在追光的路上，光莆股份走到了哪？
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剑桥科技已是参天大树，光莆股份能否复制路径？
剑桥科技，238元。光莆股份，30元。
同样抱了赛勒光电的大腿——剑桥是赛勒最早、最大的封装合作方，800G批量发货，1.6T已送样，去年高速光模块收入16.75亿，净利润2.6亿，机构已经用真金白银把它买成了光通信的标杆。
光莆呢？也投了赛勒，也签了合资协议，也刚刚注册了新公司。但一个在天上，一个在地上。
问题来了：光莆能不能复制剑桥的路？这中间到底差了什么？
光莆现在最大的看点是转型光通信。核心就三条：
一、绑了赛勒光电。
赛勒是国内少有的硅光芯片公司，800G/1.6T已量产。光莆参股5.4%锁芯片，再合资（占75%）做封装和光引擎，打通了“芯片→封装→光引擎”这条链。成了就是方案商，不成就是个代工厂。
二、上海光启迅联6月18日已注册。
全资子公司，经营范围含集成电路设计、光通信设备销售。合资公司落地要等流程，但先搭个平台说明事情在推，不是光说不练。
三、Micro-TEC有故事。
光莆自己搞了碲化铋基Micro-TEC半导体制冷片，用在光模块激光器上做恒温。这玩意儿恰好踩中了一个事儿——中国对碲、铋搞了出口管制，日本那两家垄断高端TEC的巨头（大和热磁、KELK）原料断了，基本要退出了。国产TEC替代的空间一下子被打开。富信科技是这个赛道的龙头，最近涨得很猛。光莆相当于这个逻辑的“小弟”，如果富信打出赚钱效应，光莆有被资金挖掘补涨的可能。
以上是个人梳理，仅供参考，买卖自己定。
剑桥科技，238元。光莆股份，30元。
同样抱了赛勒光电的大腿——剑桥是赛勒最早、最大的封装合作方，800G批量发货，1.6T已送样，去年高速光模块收入16.75亿，净利润2.6亿，机构已经用真金白银把它买成了光通信的标杆。
光莆呢？也投了赛勒，也签了合资协议，也刚刚注册了新公司。但一个在天上，一个在地上。
问题来了：光莆能不能复制剑桥的路？这中间到底差了什么？
光莆现在最大的看点是转型光通信。核心就三条：
一、绑了赛勒光电。
赛勒是国内少有的硅光芯片公司，800G/1.6T已量产。光莆参股5.4%锁芯片，再合资（占75%）做封装和光引擎，打通了“芯片→封装→光引擎”这条链。成了就是方案商，不成就是个代工厂。
二、上海光启迅联6月18日已注册。
全资子公司，经营范围含集成电路设计、光通信设备销售。合资公司落地要等流程，但先搭个平台说明事情在推，不是光说不练。
三、Micro-TEC有故事。
光莆自己搞了碲化铋基Micro-TEC半导体制冷片，用在光模块激光器上做恒温。这玩意儿恰好踩中了一个事儿——中国对碲、铋搞了出口管制，日本那两家垄断高端TEC的巨头（大和热磁、KELK）原料断了，基本要退出了。国产TEC替代的空间一下子被打开。富信科技是这个赛道的龙头，最近涨得很猛。光莆相当于这个逻辑的“小弟”，如果富信打出赚钱效应，光莆有被资金挖掘补涨的可能。
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