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AI算力带飞半导体测试设备，千亿国产替代蓝海来了！


SEMI 数据实锤，2025年全球半导体设备总规模1351亿美元，仅后道测试设备大涨55%，涨幅碾压前段设备！AI芯片架构复杂、测试工序暴增，直接拉高测试设备刚需。


全球市场79%需求集中在中韩台，增量全看国内；但行业被爱德万、泰瑞达垄断八成份额，两家海外企业27年营收目标冲击千亿，国内四家ATE企业去年总收入才80亿，替代空间肉眼可见。


核心受益个股梳理：

1.华峰测控：国内模拟测试龙头，全新SoC测试设备通过算力客户验证，市场空间是传统模拟设备4-6倍

2.长川科技：全品类测试设备全覆盖，绑定国产头部算力客户，海外设备断供直接利好，收购海外企业打通北美渠道
上车一成



3.联动科技：功率测试龙头，新品SoC设备切入AI大算力赛道，和天数智芯深度合作

4.精智达：存储测试独家龙头，HBM测试设备技术领先，深度绑定存储大厂

5.金海通：分选机龙头，AI、车规、存储三重景气加持

6.强一股份：内资唯一探针卡龙头， MEMS 探针卡突破卡脖子，算力存储双受益


行业逻辑清晰：AI持续扩产叠加海外设备受限，测试设备迎来量价齐升黄金周期，国产设备厂商业绩即将集中兑现！