6月24日复盘
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6月24日复盘
大环境：大盘趋势向下，5-6失败
简要版本：做新生板块的首位的1进2。都有溢价，但因为首板太多，有的持续有的不持续，所以无法保证持续性。
2板进3现在不考虑，一是大盘环境不好，上位个股居多。
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.半导体
长电科技 半导体 30 先进封装+CPO光引擎+央企 1.00
电科芯片 半导体 153 硅基模拟半导体芯片+卫星通信芯片+央企 1.00
金海通 半导体 334 半导体测试设备+可转债募资+一季报增长 1.00
新相微 半导体 626 MicroLED光互连+显示驱动芯片+一季报增长 1.00
聚辰股份 半导体 813 存储芯片+EEPROM+VPD芯片 1.00
兆易创新 半导体 1028 Qt合作+存储芯片涨价+一季报大增 1.00
华亚智能 半导体 1057 半导体设备+精密金属结构件+固态电池+转债强赎 1.00
雅克科技 半导体 1076 半导体前驱体+HBM+存储芯片 1.00
汇成股份 半导体 2210 HITS先进封装+存储芯片+显示驱动封测 1.00
2.医疗、药
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
凯莱英 医疗服务 181 CDMO +GLP-1多肽+在手订单充沛 1.00
千红制药 化学制药 208 创新药+生化制药龙头+可转债获批 1.00
3.化学
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
宏柏新材 化学制品 648 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 2.00
西陇科学 电子化学品Ⅱ 42 PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸 2.00
泰和新材 化学纤维 93 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 1.00
航锦科技 化学原料 200 算力租赁+800G光模块+武汉国资 1.00
万润股份 电子化学品Ⅱ 227 光刻胶+PEI材料+央企增持 1.00
雅化集团 化学制品 232 硫化锂+锂电池+固态电池 1.00
建业股份 化学制品 250 电子化学品+超纯氨+低碳脂肪胺+高股息 1.00
尤夫股份 化学纤维 266 海工装备+涤纶工业丝+陕西国资 1.00
永和股份 化学制品 269 制冷剂涨价+氟化工+液冷+一季报增长 1.00
4.光学光电子
三安光电 光学光电子 54 CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体 1.00
永新光学 光学光电子 397 半导体光学+光学龙头+收购江丰生物股权 1.00
三利谱 光学光电子 465 偏光片+合肥二期产能爬坡+ OLED /车载+减持完毕 1.00
5.元件
满坤科技 元件 131 PCB+光模块+AI服务器+英伟达概念 1.00
法拉电子 元件 282 薄膜电容器+AI数据中心电源+产能扩张 1.00
骏亚科技 元件 383 PCB+高多层HDI+拟15.57亿投建+人形机器人 1.00
超声电子 元件 409 PCB+覆铜板+算力硬件+汕头国资 1.00
艾华集团 元件 769 MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 1.00
一博科技 元件 776 PCB签单高增+光模块PCBA量产 1.00
（二）概念方向
1.算力租赁
圣阳股份 电池 2958 算力+液冷储能+电池+山东国资 2.00
天娱数科 广告营销 60 具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销 1.00
航天电器 军工电子Ⅱ 121 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 1.00
航锦科技 化学原料 200 算力租赁+800G光模块+武汉国资 1.00
盈峰环境 环保设备Ⅱ 218 算力租赁+机器人+承诺不减持+转债赎回落地 1.00
深桑达Ａ 专业工程 244 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力 1.00
宏景科技 IT服务Ⅱ 281 算力租赁+AGI智能体+一季报增长 1.00
盛视科技 计算机设备 296 算力合作协议+人形机器人+智慧口岸 1.00
万通发展 房地产开发 297 PCIe5.0量产+AI算力交换芯片+买入评级 1.00
超声电子 元件 409 PCB+覆铜板+算力硬件+汕头国资 1.00
智微智能 计算机设备 558 算力+人形机器人+一季报增长 1.00
2.固态电池
