2026年6月25日 股市早报（短线版·完整版）
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早报摘要：昨日科创50大涨3.82%再创历史新高，芯片31股涨停成绝对主线；隔夜美股美光财报炸裂（营收+346%）盘后暴涨超16%，日韩今日大幅高开（KOSPI+2.7%，日经+1.34%）。今日存储芯片直接受益于美光映射，芯片主线强化，4板高位分化风险仍存。聚焦存储芯片与芯片中低位，回避有色金属与4板高位接力。
一、昨日复盘（6月24日）
指标 数值
上证指数 4110.81点，+0.11%，成交15142亿
深证成指 16051.32点，+1.24%，成交17701亿
创业板指 4251.42点，+1.41%
科创50 19 89.43点，+3.82%，再创历史新高
两市成交额 3.28万亿（较前日缩量1564亿）
上涨/下跌 超1400家上涨 / 超4000家下跌
实际涨停 98股涨停，23股炸板，封板率81%
实际跌停 10-l
连板股总数 12只
连板晋级率 25%（不含ST股、退市股）
连板高标（核心梯队）：
高度 个股 板块 说明
7天6板 长裕集团 锆金属/非金属材料 全场最高标，弱转强晋级
6天5板 艾华集团 电阻电容/MLCC 反包结构
13天6板 泰和新材 通信 趋势新高
4连板 兴业科技 磷化铟/芯片 连续4日一字涨停，芯片主线总锚
4连板 东方锆业 锆材料/非金属材料 弱转强晋级
11天5板 中材科技 通信/玻纤 —
7天4板 超声电子 通信/PCB —
3连板 正和生态 AI —
3连板 三孚股份 芯片/电子特气 —
2连板（7只）：宝光股份（芯片）、圣阳股份（算力）、宏柏新材（化工）、海南海药（医药）、西陇科学（非金属材料）、乔治白（服装家纺）、德尔未来（石墨化）。
断板情况：
· 江钨装备（昨5连板） ：今日断板，有色金属彻底退潮
· 前最高标旭光电子：昨日断板后今日强势反包，午后触及涨停续创历史新高
市场情绪定性：科创50再创历史新高，但超4000只个股下跌，极致二八分化——资金单向虹吸半导体、PCB、光通信等AI硬件科技主线，小微盘股、传统板块持续失血。阴阳谱定位：阳周期主升延续，极致分化。
涨停表现特征：
· 全市场超150股涨超10%
· “股王”联讯仪器股价突破2500元，较上市发行价涨超3000%
二、资金动向
1、龙虎榜机构动向（6月24日）
6月24日共有88只个股上榜龙虎榜，总上榜成交额459.08亿元。机构参与54只个股，其中24只被机构净买入。
龙虎榜总净买入最高：领益智造，净买入13.35亿元（全场第一）。
机构净买入前三：
口径 第一 第二 第三
口径A 领益智造 3.39亿 宗申动力 3.12亿 云南锗业 2.91亿
机构净买入TOP10（口径A）：
排名 股票 机构净买入 板块
1 领益智造 3.39亿元 灵巧手/机器人
2 宗申动力 3.12亿元 低空经济
3 云南锗业 2.91亿元 锗半导体材料
4 雅克科技 2.77亿元 半导体材料
5 东方锆业 1.78亿元 陶瓷载板耗材
6 深科技 1.73亿元 存储封测
7 怡达股份 1.53亿元 化工
8 大族激光 1.51亿元 激光设备
9 聚辰股份 1.29亿元 EEPROM芯片
10 晶方科技 1.27亿元 芯片封装
机构净卖出前三：北大荒（-2亿）、新相微（-1.44亿）、圣阳股份（-7516万）。
游资动向：游资席位净买入最高的个股为三安光电，“屠文斌”净买入3.21亿元。
2、北向资金
6月24日北向资金参与龙虎榜个股共35只，合计净买入18.72亿元（沪股通净买入6.29亿）。
北向净买入居前：
· 深科技：净买入4.71亿元（居首）
· 聚辰股份：净买入3.41亿元
· 东方锆业、领益智造：均超2亿元
十大成交活跃股：中际旭创（68.83亿）、宁德时代（62.65亿）、兆易创新（59.25亿）位列前三。
