[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：美光科技第四财季销售展望超出预期，盘后上涨超10%。SK海力士计划下月登陆纳斯达克，拟募资294亿美元扩建AI产能。高通宣布第三代人工智能芯片计划于2027年推出。科技分析师科潘指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。A股封测龙头长电科技公告称，公司拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，其中注册资本预计40亿元。
概念股：聚辰股份、汇成股份、新相微、华亚智能、长川科技、长电科技、兆易创新、金海通、雅克科技、电科芯片、通富微电、联芸科技、格科微、中科蓝讯、富满微、珂玛科技、燕东微、神工股份、中科飞测、恒烁股份、颀中科技、芯源微、捷捷微电、东微半导、恒光股份、芯联集成、太极实业、盛剑科技、兴发集团、臻宝科技等

2、光纤材料：光纤预制棒作为光纤光缆产业链上游核心环节，其生产过程中对高纯四氯化硅的单耗约为6.5吨。由于光棒产能扩产周期较长供给弹性相对有限，高纯四氯化硅的需求规模对光棒产量的边际变化高度敏感，且具备明显的需求弹性放大特征，光棒产量的小幅提升即可带动上游高纯四氯化硅需求的明显增长。
概念股：三孚股份、新安股份、云南锗业、驰宏锌锗、宏柏新材、飞凯材料、泰和新材、光智科技、中天科技、长飞光纤、泰和科技、和远气体、江瀚新材、阳谷华泰、烽火通信、有研新材、中化国际、神马股份等

3、锂电：碳酸锂主力合约上涨近4%，VC价格昨天继续上涨5000元/吨。综合市场机构观点看，锂电行业周期已进入上升区间，随着动力电池与储能电池需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，龙头企业盈利修复机遇值得关注。
概念股：永杉锂业、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、大中矿业、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业、中矿资源、华盛锂电、富祥药业、孚日股份、永太科技、新宙邦、天赐材料、海科新源、联泓新科等。

4、脑机接口：工信部公开征求《脑机接口信息系统脑电数据格式要求》等5项通信行业标准报批意见。6月24日消息，全国首例！无创脑机接口临床应用，患者术后一月恢复独立行走。
概念股：创新医疗、三博脑科、科大讯飞、世纪华通、汉威科技、伟思医疗、汤姆猫、翔宇医疗、佳禾智能、美好医疗、盈趣科技、海格通信、诚益通、汉王科技等

5、短剧：广电总局公开征求意见，支持优秀微短剧境内外同步播出，拍摄制作完成的一类微短剧和二类微短剧在播出前应当向主管部门申请内容审核和发行许可。
概念股：中文在线、昆仑万维、华策影视、百纳千成、欢瑞世纪、掌阅科技、捷成股份、芒果超媒、蓝色光标、易点天下、天娱数科、遥望科技、博纳影业、中国电影、浙文互联、慈文传媒、横店影视等。

6、PCB：6月24日晚间，PCB龙头股红板科技、MLCC三倍大牛股昀冢科技相继发布对外投资公告。
概念股：红板科技、昀冢科技、中国巨石、弘信电子、昊志机电、超声电子、一博科技、骏亚科技、满坤科技等。

7、工业5G专网：工信部等五部门启动工业5G独立专网试点，支持企业建设专属5G网络，推动“5G+工业互联网”深度融合，赋能关键行业，提升网络自主可控能力。
概念股：中兴通讯、东土科技、烽火通信、紫光股份、移远通信、广和通、海格通信、震有科技、广哈通信、海能达、映翰通、中贝通信、经纬辉开、瑞斯康达、宝信软件、通宇通讯等

8、数据中心：黑石集团计划在日本人工智能数据中心投资300亿美元。软银集团董事长孙正义：将“建造世界上最大的数据中心”。微软威斯康星州数据中心投运，预计2024至2028年间将在威斯康星州投入47亿美元。（工业富联、中际旭创）

9、光通信：美股部分光通信概念股走强，康宁涨逾9%，Technologies涨逾6%。消息面：康宁推出"玻璃桥"，瞄准CPO和玻璃芯包装市场。（京东方A、沃格光电）

10、算电：夏季达沃斯论坛重磅开幕致辞：未来我们将继续优化创新生态，加快建设新型电网、算力网。（协鑫能科、豫能控股）

11、商业航天：可回收火箭长十乙发射时间已出，计划于7月10日13:00~13日17:00发射。多家机构都有研报覆盖长十乙发射。（航天工程、巨力索具）

12、战略矿产：打击违规违法出口战略矿产两用物项，商务部发布举报办法。（东方锆业、云南锗业）

13、太空算力：首届全球太空算力大会6月29日在京举办，将成立北京太空算力创新中心和联盟。（航宇微、顺灏股份）

14、超表面芯片：我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片。（光启技术、安泰科技）

15、对位芳纶：AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期。（泰和新材、中化国际）

16、物理AI：N VIDI A 发布 Halos forRobotics，业界首个面向物理 AI 的全栈安全系统。（索辰科技、天娱数科）

17、苹果折叠屏手机：苹果首款折叠iPhone将于7月末启动量产，铰链技术难题已基本解决，9月新品发布会计划保持不变。（蓝思科技、宜安科技）

18、电容涨价：江海涨价函：今年电容器核心原材料及电力成本持续大幅攀升，将对铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类价格进行调整。（江海股份、法拉电子）

19、固态电池：独家对话曾毓群：固态电池已迈进第四级，投资新技术要把握节奏。（宁德时代、先导智能）

20、储能电芯： 媒体盘后报道，储能电池电芯“一芯难求”！（宁德时代、湖南裕能）

21、航运：伊朗表示，霍尔木兹海峡已免费开放，为期60天。一艘油轮在海湾地区被以基准运费的897%预订。（招商轮船、中远海能）

22、美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股继续回调，西部数据、希捷科技跌超4%，高通跌超3%，闪迪跌超2%，ARM、恩智浦跌超1%，英伟达跌0.56%。赫兹租车股价下跌41%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。商品市场方面，国际金价、银价、油价双双走弱， WTI原油盘中跌破70美元/桶。

二、个股新增概念精选。

1、先进封装（光迅科技、臻宝科技、利元亨、奥特维）

2、风电（华微电子、华润新能源、宏柏新材）

3、PCB概念（TCL科技、江西铜业、洁美科技）

4、医疗器械概念（科莱瑞迪、贵研铂业）

5、锂电池概念（吉和昌、西部材料）

6、芯片概念（托伦斯、扬帆新材）

7、生物质能发电（山高环能）

8、存储芯片（迪生力）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。