【财通唐佳｜售后服务】近期观点汇总0623

1️⃣FAB三剑客：我们能够从产业最先跟踪到FAB板块的边际动态，也多次为领导们及时汇报了。最近华虹相对强势，路演中我们被问最多的就是“中芯国际股价为什么这么面？”。这么便宜的估值（港股不到4X PB，A股不到5X PB），配合成熟+先进涨价预期，我们会坚定看好。

2️⃣半导体零部件三剑客：前期我们在板块底部为领导们坚定了持股信心。我们认为，今年零部件普遍可以看订单景气带来稼动率提升，其次少数公司可以看涨价带来的利润率提升。目前我们的半导体零部件三剑客里面还有一个没有新高，可能也在新高的路上。

3️⃣半导体材料：我们认为，江丰电子、鼎龙股份仍走在景气度向上的通道中。江丰核心看后续靶材进一步的涨价预期，我们认为不止一次；鼎龙股份二季度业绩可期且光刻胶进展积极（已发公告），继续重视。

4️⃣硅片：整体看好硅片板块。当前立昂微可转债转股抛压已解除，下一个催化我们认为是二季度业绩，公司有望成为硅片板块第一个业绩显著改善的公司，目前位置极高胜率。

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