3、主力资金板块流向
· 净流入TOP1：芯片半导体板块净流入近339.60亿元（断层第一）
· 净流入TOP2：算力液冷硬件净流入47.00亿元
· 净流入TOP3：通信PCB光模块净流入37.08亿元
· 净流出TOP1：有色金属净流出超200亿元（旧主线全线兑现）
三、热门题材（持续性分析）
排序 题材 昨日表现 核心逻辑 持续性
TOP1 芯片/半导体 31股涨停，兴业科技4板一字 功率半导体产业峰会+高盛看多MLCC景气+隔夜美光存储暴涨 ★★★★★
TOP2 通信/PCB/光通信 16股涨停，超声电子7天4板 PCB负面传闻澄清+上游电子布涨价超70% ★★★★
TOP3 算力/液冷 11股涨停，圣阳股份2板 AI基建+英伟达液冷技术+金刚石热沉新催化 ★★★★
TOP4 锂矿 4股涨停 全球动力电池产量上调至2008GWh+29% ★★★
❌退潮 有色金属 零星脉冲 江钨装备断板，板块彻底退潮 全程规避
❌退潮 医药 仅4股涨停 海欣股份断板，防御属性弱化 短期回避
芯片涨停细分布局：
· 洁净室/封装：盛剑科技5天3板、亚翔集成、深科技、快克智能等
· 存储芯片：兆易创新反包涨停（A+H总市值突破5000亿）、聚辰股份20CM涨停
· 半导体材料：三孚股份3板（四氯化硅）、雅克科技3天2板（前驱体材料）、彤程新材（光刻胶）
· 半导体设备：宇晶股份（碳化硅设备）、华亚智能（设备结构件）、金海通（测试设备）
四、隔夜重要消息
美股美光财报“炸裂”，盘后暴涨超16%
美东时间6月24日收盘（注：前一日6月23日美股大跌为旧数据，6月24日美股尚未收盘，但盘后美光财报已引爆市场）：
· 美光科技第三财季业绩：
· 经调整营收414.6亿美元（上年同期93.0亿），同比增长346%
· 调整后每股收益25.11美元（上年同期1.91美元）
· 预计第四财季营收490-510亿美元，远超市场预期432.4亿
· 盘后一度大涨超16%，带动美股芯片股盘后全线上涨
美光CEO表态：存储供需紧张格局将持续至2027自然年之后。
纳斯达克100指数期货早盘涨幅扩大至2.2%。
三星电子在 NEXT RADE盘前交易中上涨7.8%，SK海力士上涨6.7%。
日韩股市今日大幅高开
据财联社6月25日08:01消息：
· 韩国KOSPI：开盘上涨2.7%，盘中SK海力士涨超11%，三星电子涨超5%
· 日经225：开盘上涨1.34%，日经225指数期货盘初涨2.4%
映射影响：日韩半导体、电子板块同步高开，早盘直接强化A股芯片主线情绪。 MSCI 亚太指数上涨1%。
国内政策 amp;产业催化
事件 内容 影响板块
央行MLF操作 今日开展5000亿元1年期MLF操作，中期流动性宽松 科技成长估值
工业5G专网试点 五部门联合印发通知，开展工业5G独立专网试点 工业互联网、通信
长电科技扩产 78亿元封测扩产项目 半导体封测
英伟达股东大会 黄仁勋强调AI数据中心是“制造token的工厂” AI算力、液冷
兴业科技澄清 磷化铟收购业务被市场过度炒作，存在高位监管风险 高位连板
大额解禁 本周后半周部分半导体高位小票面临解禁抛压 相关个股
五、近期重要会议与事件日历
时间 会议/事件 对应板块
6月25日（今日） 商务部例行新闻发布会 外贸、政策预期
6月25日（今日） 开源中国·开源世界高峰论坛 AI开源、软件
6月25-27日 国际无人机应用及防控大会 低空经济、无人机
6月26日（明日） 美国5月PCE数据公布 美联储政策预期
6月27日 全球MLCC元器件高峰论坛 被动元件、电容电阻
六、财经早餐/券商观点摘要
中信证券：市场存量高低切换完成，芯片半导体成为新抱团主线；隔夜美股存储大涨+日韩高开双重催化，优先布局低位芯片2板，回避4板高位连板与有色周期。
巨丰投顾：缩量修复行情难全面普涨，赚钱效应高度集中半导体；4160为短期强压力，指数震荡为主，轻仓博弈低位细分，不追高空间板。
