6.24题材前瞻
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十三、汽车消费
◆事件：
①6月23日 商务部等9部门发布培育壮大汽车后市场消费措施，健全汽车维修政策标准体系，鼓励以修代换，提升新能源汽车社会化维修服务能力。
②6月23日 两部门联合通知实现机动车合格证信息实时共享，国产小客车将能当天买车、当天缴税、当天上牌。
③6月23日 汽车转向新国标7月1日实行。鸿蒙智行尊界品牌盛典将于6月25日举行。
◆相关个股：比亚迪、长安汽车、三花智控、亿纬锂能、伯特利、拓普集团、浙江世宝
十四、功率半导体
◆事件：
①6月23日 机构吹风功率半导体开启涨价潮，海外头部厂商交期已达半年至一年不等，英飞凌将于7月1日起对部分产品实施价格调整。
②6月23日 扬杰科技发布涨价通知函，全系列产品价格上调10%-15%，7月1日起执行，有望助力国产功率企业新一轮涨价趋势。
③6月23日 本轮功率半导体涨价为需求驱动型景气上行，算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。
◆相关个股：斯达半导、华润微、士兰微、扬杰科技、台基股份
十五、6G/MWC
◆事件：
①6月23日 2026上海世界移动通信大会（MWC上海）6月24日至26日在新国际博览中心举行，聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。
②6月23日 我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超300项核心技术，6G专利申请量约占全球40.3%位居第一。
◆相关个股：上海瀚讯、武汉凡谷、信维通信、中兴通讯、烽火通信
十六、算力
◆事件：
①6月23日 全国产自主研制灵晟超级计算机以2.19EFlops登顶全球超算TOP500，时隔九年我国超算再次排名全球第一。
②6月23日 中国信通院正式启动词元（Token）服务能力攀登计划。深圳委专题会议：建设好算力网，加强算力产能供给。
③6月23日 SpaceX与AI初创企业Reflection签署最高63亿美元算力合作协议。雪佛龙与微软签20年协议用油田伴生气直供数据中心发电。
◆相关个股：中科曙光、海光信息、浪潮信息、润泽科技、光环新网
十七、光纤光棒
◆事件：
①6月23日 上海证券报发文：光棒供应紧缺，个别类型较年初涨价逾五倍，供应紧缺或将延续至2027年。光纤光缆上游材料景气度持续攀升。
②6月23日 锗价半年涨逾八成，主因AI算力对光纤需求旺盛，光纤用四氯化锗材料供需缺口扩大。
◆相关个股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、云南锗业、石英股份
十八、商业航天
◆事件：
①6月23日 垣信卫星拟进行150亿元新一轮融资，助力千帆星座组网至648颗星。
②6月23日 长征七号改运载火箭在文昌成功发射通信技术试验卫星二十六号A星。
③6月23日 商业卫星运管服企业航天驭星接连完成多轮融资并启动上市辅导。
④6月23日 美国SEC文件显示SpaceX将发行总规模250亿美元优先票据，用于偿还过桥贷款及一般公司用途。
◆相关个股：信维通信、中国卫星、中国卫通、西部材料、天银机电、航天电子
十九、存储芯片
◆事件：
①6月23日 杰富瑞报告：2026年Q3全球存储芯片价格预估环比上涨约40%-50%，降价恐要等到2028年。
②6月23日 群联潘健成：NAND Flash缺货将成不可逆趋势，已接单至2027年Q2。美银将美光目标价从950美元大幅上调至1500美元。
③6月23日 闪迪披露3D堆叠专利将NAND闪存堆叠于GPU下方，单堆栈容量可达4TB，较HBM提升64倍。
◆相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、江波龙、太极实业
二十、量子科技
◆事件：
①6月23日 特朗普签署两项行政令，旨在加快先进量子计算机研发并减轻其带来的安全威胁，量子计算概念股普涨。