东方锆业 小金属 3575 锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池 4.00
圣阳股份 电池 2958 算力+液冷储能+电池+山东国资 2.00
融捷股份 能源金属 82 锂矿+锂电池负极材料+一季报增长 1.00
盛新锂能 能源金属 83 锂矿+固态电池+一季报扭亏 1.00
雅化集团 化学制品 232 硫化锂+锂电池+固态电池 1.00
上海港湾 专业工程 368 商业航天+钙钛矿电池+海外基建+重大合同 1.00
平安电工 塑料 521 电子布+云母绝缘+固态电池 1.00
华亚智能 半导体 1057 半导体设备+精密金属结构件+固态电池+转债强赎 1.00
3.人形机器人
兴业科技 纺织制造 134 收购磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 4.00
领益智造 消费电子 48 AI服务器液冷+人形机器人+折叠屏+H股IPO 1.00
日发精机 通用设备 174 人形机器人+数控螺纹磨床+高端数控机床 1.00
盈峰环境 环保设备Ⅱ 218 算力租赁+机器人+承诺不减持+转债赎回落地 1.00
国机精工 通用设备 232 金刚石散热+商业航天+机器人+央企 1.00
盛视科技 计算机设备 296 算力合作协议+人形机器人+智慧口岸 1.00
骏亚科技 元件 383 PCB+高多层HDI+拟15.57亿投建+人形机器人 1.00
宇晶股份 通用设备 415 半导体设备+机器人灵巧手+硬脆材料加工 1.00
智微智能 计算机设备 558 算力+人形机器人+一季报增长 1.00
鑫宏业 汽车零部件 851 高速铜缆连接+人形机器人线缆+可控核聚变 1.00
4.商业航天
火炬电子 军工电子Ⅱ 58 MLCC涨价+存储代理+商业航天 1.00
航天电器 军工电子Ⅱ 121 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 1.00
众合科技 轨交设备Ⅱ 144 商业航天+低空经济+智慧交通 1.00
国机精工 通用设备 232 金刚石散热+商业航天+机器人+央企 1.00
上海港湾 专业工程 368 商业航天+钙钛矿电池+海外基建+重大合同 1.00
5.存储芯片
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 19 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 1.00
三安光电 光学光电子 54 CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体 1.00
永鼎股份 通信设备 55 光芯片+光纤光缆+超导带材 1.00
电科芯片 半导体 153 硅基模拟半导体芯片+卫星通信芯片+央企 1.00
柏诚股份 专业工程 235 洁净室+长鑫产业链+存储芯片 1.00
深科技 消费电子 297 存储封测扩产+高端存储芯片+央企 1.00
万通发展 房地产开发 297 PCIe5.0量产+AI算力交换芯片+买入评级 1.00
新相微 半导体 626 MicroLED光互连+显示驱动芯片+一季报增长 1.00
兴发集团 农化制品 646 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 1.00
聚辰股份 半导体 813 存储芯片+EEPROM+VPD芯片 1.00
兆易创新 半导体 1028 Qt合作+存储芯片涨价+一季报大增 1.00
雅克科技 半导体 1076 半导体前驱体+HBM+存储芯片 1.00
汇成股份 半导体 2210 HITS先进封装+存储芯片+显示驱动封测 1.00
二、有关2-3以上方面：
历史当日首板主流概念：
（一）板块
1.药、医疗(本周发酵4天概念)
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
2.化学制品（持续发酵）
西陇科学 电子化学品Ⅱ 42 PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸 2.00
宏柏新材 化学制品 648 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 2.00
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
3.半导体
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
4.通用设备
5.专用设备
6.汽车零部件
7.光学光电子
8.电网设备
（二）概念：
1.创新药
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
2.汽车零部件
3.物业管理(新概念，属于基建类)
4.人形机器人
兴业科技 纺织制造 134 收购磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 4.00
三、操作方向
1.主流板块：无
2.主流概念：无