中国银河：流动性宽松支撑科技成长，有色旧主线资金持续流出，无反弹逻辑；今日聚焦存储、磷化铟、半导体耗材低位标的，严控总仓位3成以内。
市场共识：外围全线利好芯片赛道，早盘科技情绪直接走强；高位连板晋级概率偏低，分歧低吸为主，规避减持、解禁高位个股。
七、今日关注（6月25日）
⚡ 预期连板股（晋级概率）
股票 当前高度 今日预期 核心逻辑
兴业科技 4连板（一字） 4进5：30% 磷化铟芯片主线总锚，但公司澄清炒作风险，高位兑现压力大
东方锆业 4连板 4进5：25% 锆金属概念，支线关注度偏低
三孚股份 3连板 3进4：40% 芯片中位标的，位置适中，无高位澄清利空，性价比最高
宝光股份 2连板 2进3：30% 芯片，板块31股涨停加持
圣阳股份 2连板 2进3：30% 算力/液冷，英伟达+金刚石双催化
⚠️ 潜在风险股
风险类型 个股/方向 原因
高位分化 兴业科技、东方锆业（4板） 连板率仅9%，4进5风险大；兴业科技已发澄清公告
板块退潮 有色金属 江钨装备断板，机构净卖出，板块彻底退潮
板块退潮 医药 海欣股份断板，防御属性弱化
断板惯性 前最高标断板股 短期惯性下探
✅ 潜在机会方向
1. 存储芯片：美光财报超预期（营收+346%），供需紧张至2027年后 → 兆易创新（反包涨停新高）、深科技、聚辰股份
2. 芯片中低位：三孚股份（3板）、宝光股份（2板）——分歧低吸，性价比高于4板
3. 算力/液冷：英伟达股东大会催化持续 → 圣阳股份（2板）
4. 半导体封测：长电科技78亿扩产项目 → 长电科技（3天2板）
八、操作策略
仓位
· 总仓位：2-3成（存量缩量行情，极致分化，不加重仓）
· 指数站稳4100：维持2-3成
· 指数跌破4080：降至1成
核心机会方向
✅ 存储芯片（兆易创新、深科技、聚辰股份）——美光财报超预期，存储供需紧张至2027年后
✅ 芯片中低位（三孚股份3板、宝光股份2板）——分歧低吸，性价比高于4板
✅ 算力/液冷（圣阳股份2板）——英伟达股东大会催化持续
✅ 半导体封测（长电科技）——78亿扩产项目催化
风险规避方向
❌ 4板以上高位连板（兴业科技、东方锆业）——连板率仅9%，接力风险大；兴业科技已发澄清公告
❌ 有色金属（彻底退潮，江钨装备断板）
❌ 医药（防御属性弱化，海欣股份断板）
❌ 小微盘股、传统板块（超4000股下跌，资金虹吸科技）
核心纪律
极致分化行情延续，聚焦芯片/存储/算力前排，回避高位连板与退潮板块。存储芯片为今日最强催化（美光财报+346%），4板高位个股面临兑现压力。严控仓位至2-3成，不追高。
6月25日早报 美光财报炸裂 存储芯片情绪逆转
隔夜美股
美光财报：营收+346% 盘后暴涨16%
存储供需紧张至2027年后
纳指期货+2.2% 三星+7.8% SK海力士+6.7%
英伟达股东大会：AI基建周期数十年
日韩开盘
KOSPI+2.7% SK海力士+11%
日经+1.34% 期货+2.4%
昨日A股复盘
沪指4110 +0.11% 科创50+3.82%再创新高
涨停98家 超4000股下跌
最高标：长裕集团7天6板
芯片31股涨停 绝对主线
资金动向
机构净买入：领益智造3.39亿 宗申动力3.12亿 云南锗业2.91亿
北向净买入18.72亿 深科技4.71亿居首
主力流入：芯片+340亿 算力+47亿 通信+37亿
主力流出：有色金属-200亿+
主线排序
存储芯片（美光催化） 最强新催化
芯片半导体31涨停 绝对主线
通信PCB16涨停
算力液冷11涨停
有色金属 彻底退潮
今日催化
美光财报超预期 存储芯片
央行5000亿MLF操作
工业5G专网试点
长电科技78亿扩产
今日风险
4板高位分化（兴业科技澄清/东方锆业）
有色金属持续退潮
医药防御弱化
操作策略
仓位2-3成
聚焦存储芯片/芯片中低位