◆相关个股：国盾量子、科大国创、神州信息、吉大正元
二十一、美伊中东
◆事件：
①6月23日 伊朗总统表示伊美谅解备忘录中不包含伊朗导弹问题，未来也绝不会纳入谈判。
②6月23日 美国国会参议院通过关于伊朗的战争权力决议，要求总统在未经国会授权的情况下结束美国对伊军事行动。
③6月23日 特朗普表示美国正致力于与伊朗达成公平协议结束霍尔木兹海峡冲突。阿曼已与国际海事组织协调提供临时海上通道。
④6月23日 美伊协议签署后VLCC中东线运价飙升至70万美元/天以上，约为冲突前约三倍。
◆相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中曼石油、中工国际
二十二、核电
◆事件：
①6月23日 特朗普政府将提供175亿美元贷款支持公用事业公司订购西屋电气反应堆设备，旨在重振美国大型核电站建设。
◆相关个股：中国核电、中国广核、中核科技、兰石重装
二十三、MLCC
◆事件：
①6月23日 高盛看多村田制作所，AI数据中心需求强劲助推MLCC景气上行。
②6月23日 南亚新材M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样。PCB/CCL产业链上游持续紧缺。
◆相关个股：双星新材、海星股份、江海股份、风华高科、三环集团、洁美科技
二十四、锂电/VC
◆事件：
①6月23日 VC（碳酸亚乙烯酯）再度暴涨8000元/吨，锂电材料价格持续走强。
②6月23日 永太科技子公司拟投8亿建设年产5万吨VC及配套工程。富临精工子公司拟投30亿新建20万吨磷酸二氢锂项目。
◆相关个股：华盛锂电、海科新源、永太科技、富临精工、天赐材料
二十五、绿证/新能源
◆事件：
①6月23日 国家能源局发布通知推进非公共电网可再生能源发电项目绿证核发，加快建立绿色能源消费促进机制。
②6月23日 可再生能源发电企业将获电能量交易加绿证交易双重收益路径。宁德时代发布全球首款场站级钠电储能解决方案。
◆相关个股：宁德时代、粤电力A、黔源电力、东方电气、德业股份$海欣股份(sh600851)$
◆事件：
①6月23日 商务部等9部门发布培育壮大汽车后市场消费措施，健全汽车维修政策标准体系，鼓励以修代换，提升新能源汽车社会化维修服务能力。
②6月23日 两部门联合通知实现机动车合格证信息实时共享，国产小客车将能当天买车、当天缴税、当天上牌。
③6月23日 汽车转向新国标7月1日实行。鸿蒙智行尊界品牌盛典将于6月25日举行。
◆相关个股：比亚迪、长安汽车、三花智控、亿纬锂能、伯特利、拓普集团、浙江世宝
十四、功率半导体
◆事件：
①6月23日 机构吹风功率半导体开启涨价潮，海外头部厂商交期已达半年至一年不等，英飞凌将于7月1日起对部分产品实施价格调整。
②6月23日 扬杰科技发布涨价通知函，全系列产品价格上调10%-15%，7月1日起执行，有望助力国产功率企业新一轮涨价趋势。
③6月23日 本轮功率半导体涨价为需求驱动型景气上行，算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。
◆相关个股：斯达半导、华润微、士兰微、扬杰科技、台基股份
十五、6G/MWC
◆事件：
①6月23日 2026上海世界移动通信大会（MWC上海）6月24日至26日在新国际博览中心举行，聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。
②6月23日 我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超300项核心技术，6G专利申请量约占全球40.3%位居第一。
◆相关个股：上海瀚讯、武汉凡谷、信维通信、中兴通讯、烽火通信
十六、算力
◆事件：
①6月23日 全国产自主研制灵晟超级计算机以2.19EFlops登顶全球超算TOP500，时隔九年我国超算再次排名全球第一。
②6月23日 中国信通院正式启动词元（Token）服务能力攀登计划。深圳委专题会议：建设好算力网，加强算力产能供给。
③6月23日 SpaceX与AI初创企业Reflection签署最高63亿美元算力合作协议。雪佛龙与微软签20年协议用油田伴生气直供数据中心发电。
