第一美光存储业绩超预期了，预计356亿，营收414亿，首次影响，美股盘后存储大涨，西部，闪迪全部涨超10%，ai板块全线大涨，纳斯达克100涨超两个点。[淘股吧]
第二条：高通盘后大涨16个点，cfo表示年度营收要扩展至1000亿，并且宣布第三代ai芯片将在2027年推出，并且收购modular 也就是接着加码ai投入。另外，meta和微软也在财报承诺扩大数据中心租赁支出，这些大公司的总支出已经突破8500亿了
第三条，a股这里的三天两板的人气股长电科技，要投资78亿建设先进封测工厂。结合上次同样的高位东山大手笔投资建厂时的市场的一致性看好，这轮长电也是实打实的提振了国内的ai信心。
第四条，宏和这里回应称q布已经量产并且经过下游厂商验证。另外高盛吹a股仍然是投资低位，
最后落地到盘面，高开肯定是没跑了。但考虑到昨天存储已经拉升，周四的高开不是买点也不是卖点，只是奖励一直波段持筹做t者而已。

大科技目前没有挤泡沫的预期，在村里以及各大头部厂商持续加码的情况下，只存在资金往确定性高的方向走，所以所有逆大科技的，都不好做，

先回顾昨日预案：
医药这里最坑的就是海欣，已经提前聊了高开兑现的风险，但还活着的如海药，其实不排除还有资金想要走个股独立性的可能，整个板块应该是先兑现一两天，后续因为医药确实有自身逻辑，按说还得反复。

小金属
磷化铟锆业是昨日重点提及。明确聊了资金博弈预期，恭祝各位一路长虹。如果大科技的情绪持续猛，这里本来的连板转震荡预期，可能要更猛，或许接着连板成妖，但如果盘中兑现或者轮动走弱，不取关反而看辨识度个股如长裕，锆业，有没有资金低吸维护。

Mlcc 昨天龙头风华走强，mlcc整个板块也并没有弱于其他大科技分支，今天依旧有利好加持的情况下，估计还是强震荡上升预期。

存储：讲一下赵姨，其实开盘确实是走兑现形态的，只是盘中资金选择拉抬存储作为护盘第一抓手，赵姨超预期尾盘上板，再加上外围大利好，这里再看一天主升完全没问题，然后第三天看震荡消化，大龙头的节奏就是如此，不能在短时间内主升三四天，主升后的消化有大有小，但只要不破均线，总归看涨，虽然在大热的时候聊下跌肯定有人觉得一头雾水，但这是为了防止等到下跌时兄弟忘记我的观点，我都是惯提前打预防针等验证。如果盘面开得太高太一致而引来了资金的兑现，应该不会引发系统性风险，也不会引发村里像昨天拯救股灾一样的护盘，反正我的思路就是涨到涨不动再t出，跌到跌不动再t入。但绝对保持底仓持续吃收益。

光通信；光通信强绑定大盘指数和情绪已经有一段时间了，指数强他就没弱过，指数跌，龙头要么兑现要么顺势出货，思路和存储一样，除非中报暴雷或者供需基本面变化，否则也一直配置到整轮牛市结束。这里提一下，小牛市结束的标准是，技术面上，跌破180日均线，基本面上是ai泡沫确认开始破灭。并且做好账户浮盈回撤30个点左右的利润，否则低于这个级别，都是牛市中的回调。从24年十月最高点，到25年4月份看来，都是牛市回调而非结束。等这轮也就是从六月初到现在的指数小震荡的高点结束，开启下跌周期只是，也只是再一次的以月为单位的牛市震荡，而非结束。到时候大科技的底仓还是不动。总体来看，多拿，要比自作聪明一直t，好很多。

Pcb：昨日主要是辟谣催化，但如果刨去昨日大科技集体反弹的滤镜，你也可以看到，其实pcb兑现的力度是不大的，龙头的重要均线都没有破，这里我还是认为被动跟随做t，放弃短期预测，坚定看好中期上涨的确定性是最好的。

最后指数：昨天聊如果外围接着大跌，a股的大科技可能被带崩兑现，但首先a股本身的抗跌性，以及村里不遗余力的托举，还有不断的业绩面利好，相信都再一次打消了很多人对大科技的疑虑。 且情绪随着底部捍卫成功，反而高涨，不仅是大科技大趋势这里，题材向的物理ai，医药的连板强度都是高涨的，但既然大科技不死，尔等都是妃。周四看兑现了，资金没必要在里面再缠打了，更好的连板机会在大科技那里已经挤兑了其他板块的连板生存空间。
另外连板高度也在打开，自从深桑达那段时间4板压制，到现在5板都还有溢价，而且断板后表现大多不错，相信资金还会尝试接着拓展赚钱效应，所以这里应该要做的不是你再搞一个低位板然后yy他会五六个板，反而是看那些已经有高度的情绪标，能不能震荡之后再次走强，不是从连板高度而是从相对炒作高度上打开空间。毕竟，中际这种大龙都一年十倍了，连板的高度完全跟不上。（也能理解，一边是中际躺着十倍，另一边是辛苦选股做短线，一朝公告吃a杀，是人都知道怎么选）

所以周四上午情绪看高涨，，下午看维持高位震荡不走低，但是若下午再爆拉，反而有点透支后续预期，让行情提前进入震荡期，我们能做的也不多，就是让自己尽量躺在这列轰隆隆向前的火车上。

最后，祝各位好运！