切实增长。但短期涨得有点快了，高位震荡消化获利盘不是坏事。技术上调整幅度不大，成交量没有异常放大，还算健康。

工业富联 601138 ：窄幅震荡，像是在蓄力

昨天涨了1个点，AI算力龙头，最近一直在横盘整理。成交量维持在高位，股价窄幅震荡，像在等什么信号。

基本面上AI服务器的需求增长没有放缓，业绩确定性在科技股里排在前面的。但这票盘子大，需要市场配合才能突破。今天看看能不能借势往上走一走。

江波龙 301308 ：突破整理平台，存储方向强势

昨天涨了6个多点，成交142亿。存储芯片方向最近一直很热。存储涨价周期还在路上，AI服务器对HBM和DDR5的需求在不断放大。

技术上昨天突破了前期的整理平台，股价站上所有均线，这个突破信号值得认真对待。洛飞觉得存储芯片这条线可能是下半年比较确定的方向之一。短期涨幅不小，但趋势比位置重要。

利通电子 603629 ：涨停，算力租赁继续热

昨天涨停，算力租赁方向热度不减，走势很强，受益于AI算力需求爆发。

这个票最近弹性很大，涨的时候猛，心中还是继续在上升通道之中，没有问题的，后面有接力还是有望继续惯性冲高的。连续大涨之后今天大概率会有分歧，但是只要不破下方五日线的支撑，那么问题不大，有接力还是可以高看一眼的。

五、今日策略

昨天大涨之后今天估计有些震荡，关键看量能。六月底了，半年报行情在路上，业绩确定性的方向更受关注。持仓里有涨有跌正常，重要的是逻辑对不对。