关注算力液冷/半导体封测
回避高位连板与退潮板块
```
免责声明：本文内容仅为基于公开信息的行情复盘与数据分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，读者应基于独立判断自主决策。龙虎榜数据均来自公开披露，可能存在统计口径差异，最新动态请以交易所官方数据为准。
一、昨日复盘（6月24日）
指标 数值
上证指数 4110.81点，+0.11%，成交15142亿
深证成指 16051.32点，+1.24%，成交17701亿
创业板指 4251.42点，+1.41%
科创50 19 89.43点，+3.82%，再创历史新高
两市成交额 3.28万亿（较前日缩量1564亿）
上涨/下跌 超1400家上涨 / 超4000家下跌
实际涨停 98股涨停，23股炸板，封板率81%
实际跌停 10-l
连板股总数 12只
连板晋级率 25%（不含ST股、退市股）
连板高标（核心梯队）：
高度 个股 板块 说明
7天6板 长裕集团 锆金属/非金属材料 全场最高标，弱转强晋级
6天5板 艾华集团 电阻电容/MLCC 反包结构
13天6板 泰和新材 通信 趋势新高
4连板 兴业科技 磷化铟/芯片 连续4日一字涨停，芯片主线总锚
4连板 东方锆业 锆材料/非金属材料 弱转强晋级
11天5板 中材科技 通信/玻纤 —
7天4板 超声电子 通信/PCB —
3连板 正和生态 AI —
3连板 三孚股份 芯片/电子特气 —
2连板（7只）：宝光股份（芯片）、圣阳股份（算力）、宏柏新材（化工）、海南海药（医药）、西陇科学（非金属材料）、乔治白（服装家纺）、德尔未来（石墨化）。
断板情况：
· 江钨装备（昨5连板） ：今日断板，有色金属彻底退潮
· 前最高标旭光电子：昨日断板后今日强势反包，午后触及涨停续创历史新高
市场情绪定性：科创50再创历史新高，但超4000只个股下跌，极致二八分化——资金单向虹吸半导体、PCB、光通信等AI硬件科技主线，小微盘股、传统板块持续失血。阴阳谱定位：阳周期主升延续，极致分化。
涨停表现特征：
· 全市场超150股涨超10%
· “股王”联讯仪器股价突破2500元，较上市发行价涨超3000%
二、资金动向
1、龙虎榜机构动向（6月24日）
6月24日共有88只个股上榜龙虎榜，总上榜成交额459.08亿元。机构参与54只个股，其中24只被机构净买入。
龙虎榜总净买入最高：领益智造，净买入13.35亿元（全场第一）。
机构净买入前三：
口径 第一 第二 第三
口径A 领益智造 3.39亿 宗申动力 3.12亿 云南锗业 2.91亿
机构净买入TOP10（口径A）：
排名 股票 机构净买入 板块
1 领益智造 3.39亿元 灵巧手/机器人
2 宗申动力 3.12亿元 低空经济
3 云南锗业 2.91亿元 锗半导体材料
4 雅克科技 2.77亿元 半导体材料
5 东方锆业 1.78亿元 陶瓷载板耗材
6 深科技 1.73亿元 存储封测
7 怡达股份 1.53亿元 化工
8 大族激光 1.51亿元 激光设备
9 聚辰股份 1.29亿元 EEPROM芯片
10 晶方科技 1.27亿元 芯片封装
机构净卖出前三：北大荒（-2亿）、新相微（-1.44亿）、圣阳股份（-7516万）。
游资动向：游资席位净买入最高的个股为三安光电，“屠文斌”净买入3.21亿元。
2、北向资金
6月24日北向资金参与龙虎榜个股共35只，合计净买入18.72亿元（沪股通净买入6.29亿）。
北向净买入居前：
· 深科技：净买入4.71亿元（居首）
· 聚辰股份：净买入3.41亿元
· 东方锆业、领益智造：均超2亿元
十大成交活跃股：中际旭创（68.83亿）、宁德时代（62.65亿）、兆易创新（59.25亿）位列前三。
3、主力资金板块流向
· 净流入TOP1：芯片半导体板块净流入近339.60亿元（断层第一）
