风险提示：内容仅信息整理，不构成投资建议

一、昨日市场热门主线+核心标的

磷化铟：兴业科技
氧化锆：东方锆业
液冷服务器：大元泵业
光纤光缆：长飞光纤
证券金融：长江证券
人造金刚石：黄河旋风
工业机器人：联诚精密
创新药：海南海药、海欣股份

二、重磅产业催化

1. 特斯拉人形机器人下半年量产

推进加州、德州双基地投产，采购谐波减速器、关节、视觉零部件
标的：五洲新春、浙江荣泰、模塑科技、斯菱智驱、拓普集团、三花智控；北交所：丰光精密、万达轴承

2. 电解液VC持续暴涨

6.23单日上涨8000元/吨，本轮累计涨幅15000元，现价15.5万/吨；7-9月电池排产走高，原料缺口扩大
标的：永太科技、孚日股份、海科新源、华盛锂电、富祥药业、海辰药业

3. 九大行业要闻

1. 汽车转向系强制国标7月1日落地：浙江世宝、伯特利

2. 六部门出台广告产业扶持政策：蓝色光标、省广集团

3. 全球人形机器人首次完整承包整条生产工段

4. 国产“灵晟”超算登顶全球TOP500，算力2.19EFlops

5. 24-26日上海世界移动通信大会举办

6. 美国投放175亿贷款新建10座大型核反应堆

7. Meta发布299美元AI智能眼镜，加码硬件赛道

8. 伊朗宣布霍尔木兹海峡免费通航

9. 上交所发起沪市公司“提质增效重回报2.0”倡议

三、晚间公告精选

（一）收购/扩产/定增利好

1. 恒为科技：4.67亿收购增资数珩科技，持股51%

2. 常润股份：收购两家汽车零部件企业股权

3. 瀚蓝环境：收购粤丰环保获国资批复

4. 至纯科技：实控人拟向至微半导体增资≤2亿元

5. 芯联集成：产业基金增资20.04亿元布局先进制程

6. 和顺科技：MLCC基膜开启客户送样

7. 南亚新材：高端覆铜板配套1.6T交换机打样

8. 九州一轨：1.07亿金刚石芯片基板总包项目落地

9. 永太科技：子公司8亿投建5万吨VC电解液项目

10. 兴森科技：拟定增39亿扩产高阶mSAP半导体基板

11. 富临精工：20万吨磷酸二氢锂一体化项目落地

（二）停牌事项

岭南控股：停牌收购广电城服85%股权
ST星农：停牌筹划实控人变更

（三）减持避雷（地雷阵）

威帝股份3.08%、南威软件3%、富淼科技2%、金丹科技2%、骑士乳业1.93%、康惠股份1%、深深房A1%、三六零0.8%

（四）风险异动澄清

1. 江钨装备：无矿山资产注入计划

2. 力量钻石：金刚石散热材料对营收无实质影响

3. 华特气体：氦气售价自高点大幅回落

4. 利通电子：算力业务客户集中度偏高

5. 恒盛能源：CVD金刚石营收仅占0.15%

6. 长飞光纤：光纤行业上行，但产品价格波动存不确定性

7. 爱迪特：氧化锆瓷块业绩存在不确定性，MLCC粉体未量产

四、全球外围市场

1. 美股科技集体大跌：费城半导体指数大跌7.87%，美光、闪迪跌超13%，ARM跌超10%，高位芯片估值承压

2. 美国加码量子产业：计划2028年落地科研级量子计算机，2031年推出抗量子加密系统；海外量子股大涨
A股对应标的：国盾量子、科大国创、格尔软件；北交所：富士达