指数修复，半导体领涨

今日:空仓。卖出旭光电子等。

6月23日，指数低开，在ai硬件，半导体涨5%带动下，指数修复。大盘消化利空后，探底回升，有望创新高。

亮点回顾:
光纤: 长飞光纤继续上行。
先进封装设备:长电涨停，通富大涨，华天科技，雅克科技涨停，太极实业涨停。
半导体设备:长川科技，北方华创，大涨
半导体材料:南大光电，飞凯材料

机会拆解:
1.存储芯片
功率半导体继续涨价10%以上。Q3全球存储芯片环比上涨预估40%。AI消耗半数产能。
相关:兆易创新，香农芯创，长川科技，江波龙，北京君正。
材料端:南大光电，飞凯材料，晶瑞电材
包括硅片，特气，靶材等。

2.AI材料涨价（小金属，贵金属，金属材料，能源金属）
相关:锡，钽，铟金属。
东方钽业，东方锆业，云南锗业
铟矿:锡业股份，驰宏锌锗等

3.液冷
飞龙股份。

明日观察:三安光电，太极实业