恭喜发财！

首板

算力-电容

新疆众和，黑猫股份，海星股份，江海股份

祥和实业，东方钽业，鸿远电子，博迁新材

横店东磁，铜峰电子，风华高科，仙鹤股份

首封时间

1黑猫异常弱转强引流，引流成功。

2不是题材不好，是涨价逻辑炒过一次，我觉得新鲜感一般。

3只有涨价才能匹配美光科技大涨，合理。

4持续性角度看，新疆和黑猫，只能一字板加速预期，发酵多了，只能这样开才能符合认可度。

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消费

佳格食品，宁波中百

首封时间

1可控敌对，前期自爆过。

2酒鬼酒涨停后突然熄火，接着是新易盛拉升，所以左右手控制中，机构心思还在算力里。

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面板+芯片+金刚石

维信诺，华源控股，美埃科技，洪田股份

迪生力，TCL科技，国投中鲁，时代新材

太龙股份，中微半导，宿迁联盛，万润科技

北京君正，至纯科技，德明利

首封时间

1美光业绩大涨预期，太极一字板合乎情理，但是换手板跟进就没那么主动了，多少败笔。

2芯片让，机器人让，金融让，锂电让。各种为了算力让，理解就行。

3持续性角度看，算力伴飞角色，再研究也是这样，因为不走国产爱国，无法提升炒作等级。

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Ai应用+算力租赁

神州数码，威派格，巨人网络，法狮龙

博纳影业

首封时间

1轮动多次，持续性显而易见的爱一日游，从不喧宾夺主，分析再多也毫无意义。

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Ai硬件

恒林股份，冰轮环境，中化装备，红板科技

莲花控股，光电股份，天通股份，华盛昌

祥鑫科技，振华股份，科士达，翔鹭钨业

众源新材，聚杰微纤，世华科技，中京电子

中化国际，圣泉集团，帝奥微，贤丰控股

首封时间

1日常平铺，无非就是电容拉升，pcb个股会多一些，没啥大变化。

2持续性角度还是埋伏等待为主，只要你手里拿着的是国内第一，唯一字样的基本面内容，逻辑大差不差的，机构不会漏掉你的。

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阻燃剂

聚石化学，万盛股份

首封时间

1阻燃剂，不清楚暗示啥意思，可以是算力阻燃，也可以是化工阻燃。

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医药

尖峰集团，通化金马

首封时间

1预判分歧拿先手。

2科技确实在不断送钱，行情挺热的。美股行情先看看吧，毕竟大家预判的是美光带领大涨，结果晚上才知道。

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其余形式独苗

梦百合，618助攻过其他人，再次启动。

蓝科高新，属于二次回封，不清楚是不是日内就让了，拉升逻辑可能是氢，当时氢炸板是工程。

五矿发展，红绿灯好几天了，不清楚要干嘛。反正和有色相关。

维科技术，锂电角度无分析的必要。石墨角度是助攻。

方大炭素，甘肃替补，替代蓝科，石墨推石墨。

华夏航空，H下。

长江证券，拉升节点是护盘，非指数进攻。

京基智农，广东？拉升原因不明。

贵州燃气，避险先手。

禾望电气，H旺，对楼上的进行反击。广东代表队是贤丰pcb站了出来。

中科曙光，你敢笑话前年买几十亿锁仓的大佬没眼光吗？国产龙头才一千亿，光模块喂饭企业随便几千亿。

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首板总结

1独苗有点新东西的印象出现，但是不清晰。

2算力回流，芯片让了辨识度。

3其余板块天天发酵套娃。

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二板晋级

航锦科技、基本面不是很好，今天没买的就目送。

超声电子、趋势改加速，今天没买的就目送。

航天电器，除了发酵贵州，没看到其他亮点。

中材科技、趋势改加速，今天没买的就目送。

泰和新材、光纤角度被三板压制中。

美盈森，M让M，有概率。

盛视科技、主升带反包，是反包角色。

兴发集团、红绿灯，你节奏感很好你就买。

返利科技，没成为硬度，有点可惜。

长电科技、芯片小弟没跟上节奏，有点可惜。只能定义成江苏同批。

太极实业、美光是存储，海力士是存储，这就够了。至于发酵力度差了点，那没办法，目送光模块都不能和pcb比。

火炬电子，和爱华要pk。理论上开一字板都不过分。

亚翔集成、江苏陪跑。

艾华集团，和火炬要pk。理论上开一字板都不过分。

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三板晋级

宏柏新材，竞价吃黑猫量能。

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五板晋级

兴业科技，科技指引，但是今天量能被超越。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察美光是否符合预期，做太极封单续强计划。

3观察电容一字板是否加速如期而至，硬性要求。

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高标情绪

1美光盘后大涨，太极实业一字板，符合逻辑。太极带领江苏科技股发酵，符合预期。

2黑猫弱转强，电容属性被认可，超预期。

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竞价最优解

1断板红开，黑猫秒了。你买其他电容也行，毕竟有身位股存在。

2返利重组一字板，江西宏白920加单。

3航天工程高溢价，结果让其他两个航。

4太极一字板，江苏芯片最高的是雅克，长电。

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气质股

1黑猫，弱转强引流，辨识度拉满，可惜盘中炸了，那就是让。或者说，它弱转强只是借势返利科技而已，而返利不是最大单没底气才炸的，当时环境电容发酵很好，没理由炸。

2太极实业，多少蹭美光海力士对吧，但是蹭英伟达的还少吗？这种环境，只能认了。后期要让，也是因为盘子大而让。

3回锅肉很多，兴业这些老鼠一字板多的很，何必纠结气质还是不气质。比如返利一字板，有人拿江西宏柏，黑猫做文章，吃临盘反应能力罢了。加油吧，小伙子！

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思考题

1pcb各种发酵+航锦选美=诺德光华模型？你有思路了吗？
2中科曙光是什么意思？中国科技输给光，还是其他解释？

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