◆相关个股：中科曙光、海光信息、浪潮信息、润泽科技、光环新网
十七、光纤光棒
◆事件：
①6月23日 上海证券报发文：光棒供应紧缺，个别类型较年初涨价逾五倍，供应紧缺或将延续至2027年。光纤光缆上游材料景气度持续攀升。
②6月23日 锗价半年涨逾八成，主因AI算力对光纤需求旺盛，光纤用四氯化锗材料供需缺口扩大。
◆相关个股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、云南锗业、石英股份
十八、商业航天
◆事件：
①6月23日 垣信卫星拟进行150亿元新一轮融资，助力千帆星座组网至648颗星。
②6月23日 长征七号改运载火箭在文昌成功发射通信技术试验卫星二十六号A星。
③6月23日 商业卫星运管服企业航天驭星接连完成多轮融资并启动上市辅导。
④6月23日 美国SEC文件显示SpaceX将发行总规模250亿美元优先票据，用于偿还过桥贷款及一般公司用途。
◆相关个股：信维通信、中国卫星、中国卫通、西部材料、天银机电、航天电子
十九、存储芯片
◆事件：
①6月23日 杰富瑞报告：2026年Q3全球存储芯片价格预估环比上涨约40%-50%，降价恐要等到2028年。
②6月23日 群联潘健成：NAND Flash缺货将成不可逆趋势，已接单至2027年Q2。美银将美光目标价从950美元大幅上调至1500美元。
③6月23日 闪迪披露3D堆叠专利将NAND闪存堆叠于GPU下方，单堆栈容量可达4TB，较HBM提升64倍。
◆相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、江波龙、太极实业
二十、量子科技
◆事件：
①6月23日 特朗普签署两项行政令，旨在加快先进量子计算机研发并减轻其带来的安全威胁，量子计算概念股普涨。
◆相关个股：国盾量子、科大国创、神州信息、吉大正元
二十一、美伊中东
◆事件：
①6月23日 伊朗总统表示伊美谅解备忘录中不包含伊朗导弹问题，未来也绝不会纳入谈判。
②6月23日 美国国会参议院通过关于伊朗的战争权力决议，要求总统在未经国会授权的情况下结束美国对伊军事行动。
③6月23日 特朗普表示美国正致力于与伊朗达成公平协议结束霍尔木兹海峡冲突。阿曼已与国际海事组织协调提供临时海上通道。
④6月23日 美伊协议签署后VLCC中东线运价飙升至70万美元/天以上，约为冲突前约三倍。
◆相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中曼石油、中工国际
二十二、核电
◆事件：
①6月23日 特朗普政府将提供175亿美元贷款支持公用事业公司订购西屋电气反应堆设备，旨在重振美国大型核电站建设。
◆相关个股：中国核电、中国广核、中核科技、兰石重装
二十三、MLCC
◆事件：
①6月23日 高盛看多村田制作所，AI数据中心需求强劲助推MLCC景气上行。
②6月23日 南亚新材M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样。PCB/CCL产业链上游持续紧缺。
◆相关个股：双星新材、海星股份、江海股份、风华高科、三环集团、洁美科技
二十四、锂电/VC
◆事件：
①6月23日 VC（碳酸亚乙烯酯）再度暴涨8000元/吨，锂电材料价格持续走强。
②6月23日 永太科技子公司拟投8亿建设年产5万吨VC及配套工程。富临精工子公司拟投30亿新建20万吨磷酸二氢锂项目。
◆相关个股：华盛锂电、海科新源、永太科技、富临精工、天赐材料
二十五、绿证/新能源
◆事件：
①6月23日 国家能源局发布通知推进非公共电网可再生能源发电项目绿证核发，加快建立绿色能源消费促进机制。
②6月23日 可再生能源发电企业将获电能量交易加绿证交易双重收益路径。宁德时代发布全球首款场站级钠电储能解决方案。
◆相关个股：宁德时代、粤电力A、黔源电力、东方电气、德业股份$海欣股份(sh600851)$
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