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、
预估剧情：
大环境：大盘趋势向下，5-6失败
简要版本：做新生板块的首位的1进2。都有溢价，但因为首板太多，有的持续有的不持续，所以无法保证持续性。
2板进3现在不考虑，一是大盘环境不好，上位个股居多。
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.半导体
长电科技 半导体 30 先进封装+CPO光引擎+央企 1.00
电科芯片 半导体 153 硅基模拟半导体芯片+卫星通信芯片+央企 1.00
金海通 半导体 334 半导体测试设备+可转债募资+一季报增长 1.00
新相微 半导体 626 MicroLED光互连+显示驱动芯片+一季报增长 1.00
聚辰股份 半导体 813 存储芯片+EEPROM+VPD芯片 1.00
兆易创新 半导体 1028 Qt合作+存储芯片涨价+一季报大增 1.00
华亚智能 半导体 1057 半导体设备+精密金属结构件+固态电池+转债强赎 1.00
雅克科技 半导体 1076 半导体前驱体+HBM+存储芯片 1.00
汇成股份 半导体 2210 HITS先进封装+存储芯片+显示驱动封测 1.00
2.医疗、药
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
凯莱英 医疗服务 181 CDMO +GLP-1多肽+在手订单充沛 1.00
千红制药 化学制药 208 创新药+生化制药龙头+可转债获批 1.00
3.化学
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
宏柏新材 化学制品 648 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 2.00
西陇科学 电子化学品Ⅱ 42 PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸 2.00
泰和新材 化学纤维 93 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 1.00
航锦科技 化学原料 200 算力租赁+800G光模块+武汉国资 1.00
万润股份 电子化学品Ⅱ 227 光刻胶+PEI材料+央企增持 1.00
雅化集团 化学制品 232 硫化锂+锂电池+固态电池 1.00
建业股份 化学制品 250 电子化学品+超纯氨+低碳脂肪胺+高股息 1.00
尤夫股份 化学纤维 266 海工装备+涤纶工业丝+陕西国资 1.00
永和股份 化学制品 269 制冷剂涨价+氟化工+液冷+一季报增长 1.00
4.光学光电子
三安光电 光学光电子 54 CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体 1.00
永新光学 光学光电子 397 半导体光学+光学龙头+收购江丰生物股权 1.00
三利谱 光学光电子 465 偏光片+合肥二期产能爬坡+ OLED /车载+减持完毕 1.00
5.元件
满坤科技 元件 131 PCB+光模块+AI服务器+英伟达概念 1.00
法拉电子 元件 282 薄膜电容器+AI数据中心电源+产能扩张 1.00
骏亚科技 元件 383 PCB+高多层HDI+拟15.57亿投建+人形机器人 1.00
超声电子 元件 409 PCB+覆铜板+算力硬件+汕头国资 1.00
艾华集团 元件 769 MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 1.00
一博科技 元件 776 PCB签单高增+光模块PCBA量产 1.00
（二）概念方向
1.算力租赁
圣阳股份 电池 2958 算力+液冷储能+电池+山东国资 2.00
天娱数科 广告营销 60 具身智能数据集+3D视觉+算力租赁+AI营销 1.00
航天电器 军工电子Ⅱ 121 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 1.00
航锦科技 化学原料 200 算力租赁+800G光模块+武汉国资 1.00
盈峰环境 环保设备Ⅱ 218 算力租赁+机器人+承诺不减持+转债赎回落地 1.00
深桑达Ａ 专业工程 244 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力 1.00
宏景科技 IT服务Ⅱ 281 算力租赁+AGI智能体+一季报增长 1.00
盛视科技 计算机设备 296 算力合作协议+人形机器人+智慧口岸 1.00
万通发展 房地产开发 297 PCIe5.0量产+AI算力交换芯片+买入评级 1.00
超声电子 元件 409 PCB+覆铜板+算力硬件+汕头国资 1.00
智微智能 计算机设备 558 算力+人形机器人+一季报增长 1.00
2.固态电池
东方锆业 小金属 3575 锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池 4.00
