昨天谁在我下面评论科技出货来着，绝对是买老登的选手，不然怎么可能得出这么令人难以置信的观点，人工大基建从23年才开始起步，现在全球还在轰轰烈烈大搞特搞，你给我来句出货真把我整不会了，典型的a股最早的情绪流选手，在产业大时代面前啥也不是，就和我早盘写的一样现在全球是产业合作一体化，从上游原料，气体到老美的芯片，韩国的存储，咋们的光模块，小日子的高端材料，外围的各种高端设备最后到封装才出产品，这中间的环节想替代并不是一件容易事，现在的产业链对比之前的单一生产商不可同日而语，反正你们维度站高一些去理解就好，科技改变未来改变生活是越来越近了。

指数看点不大，同为低开高走，但是科技领衔，上证震荡，科创领涨近4%，微盘股还在跌，看来不杀到崩溃阶段是不会停下来的，杀到明悟越涨的越好就基本上差不多了，收盘两市成交3.28万亿，连续两个交易日缩量，但是总体保持在3万亿上方就问题不大，看着市场指数全红，但是还有超过4000家待涨，地板近60家的数据侧面再次印证了市场的结构化赚钱效应，旱的旱死涝的涝死，早日想明白就好。

科技昨天icu今天就会所了，波动确实大，日内国产链走势较为强势，存为王，太极四天两板反包新高，深科，三孚，雅克等等首板助攻，权重兆易尾盘拉板续创新高，国产设备珂玛，中科，芯源，莱伯，长川等等大涨超10%，权重中芯盘中大涨10%，这是长鑫带来的估值扩散，后期重点关注，磷化铟兴业一字四连，三安，云南，兴发三天两板，断板的宿迁开始趋势新高，封装长电拉板，通富大阳，洁净室盛剑五天三板，深桑，亚翔，柏诚首板助攻，科创指数大涨对应国产芯，这块交易的是长鑫上市以后的扩产，当然了还有台积电等等晶圆厂的涨价，这都是能拔估值的东西，静等长鑫成为新的话事人！

ai硬件，昨天怎么跌的今天就怎么回来的，亨通七天三板反包新高，光纤通鼎五天三板创历史新高，电子布平安补涨三天两板，巨石，中材首板，弹性国际盘中冲板20cm，宏和大涨超8%，日内反弹力度最大的pcb分支，铜箔泰金大阳冲刺新高，宝鼎顶着异动拉板，铜冠基本收复昨日失地，光模块剑桥三天两板创历史新高，光芯片永鼎首板同样历史新高，权重易中天震荡，硬件这里基本上是涨多了调整，然后震荡几天换人继续新高，所以板块始终保持在高位运行，马上到中报了，用业绩检验一下才是真理，拭目以待。

算力，板块走的稀碎，还是只有前排辨识度个股有交易机会，艾华六天五板，圣阳二连，弹性宏景大阳直接破前高拉板，利通盘中拉板，协创大阳跟随新高，盈峰，平治等等老辨识度拉出首板，板块自从提出token工厂以后一路接近腰斩，未来价格战还有的打，跟随市场去做辨识度就好。

商业航天，可回收又要来了，海兰大涨，电器，国机，众合，港湾，工程等等拉出首板，板块是没法看了，辨识度的炒作为主，和楼上的算力一样，其实讲过航天，国内很难形成和spacex一样的产业链，所以炒作逻辑不一样，可回收以后量也不会太大，所以预期放低。

日内基本上就是国产芯片大幅上强度，然后硬件修复，算力，航天，锂电池等等侧翼助攻，享受的都是硬科技带来的估值提升，至于周一大阳的大金融现在看是不是就是普通的一日游题材，也可以理解为借着科技回调大金融发力让老登板块反弹出清，给机会让你出你不出科技反弹你只能眼睁睁看着，反正未来几年只关注大科技，硬科技带来的估值享受就好了，不会让你失望的，今天的新股臻宝是不是很珍宝，这就是科技估值，事实胜于雄辩！

今日操作，套利的海亮，温州比正主差远了，继续做t正主，国际+17附近减了，宏和+8减了，建仓德明l，英维红盘清仓，午后开盘去了臻宝，基本上趋势大回血的一天。$中际旭创(sz300308)$$N臻宝(sh688797)$$国际复材(sz301526)$

明日计划，硬件继续t这几个正宗龙头吧，外面不安全，国产链没想好，看好的是设备方向，但是没想好细分方向，等市场选吧，测试什么的就挺好，至于短线方向没看到东西，这里注意硬件出业绩的好东西，准备好就行了。