6月23日，两市成交3.4万亿，医药，券商活跃。功率半导体，MCU领涨，医药逆势大涨。

美联储盘中9月启动加息消息突袭，韩日股市大跌。科技股全线降温，有色金属和PCB方向集体调整。资金从ai硬件向医药等防御板块切换。

本次调整是外围扰动，影响短线情绪，并非本身原因引起。调整下来，仍然会反弹回去，中期向上趋势不变。

关注方向
1.高功率半导体（碳化硅，氮化镓），在AI数据中心增长率30%以上，已切入AI基建。
2.半导体设备和材料，大基金3期90%的基金投入，带来业绩预期。

持仓:旭光电子，有研新材，东方钽业，锡业股份。
观察:蓝箭电子，天赐材料