发现桃县的老爷都喜欢先看实盘，那我就先发实盘 ，大家可能发现我总能首板抓住，其实也是复盘认真而已，有些中间没加到是因为仓位在其他上面，很多中间都可以加仓的。
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大局观：指数在大金融的带领下冲高4153后下跌，早上上冲也是金融的惯性而已，之前说过4200才是反转，这轮之前的下跌是超预期的，所以反弹也超预期了，尾盘收回4100，保留了继续震荡两天的可能，但回踩基本是定局了。今天市场下跌主要是传闻英伟达Rubin的背板Delay，这个原因无厘头，最大的谣言是达子让供货商降价，本质是涨太多了而已，下跌买龙头记得不，这几天就要准备干这个事了。市场今天的涨停板简直群魔乱舞，后面分析。关于科技再说一下，美国的定价权是高端芯片，中国的定价权在工业能力的光方向产业，韩国的定价权在存储，这些是什么？有其他国家什么事吗？全球下一个霸权就是AI，世界仅存的玩家就是中国和美国了，你让这两个国家放弃？那冷战美苏也没停止造核弹。
盘面理解：
1.创新药之前说过这个是中国拿捏世界的一个东西，利润惊人，但是跌成这样筹码不是那么容易走好的，所以创新药的龙头都不动。那为什么今天医药涨停最多，因为是量化的窝子之一，海南板块的海欣药3板，科技跌。今天海南海药也涨停，新大洲一个煤也2板，看清楚怎么回事了吧。医药涨停的东西没几个能看的，筹码看一眼都恶心。
2.机器人：最早那波机器人说过，机器人产业要在明年才能出现曙光，现在卖的50%以上机器人基本都是卖给物理AI公司做训练的，剩下的产能产出来是库存，所以机器人天天有板，天天换，正宗的东西反而不动就是这个原因。而物理AI相对正宗的公司都涨了一大波了，现在处于调整，所以没什么意思。
3.液冷：英维克的1季报的影响不会简单结束的，中报要回归才能继续看，这也是20多亿封单随便就开的原因，这个板块9成会迎来反转，英维克的半年报应该会相对好看，如果还是不行的话，一年内都不要碰液冷。
4.纸业包装：怎么纸尿裤控不住来股市找存在感了？
5.地产：你家龙头好不容易2板，然后歇菜了，你还想补涨？也不看看你什么脸。
6各种消费：社零那个数据，怎么着都不会看。
以上是群魔乱舞，下面分析有用的。
光模块：龙头东山调整两天今天迎来共振下跌，本质是涨太多要等中报，操作还是等衰竭买龙头，昨天的剑桥今天凭借自身逻辑硬还是撑住了，平均冲高4个点卖了9成，还剩200股继续看。这个逻辑昨天讲过了，也是满仓买的主要原因。也是下跌衰竭后买。
光纤光互联：最前排的长飞今天分歧回封，但市场没有太多预期了，今天竞价的特发信息和三孚股份也就能多看1分钟甚至可能都不用。都是看中报后的东西。
昨天列举的可能风华高科走势的东西也是后面衰竭买的东西，最看好铜箔、ABF膜，树脂，ABF的PCB兴森、深南。
纯科技面的磷化铟和钻石是不及预期的，也是达子的原因，市场这么选择没办法，高位节奏就是这样，低位出来的东西给高位龙头助攻，然后高位的就兑现，也幸好是周一买的，今天基本都是赚点小钱跑了。最前排的兴业科技还是隔夜买不到，所以锌业开也不去了。钻石也是板砸了，因为纯科技这样，明天分歧加速，拿着还不如先兑现了。以上是纯科技线的思路。
科技大宗：3阶段低位的东方锆业隔夜还是买不到，打了长裕，这个锆有点类似平潭周期停牌后的水产品，预期不高，但还能做一下前排，下面出了个低位的锆西陇科学，感觉这个位置出低位补涨不靠谱。高位的旭光遇到今天断板也是应该的，后面怎么走不管他，一直以来穿越做不好，所以卖了就不纠结了。昨天说氦气可能是下一个补涨，打了凯美，华特气体开的好，竞价上了，没板也没动，广钢弱了就走了。所以今天是第一步，明天二板才是确认，今天没做的明天可以2板确认，今天做的也可以2板加仓。20的华特明天也需要继续上涨才能保住这条线，这两是相辅相成的，不能有一个板了，一个大跌，那就2板都不能打。同时今天光刻胶也再涨，消息是日子对中G光刻胶或几乎断供:东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单。这是对日替代的又一个方向，明天看看先看20的表现，就南大光电、八亿时空、国民技术、台基这些。10还看不出什么。
总结：反弹可能结束，周三四指数可能震荡，但科技还是会杀，需要等衰竭或者衰竭后的右侧。所以能做的只是情绪端的对日。把群魔乱舞剔除掉后，市场就相对清晰了。第一优先：打板凯美1进2，明天早盘情绪性杀跌买第一笔龙头。第二，兴业科技和东方锆业的回封后手排。第三1进2的创元科技、迪生力、圣阳打板，这些可做可不做，做也是迷你仓位玩。