每一次指数大跌的时候，我都坚定喊出要买入以英伟达产业链为首的科技主线。身处AI牛市当中，最忌讳的就是大涨时恐高不敢上车，大跌时又觉得行情见顶、慌不择路。不用去纠结泡沫什么时候会破裂，现阶段要做的就是先把利润做足，等真正的调整来临时，才有足够的安全垫去抵御风险。

盘面上，受台积电涨价消息催化，国产半导体板块今日表现格外强势。太极实业、汇成股份直线封上涨停，长电科技、雅克科技等核心趋势标的加速冲板，中芯国际、华虹公司等核心权重也均迎来大幅上涨。从逻辑层面看，短期有事件催化驱动，中期可关注长鑫存储的上市时间节点，长期则有持续增长的行业需求支撑，国产半导体板块后续预计仍会维持反复震荡走强的节奏。不过这个板块更适合逢低布局，并不适合在高潮次日盲目追涨，参与时注意把控好节奏即可。

PCB各细分方向昨日受小作文扰动调整后，今日迎来爆发式修复。中国巨石换手涨停，国际复材创出趋势新高大幅上涨，华正新材、金安国纪等标的也继续延续强势走势。光模块方向，剑桥科技短期受益于备货超预期的逻辑，继续维持换手涨停的态势；光纤板块中通鼎互联秒板封死，长飞光纤、杭电股份等则维持高位震荡。存储板块里，兆易创新换手创出新高并封死涨停，德明利等标的也延续强势表现。除此之外，铜冠铜箔、利和兴、云南锗业、江海股份等其余各细分分支标的，也均迎来修复大涨。国产算力板块同样表现不俗，宏景科技涨停，利通电子、协创数据等均录得大幅上涨。

今日科技板块各细分分支的修复力度相当强劲，预计后续资金还会继续聚焦以英伟达产业链为首的科技各细分方向，并且行情会逐步向核心标的缩容演绎，其中材料涨价这条主线的表现最为突出。这里依然沿用之前的操作观点：一旦标的走势跌破关键上涨趋势线就坚决离场，同时仓位不断向更前排、业绩更优异的细分龙头集中。

至于位置相对友好且业绩不错的锂电、券商、医药等分支，当作轮动与补涨板块来参与即可。算力金属方向，也继续聚焦板块内最前排的核心标的布局就行。 $长电科技(sh600584)$$金安国纪(sz002636)$$云南锗业(sz002428)$