情绪周期：光周期的弱修复，整体情绪强修复。收盘中阳。

投机端：2冰

趋势端：中修复

红利端：2冰

近期情绪：2.33 前值2.63

资金接力：上。

流动性：36189+3120y 换手的蛮健康的今天

指数层面：科创继续最强，创业板属于被动跟随，目前最主动的还是688.

融资融券：30151 6-24，30010 6-23.

涨跌停：92:79 前值106:58

大盘>小盘跌4228:1231 前值4034:1434

首板 2.77 连板0.69 炸板-0.55 全a-1.29

前值 首板0 连板2.97 炸板-0.62 全a-1.08

平均股价：0.19 前值1.44

微盘股：-3.01 前值-4.01

总持仓比例：90

热门板块：芯片产业，pcb，超级电容，光通信，液冷。

主流核心板块：pcb，光通信，存储，半导体。

资金面板块：玻璃基板，半导体设备，存储，蒜粒金属。

涨停梯队：5板1，3板1，2板14，1板69.前高6

前值4板3，3板2，2板7，1板86.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：科创主升，创业板跟随，不过市场给的体感还是不流畅，这里还是个筹码交换的阶段，波动有点大。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：早盘盘前美光业绩炸裂，不适合追高，观察了半小时市场承接情况，感觉良好，用力猛干了几个方向，反馈也挺一般的，今天的抽奖以失败结束。盘面很难说谁有带动性，个人的结论是日内没有主导板块，更像是个日内疯狂轮动的阶段。产业趋势大战量化资金。昨天pcb判断错误，错失护垫，方向做错努力白费。

持仓方面：
加仓袁姐：强趋势票，又到了换手的区间了，尝试再次博弈下一波的加速。

做t xc：早盘低吸抄到了半山腰，日内给了纠错机会，加仓失败，继续观察。

加仓sykj：ccl也分歧了段时间了，换手还是强，涨价趋势还是明显，尝试一下还有没有短期加速的动能。

其余仓位躺平未动。


操作建议：继续锚定业绩线，淦中学。

主观预期：今天是个兑现节点，不过市场承接住了兑现，做了波充分换手，那么空间上可以看作优化了一些。次日预期不太好做依旧是盘中再研究。核心板块想来问题不是太大。

红利：退潮，混沌。2冰

投机：混沌，混沌，2冰

趋势：混沌，主升。中修复。

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