两个低位“有故事”的票，一个涨价周期反转，一个AI消费电子落地
$江瀚新材(sh603281)$ ——功能性硅烷全球老大哥，去年行业价格跌到低谷，大部分同行都亏钱。但今年一季度开始，价格全线上调，海外恐慌性补货直接把销量干到历史新高，原有产线满负荷运转。后面还有2万吨产能今年释放，以及明年上半年要投产的9N级正硅酸乙酯（集成电路CVD工艺用的，全球也就万吨需求），属于从泥潭里爬出来、有增量的方向。