圣阳股份 电池 2958 算力+液冷储能+电池+山东国资 2.00
融捷股份 能源金属 82 锂矿+锂电池负极材料+一季报增长 1.00
盛新锂能 能源金属 83 锂矿+固态电池+一季报扭亏 1.00
雅化集团 化学制品 232 硫化锂+锂电池+固态电池 1.00
上海港湾 专业工程 368 商业航天+钙钛矿电池+海外基建+重大合同 1.00
平安电工 塑料 521 电子布+云母绝缘+固态电池 1.00
华亚智能 半导体 1057 半导体设备+精密金属结构件+固态电池+转债强赎 1.00
3.人形机器人
兴业科技 纺织制造 134 收购磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 4.00
领益智造 消费电子 48 AI服务器液冷+人形机器人+折叠屏+H股IPO 1.00
日发精机 通用设备 174 人形机器人+数控螺纹磨床+高端数控机床 1.00
盈峰环境 环保设备Ⅱ 218 算力租赁+机器人+承诺不减持+转债赎回落地 1.00
国机精工 通用设备 232 金刚石散热+商业航天+机器人+央企 1.00
盛视科技 计算机设备 296 算力合作协议+人形机器人+智慧口岸 1.00
骏亚科技 元件 383 PCB+高多层HDI+拟15.57亿投建+人形机器人 1.00
宇晶股份 通用设备 415 半导体设备+机器人灵巧手+硬脆材料加工 1.00
智微智能 计算机设备 558 算力+人形机器人+一季报增长 1.00
鑫宏业 汽车零部件 851 高速铜缆连接+人形机器人线缆+可控核聚变 1.00
4.商业航天
火炬电子 军工电子Ⅱ 58 MLCC涨价+存储代理+商业航天 1.00
航天电器 军工电子Ⅱ 121 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 1.00
众合科技 轨交设备Ⅱ 144 商业航天+低空经济+智慧交通 1.00
国机精工 通用设备 232 金刚石散热+商业航天+机器人+央企 1.00
上海港湾 专业工程 368 商业航天+钙钛矿电池+海外基建+重大合同 1.00
5.存储芯片
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 19 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 1.00
三安光电 光学光电子 54 CPO+光芯片+碳化硅+化合物半导体 1.00
永鼎股份 通信设备 55 光芯片+光纤光缆+超导带材 1.00
电科芯片 半导体 153 硅基模拟半导体芯片+卫星通信芯片+央企 1.00
柏诚股份 专业工程 235 洁净室+长鑫产业链+存储芯片 1.00
深科技 消费电子 297 存储封测扩产+高端存储芯片+央企 1.00
万通发展 房地产开发 297 PCIe5.0量产+AI算力交换芯片+买入评级 1.00
新相微 半导体 626 MicroLED光互连+显示驱动芯片+一季报增长 1.00
兴发集团 农化制品 646 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 1.00
聚辰股份 半导体 813 存储芯片+EEPROM+VPD芯片 1.00
兆易创新 半导体 1028 Qt合作+存储芯片涨价+一季报大增 1.00
雅克科技 半导体 1076 半导体前驱体+HBM+存储芯片 1.00
汇成股份 半导体 2210 HITS先进封装+存储芯片+显示驱动封测 1.00
二、有关2-3以上方面：
历史当日首板主流概念：
（一）板块
1.药、医疗(本周发酵4天概念)
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
2.化学制品（持续发酵）
西陇科学 电子化学品Ⅱ 42 PCB用化学试剂+磷化工+氢氟酸 2.00
宏柏新材 化学制品 648 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 2.00
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
3.半导体
三孚股份 化学原料 2658 高纯四氯化硅涨价+光纤材料+存储芯片 3.00
4.通用设备
5.专用设备
6.汽车零部件
7.光学光电子
8.电网设备
（二）概念：
1.创新药
海南海药 化学制药 137 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 2.00
2.汽车零部件
3.物业管理(新概念，属于基建类)
4.人形机器人
兴业科技 纺织制造 134 收购磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 4.00
三、操作方向
1.主流板块：无
2.主流概念：无
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、
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