恭喜发财！

首板

算力硬件

泰和新材，通鼎互联，航天电器，火炬电子

满坤科技，新亚电子，剑桥科技，艾华集团

中国巨石，亨通股份，骏亚科技，金富科技

中材科技，平安电工，法拉电子，盛视科技

鑫宏业，一博科技，众合科技，飞龙股份

福达合金，中恒电气，航锦科技，意华股份

超声电子，宝鼎科技

首封时间

1兴业科技维持大单，指引成功。

2发酵主动性比芯片差了点，因为美股大跌影响难免的，这个缺点不致命。

3致命的是，老辨识度有套牢盘，得靠什么逻辑冲过去破新高罢了，上次红星是原材料涨价，这次也得有个理由才行。

4持续性角度看，大跌大涨已经情绪化波动，不一定靠太多逻辑推，反而辨识度是加分项。

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芯片

建业股份，华安证券，华亚智能，太极实业

三安光电，汇成股份，西上海，深桑达a

永鼎股份，亚翔集成，长电科技，宇晶股份

彤程新材，高特电子，国机精工，金海通

万通发展，云南锗业，永杉锂业，永和股份

柏诚股份，电科芯片，驰宏锌储，兴发集团

永新光学，万润股份，新相微，深科技

雅克科技，快克智能，盛剑科技，聚辰股份

密尔克卫，兆易创新

首封时间

1一字板引流成功，硬到信。

2目标就是平替算力硬件为目标，不清楚能不能实现，加油吧。

3持续性角度看，得新增一字板才行，不然兴业量能会变弱。从兴业建业角度去思考，爱国情怀才能脱离美帝国主义的影响。

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医药

景峰医药，千红制药，凯莱英

首封时间

1海欣都被砸了，还说啥，科技回流就这样了。

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机器人

天娱数科，日发精机

首封时间

1真的试盘很多次了，属于尬聊。

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油运

招商轮船，中远海能，中工国际

首封时间

1外围风险评估，上次聊过对吧，看见这种，你直接梭哈科技完事了。

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算力租赁+应用

吉宏股份，宏景科技，智微智能，盈峰环境

首封时间

1机器人玩不动，不如改算力租赁套利，可惜芯片太强了，算力逻辑不是最强，属于蹭错了。

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锂电池

永杉锂业，融捷股份，盛新锂能，雅化集团

首封时间

1有业绩，有想法。

2可惜科技不松口，逻辑比机器人好一些，毕竟真有业绩。

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航天

航天工程，上海港湾

首封时间

1不如机器人呢。

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消费电子

领益智造，三利谱

首封时间

1踏空行为，但是代工美逻辑和芯片爱国不符。电子厂打工是没出路的，创业才是真的。

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其余形式独苗

天味食品，卡节点失败，本来是兔子，可惜科技回流了。

奥康国际，浙江开始装了。

美盈森，广东包装推广东包装。

尤夫股份，浙江化工推浙江化工。你当电子布引流也行，反正产业链对逻辑细节没那么高标准。

长高电气，长，新高。不清楚哪个长。

名家汇，广东照明。

新安股份，浙江化工。

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首板总结

1独苗指引清晰。午后无独苗，布局完成，态度坚定。

2芯片全天发酵，有平替算力的可能性存在。

3算力回流，避险失效。

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二板晋级

海南海药、没有因为海欣炸板而爆量，说明身上有其他加分项存在，得挖。

圣阳股份、主升带反包，是反包角色。

西陇科学，万金油，啥都有。今天这种盘面，逼着一字板加速了。科学二字是无敌加分项，但是被兴业科技压制中，后续脱离是买点。

德尔未来、非讽刺，是芯片加分项推动。

乔治白、B

宝光股份，主升带反包，是反包角色。B本来是加分项，结果故意漏了，难评。

宏柏新材，B

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三板晋级

三孚股份、泰和光纤材料那么猛，送分题啊这是。其实环境上抗日角度也符合摸板。

正和生态，微盘，你猜。不买就连，买就让。

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四板晋级

东方锆业、我的认知里是芯片爱国被接受了，激发回流情绪产生摸板行为。

兴业科技、引流票，反正大家都没有，当观察标就好了。

长裕集团，感谢孚日山东大哥做的一字板指引！打到小日本鬼子！爱国方面我不比芯片差。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察芯片溢价表态情况，理论上主线任务就得一字板。

3观察国产替代是否发展为主线，芯片也好，算力硬件也罢，都能拿这个讲故事。目前找不到比涨价还牛逼的理由了。

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高标情绪

1兴业一字板未减弱，科技指引回流，符合预期。

2新增西陇科学一字板，科学+科技，加深印象。

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竞价最优解

1浙江黎明突发性高开，浙江最高溢价是乔治白。而乔治白能板，说明兴业科技量能外溢了，大家才敢顺着做下去。

2除去兴业，竞价委买前三是化工股，宏柏新材是化工最高溢价，泰和第二。

3美股大跌，海欣开不出一字板，可以规避，也可以拿这个跷跷板逻辑买科技股。ai溢价最高是正和生态。

4理论上都是主动性好才开得高，你们到底看懂没？

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气质股

1昨天写了三股，尽说缺点，惹人恼。

2光纤二人组，泰和，通鼎。上次是pcb诺德和光华对不对，大差不差模仿了。

3建业，芯片换手第一板。但是头顶有三孚，西陇，同化工逻辑，感觉有点气氛组的意思。

4芯片+算力，国产替代逻辑硬的。

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思考题

1宝光和圣阳同是反包角色，为何一个烂板吸金，一个固若金汤，芯片难道发酵差了吗？

2三孚，西陇，建业，同时能买到的情况下，你选谁？四板锆留下来连板是指引为主，还是真主升？

3芯片和算力目前是什么关系？芯片和金融有啥区别？算力再次主升走什么逻辑合适？泰和和通鼎能区分开嘛？