· 净流入TOP2：算力液冷硬件净流入47.00亿元
· 净流入TOP3：通信PCB光模块净流入37.08亿元
· 净流出TOP1：有色金属净流出超200亿元（旧主线全线兑现）
三、热门题材（持续性分析）
排序 题材 昨日表现 核心逻辑 持续性
TOP1 芯片/半导体 31股涨停，兴业科技4板一字 功率半导体产业峰会+高盛看多MLCC景气+隔夜美光存储暴涨 ★★★★★
TOP2 通信/PCB/光通信 16股涨停，超声电子7天4板 PCB负面传闻澄清+上游电子布涨价超70% ★★★★
TOP3 算力/液冷 11股涨停，圣阳股份2板 AI基建+英伟达液冷技术+金刚石热沉新催化 ★★★★
TOP4 锂矿 4股涨停 全球动力电池产量上调至2008GWh+29% ★★★
❌退潮 有色金属 零星脉冲 江钨装备断板，板块彻底退潮 全程规避
❌退潮 医药 仅4股涨停 海欣股份断板，防御属性弱化 短期回避
芯片涨停细分布局：
· 洁净室/封装：盛剑科技5天3板、亚翔集成、深科技、快克智能等
· 存储芯片：兆易创新反包涨停（A+H总市值突破5000亿）、聚辰股份20CM涨停
· 半导体材料：三孚股份3板（四氯化硅）、雅克科技3天2板（前驱体材料）、彤程新材（光刻胶）
· 半导体设备：宇晶股份（碳化硅设备）、华亚智能（设备结构件）、金海通（测试设备）
四、隔夜重要消息
美股美光财报“炸裂”，盘后暴涨超16%
美东时间6月24日收盘（注：前一日6月23日美股大跌为旧数据，6月24日美股尚未收盘，但盘后美光财报已引爆市场）：
· 美光科技第三财季业绩：
· 经调整营收414.6亿美元（上年同期93.0亿），同比增长346%
· 调整后每股收益25.11美元（上年同期1.91美元）
· 预计第四财季营收490-510亿美元，远超市场预期432.4亿
· 盘后一度大涨超16%，带动美股芯片股盘后全线上涨
美光CEO表态：存储供需紧张格局将持续至2027自然年之后。
纳斯达克100指数期货早盘涨幅扩大至2.2%。
三星电子在 NEXT RADE盘前交易中上涨7.8%，SK海力士上涨6.7%。
日韩股市今日大幅高开
据财联社6月25日08:01消息：
· 韩国KOSPI：开盘上涨2.7%，盘中SK海力士涨超11%，三星电子涨超5%
· 日经225：开盘上涨1.34%，日经225指数期货盘初涨2.4%
映射影响：日韩半导体、电子板块同步高开，早盘直接强化A股芯片主线情绪。 MSCI 亚太指数上涨1%。
国内政策 amp;产业催化
事件 内容 影响板块
央行MLF操作 今日开展5000亿元1年期MLF操作，中期流动性宽松 科技成长估值
工业5G专网试点 五部门联合印发通知，开展工业5G独立专网试点 工业互联网、通信
长电科技扩产 78亿元封测扩产项目 半导体封测
英伟达股东大会 黄仁勋强调AI数据中心是“制造token的工厂” AI算力、液冷
兴业科技澄清 磷化铟收购业务被市场过度炒作，存在高位监管风险 高位连板
大额解禁 本周后半周部分半导体高位小票面临解禁抛压 相关个股
五、近期重要会议与事件日历
时间 会议/事件 对应板块
6月25日（今日） 商务部例行新闻发布会 外贸、政策预期
6月25日（今日） 开源中国·开源世界高峰论坛 AI开源、软件
6月25-27日 国际无人机应用及防控大会 低空经济、无人机
6月26日（明日） 美国5月PCE数据公布 美联储政策预期
6月27日 全球MLCC元器件高峰论坛 被动元件、电容电阻
六、财经早餐/券商观点摘要
中信证券：市场存量高低切换完成，芯片半导体成为新抱团主线；隔夜美股存储大涨+日韩高开双重催化，优先布局低位芯片2板，回避4板高位连板与有色周期。
巨丰投顾：缩量修复行情难全面普涨，赚钱效应高度集中半导体；4160为短期强压力，指数震荡为主，轻仓博弈低位细分，不追高空间板。
中国银河：流动性宽松支撑科技成长，有色旧主线资金持续流出，无反弹逻辑；今日聚焦存储、磷化铟、半导体耗材低位标的，严控总仓位3成以内。
