三大指数延续震荡走势，创指再创年内新高，今天是放量上涨的，三大指数整体技术上继续保持震荡上涨节奏，市场还是非常的割裂，二八分化的赚钱效应延续，还是轻指数重个股参与为宜；盘面上看：市场热点较多且轮动依旧，下跌个股超4200家，冰火两重天的格局鲜明。大金融在资本市场改革预期下扮演了“定海神针”的角色，长江证券更是强悍地走出了4天3板的攻势，有效托住了指数重心；而今天的硬科技凭借消息与基本面的“双轮驱动”，上演了一场酣畅淋漓的集体狂欢。存储芯片一马当先，美光科技超预期的财报如同一声发令枪，直接点燃了A股整个半导体板块的做多热情；CPO概念紧随其后，英伟达高管亲自下场辟谣“量产延期”传闻，下半年交付计划不变的承诺，让新易盛等核心标的瞬间逆转颓势震荡走强。与此同时，AI算力需求的井喷叠加供应链供需失衡，又给MLCC及先进封装添了一把火，整个科技链条环环相扣，赚钱效应爆棚，板块内龙头继续抱团接着舞，随着中报业绩的披露时间在即，一些高位不正宗个股没有业绩支撑的就要考虑落袋为安了，一定要注意参与节奏；整体看大科技板块内轮动依旧，而高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，板块内绝对龙头及相对低位的细分龙头更值得重点关注。（更倾向于消费电子、国产替代概念、算力租赁、AI应用等细分龙头）；盘中能源金属、锂电池今天走弱，震荡整理后不影响后期的走强，还是前期的观点：这个板块的业绩大概率是非常不错的，高低位切换的资金仍是非常青睐，一旦调整幅度稍大就有资金低吸，还是要重点关注；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，今天又是硬科技狂欢的时候，资金抱团取暖越来越凶，还是要尊重市场，大部分仓位还是聚焦主线波段持有，小部分仓位参与题材快进快出（新能源、非金属材料、化工、算力租赁）等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、珂玛科技（感觉冲不上了，止盈落袋为安再说）换成了黄河旋风（负1个点买的）、隆扬电子、晶方科技（这股真的想骂娘，做了个倒T，再跌再补，无耻啊），嘿嘿，又是回血的一天，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、精测电子（检测设备）、景旺电子（消费电子）、深圳华强（消费电子）、高澜股份（液冷）、中电港（存储分销）、晶方科技（光刻机+封测）、双星新材（全球聚酯薄膜龙头）、瑞芯微（半导体）。