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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天低开高走，科创50涨近4%再创新高。截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。成交额3.28万亿,较上个交易日缩量1564亿，1382只上涨，3768只下跌。板块概念方面，半导体芯片、PCB、CPO、液冷服务器等板块涨幅居前，影视、农业、煤炭、旅游等板块跌幅居前。98只板，连板12只，23只封板未遂，封板率为81%。

盘面上，半导体材料与设备、长鑫概念、先进封装、MLCC、存储芯片等芯片半导体方向全线爆发，长电科技、雅克科技等多股涨停；电子布、覆铜板、氢氟酸、铜箔等PCB概念全线拉升，满坤科技、中材科技等多股涨停；光模块、光芯片、光纤光缆等算力硬件概念集体走强，通鼎互联、航天电器等涨停；算力金属概念再度走强，云南锗业等涨停；物理AI概念反弹，智微智能、盛视科技涨停；六氟磷酸锂、锂资源、电解液等锂电池概念走强，兴发集团等涨停；光刻机、海上火箭回收、词元经济、苹果概念等表现强势。跌幅方面，老登板块再遭市场抛售。金融科技、券商、保险、银行、互联网金融等大金融概念全线下行，高伟达跌超10%；房地产产业链走低，深深房A跌停；农业、种业、养殖业全线弱势，北大荒跌停；旅游、免税店、酒店餐饮、零售、白酒等大消费概念全线下行，贵州茅台跌超1%，南宁百货等多股跌超6%；影视传媒、AI漫剧、AI营销、游戏等AI应用概念持续回调，中国电影跌停；电力股持续走低，西昌电力等多股跌超5%；煤炭、钢铁、油气产业链等周期概念持续弱势，郑州煤电跌超8%。

短线数据上98只涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共20只连板，连板晋级率25%。科技赛道全线迎来修复行情，逾百股涨停或涨超10%，半导体芯片板块领涨全场，兆易创新反包涨停，续创历史新高，A+H股总市值突破5000亿，佰维存储、德明利、长电科技、通富微电、华虹宏力、中芯国际等核心权重同步大幅走强。AI硬件方向同样回暖，超声电子7天4板，平安电工8天4板、中材科技11天5板、满坤科技、永鼎股份、中国巨石涨停，金安国纪、宏和科技、华正新材等延续强势上涨。连扳方面，市场连板高度进一步降至4板，锆金属概念的东方锆业、长裕集团双双晋级4连板，磷化铟概念股兴业科技继续一字涨停走出4连板。如后续量能持续萎缩，科技会多趋向于缩容抱团模式，届时重点留意底层逻辑强势，中报业绩突出的优质标的。

2：轮动热点：先进封装、存储、锂矿