市场共识：外围全线利好芯片赛道，早盘科技情绪直接走强；高位连板晋级概率偏低，分歧低吸为主，规避减持、解禁高位个股。
七、今日关注（6月25日）
⚡ 预期连板股（晋级概率）
股票 当前高度 今日预期 核心逻辑
兴业科技 4连板（一字） 4进5：30% 磷化铟芯片主线总锚，但公司澄清炒作风险，高位兑现压力大
东方锆业 4连板 4进5：25% 锆金属概念，支线关注度偏低
三孚股份 3连板 3进4：40% 芯片中位标的，位置适中，无高位澄清利空，性价比最高
宝光股份 2连板 2进3：30% 芯片，板块31股涨停加持
圣阳股份 2连板 2进3：30% 算力/液冷，英伟达+金刚石双催化
⚠️ 潜在风险股
风险类型 个股/方向 原因
高位分化 兴业科技、东方锆业（4板） 连板率仅9%，4进5风险大；兴业科技已发澄清公告
板块退潮 有色金属 江钨装备断板，机构净卖出，板块彻底退潮
板块退潮 医药 海欣股份断板，防御属性弱化
断板惯性 前最高标断板股 短期惯性下探
✅ 潜在机会方向
1. 存储芯片：美光财报超预期（营收+346%），供需紧张至2027年后 → 兆易创新（反包涨停新高）、深科技、聚辰股份
2. 芯片中低位：三孚股份（3板）、宝光股份（2板）——分歧低吸，性价比高于4板
3. 算力/液冷：英伟达股东大会催化持续 → 圣阳股份（2板）
4. 半导体封测：长电科技78亿扩产项目 → 长电科技（3天2板）
八、操作策略
仓位
· 总仓位：2-3成（存量缩量行情，极致分化，不加重仓）
· 指数站稳4100：维持2-3成
· 指数跌破4080：降至1成
核心机会方向
✅ 存储芯片（兆易创新、深科技、聚辰股份）——美光财报超预期，存储供需紧张至2027年后
✅ 芯片中低位（三孚股份3板、宝光股份2板）——分歧低吸，性价比高于4板
✅ 算力/液冷（圣阳股份2板）——英伟达股东大会催化持续
✅ 半导体封测（长电科技）——78亿扩产项目催化
风险规避方向
❌ 4板以上高位连板（兴业科技、东方锆业）——连板率仅9%，接力风险大；兴业科技已发澄清公告
❌ 有色金属（彻底退潮，江钨装备断板）
❌ 医药（防御属性弱化，海欣股份断板）
❌ 小微盘股、传统板块（超4000股下跌，资金虹吸科技）
核心纪律
极致分化行情延续，聚焦芯片/存储/算力前排，回避高位连板与退潮板块。存储芯片为今日最强催化（美光财报+346%），4板高位个股面临兑现压力。严控仓位至2-3成，不追高。
6月25日早报 美光财报炸裂 存储芯片情绪逆转
隔夜美股
美光财报：营收+346% 盘后暴涨16%
存储供需紧张至2027年后
纳指期货+2.2% 三星+7.8% SK海力士+6.7%
英伟达股东大会：AI基建周期数十年
日韩开盘
KOSPI+2.7% SK海力士+11%
日经+1.34% 期货+2.4%
昨日A股复盘
沪指4110 +0.11% 科创50+3.82%再创新高
涨停98家 超4000股下跌
最高标：长裕集团7天6板
芯片31股涨停 绝对主线
资金动向
机构净买入：领益智造3.39亿 宗申动力3.12亿 云南锗业2.91亿
北向净买入18.72亿 深科技4.71亿居首
主力流入：芯片+340亿 算力+47亿 通信+37亿
主力流出：有色金属-200亿+
主线排序
存储芯片（美光催化） 最强新催化
芯片半导体31涨停 绝对主线
通信PCB16涨停
算力液冷11涨停
有色金属 彻底退潮
今日催化
美光财报超预期 存储芯片
央行5000亿MLF操作
工业5G专网试点
长电科技78亿扩产
今日风险
4板高位分化（兴业科技澄清/东方锆业）
有色金属持续退潮
医药防御弱化
操作策略
仓位2-3成
聚焦存储芯片/芯片中低位
关注算力液冷/半导体封测
回避高位连板与退潮板块
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