谷雨节气0624复盘｜右侧分仓择股，顺势取舍知进退+重要风险提示

七律·谷雨操盘

时逢谷雨润千畴，分仓寻龙辨去留。
玻纤领涨冲云路，芯电分化见沉浮。
潮生敢握升浪势，浪落轻抛逆水舟。
不逐虚红贪短利，顺时耕股待秋收。

复盘正文
一、谷雨周期操盘核心逻辑：雨生百谷，择旺而耕

谷雨为春末节气，万物分野，长势强弱一目了然，对应A股右侧分仓战法：只留板块景气、资金持续走强标的，剔除弱势承压品种，不硬扛回调、不踏空主升。今日操作完美印证（早餐福利）节气分化规律，算力材料、消费电子全线走强，仅功率半导体一枝走弱，顺势做取舍才是谷雨时节的生存之道。

二、持仓逐只拆解（去留）

【坚定持有·主升梯队】

1. 国际复材 301526 （+17.59%领涨）
算力服务器高端电子布核心供给，AI算力需求持续放量，板块批量大阳线打出主升趋势，全天资金极致抱团，是本轮弹性核心龙头。谷雨行情“旺苗留种”逻辑首选，趋势不破继续锁仓吃馒头。
2. 利和兴 301013 （+6.58%）
消费电子设备链，苹果产业链订单催化，跟随硬件板块共振拉升，量能稳步放大，短线上升通道完整，作为弹性补涨标的继续持有。
3. 士兰微 600460 （+6.31%）
IDM功率芯片龙头，半导体板块修复主线，资金回流国产芯片赛道，震荡上行节奏稳健，中长期景气逻辑未破，底仓不动。
4. 力诺药包 301188 （+2.69%）
医药包装细分龙头，防御属性对冲科技波动，小幅稳步上涨，震荡行情里的稳盘底仓，保留底仓对冲风险。
5. 北京君正 300223 （+1.96%）
存储芯片核心标的，存储周期回暖预期支撑，慢牛趋势延续，适合中线分批持有。
6. 特发信息 000070 （+1.00%）-收益已超预期，减仓小仓位跟随
光通信算力配套，低位温和放量，作为低位埋伏仓小仓位跟随。
7. 科翔股份 300903 （+0.47%）-收益达到预设，先撤出观望
PCB载板赛道，AI硬件上游配套，板块全线拉升下该股涨幅垫底，明显走在板块后排，上涨力度疲软无增量资金进场，清仓观望，等待放量突破再考虑入场。

【择机减仓/离场】

新洁能 605111 （-0.53%翻绿）-同板块已有对应票走弱会考虑分批减仓
同属半导体赛道，板块普涨唯独逆势收绿，资金承接薄弱，谷雨“弱苗疏除”战法执行：次日冲高分批减仓，规避个股独立走弱风险，把仓位腾给主升强势标的。

三、谷雨分仓实操心法

1. 顺势留强：如同谷雨耕作，长势旺盛的个股加重仓，主升龙头不轻易下车；
2. 分层辨强弱：同赛道内也要区分前排龙头、后排滞涨股，后排个股严控仓位，不重仓耗时间成本；
3. 果断去弱：板块行情内逆势走弱标的，不幻想反转，及时腾挪资金；
4. 节气周期参考：谷雨临近春夏切换，高位趋势股抓加速，弱势、后排滞涨个股提前规避变盘回调窗口。

四、明日操作预案

- 前排强势票：国际复材、利和兴逢分时回踩加仓做T；士兰微、君正底仓锁死不动；
- 后排滞涨处理：科翔股份已清仓，等待后续时机再入场；
- 弱势处理：新洁能反弹分批减仓，缩减半导体弱势个股仓位；
- 选股思路：延续谷雨“寻旺弃弱”逻辑，优先算力硬件、电子设备前排放量突破标的，规避板块后排滞涨个股。


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重要风险提示

1. 本文仅为本人个人持仓复盘思考，仅记录自身操作逻辑，不构成任何股票买卖、投资推荐建议，切勿盲目跟风操作。
2. 当前大盘指数偏弱，市场整体悲观情绪浓厚，今日逆势走强的算力、半导体个股，次日极易出现资金获利兑现、冲高回落的回调风险。
3. 题材板块轮动速度极快，当下强势赛道不具备持续性，随时可能切换，存在日内分化、隔日大跌风险。
4. 计划减仓的弱势个股，盘中存在大幅低开、割肉后短期反弹的踏空风险，也存在持续阴跌扩大亏损的双重不确定性。
5. 个股当日强弱仅代表单日盘面资金行为，无法预判后续走势，股市波动风险极高，所有交易请自行独立判断，盈亏全部自负。