早评[淘股吧]
1：大盘预测
昨晚消息面中性。商务部公布《产业链供应链安全调查工作办法》。利好稀土、战略小金属（钨、锑、镓、锗，锆等）、下游的稀缺材料。七月，有色方向是需要关注的，这两天调整就是机会。中东缓和，美放鹰打压油价，所以黄金，白银，石油调整为主，当然，对于金银来说，调整也是好事，白银工业用处大，白银下跌，利好光伏，不过近期光伏跌妈不认，跌的也差不多了，月底加仓即可，机会快到了。
一年一季毕业季，消费电子接下来迎来消费旺季，需要关注。
指数方面：上证企稳20日线，未来两天，还有波折，但执行既定策略，回调低吸为主，月底，下月初，也就是下周，把仓位全面提上来。


消息解读： 一年一度毕业季
昨天A股又是熟悉的味道，双创指数狂飙，个股4000家下跌，中位数-2%！这种行情，都惯了
其实现在的极致抱团已经超过2021年了。这一轮科技牛的力度，是之前A股没有经历过的！
这点我反复强调过多次，美联储降息周期，利好创业板，叠加中美竞争，科技转型，所以，科技持续狂飙就是清理之中
当然，炒高了后最终肯定是一地鸡毛，这点是确定的，但科技抱团什么时候能够瓦解，目前看，还不具备条件。
给大家讲过，科技抱团瓦解盯住两个消息即可，
第一个是美联储加息，特别是持续加息，

第二个是创业板股指期货推出之时。
个人感觉，这两个消息，大概率在明年显现，既然现在还处于安全边际期，那就接着奏乐接着舞。
当然，所谓的老登也没有割肉的必要，没有绝对的小登，也没有绝对的老登，只有登里个登。
比如，黄金去年还是小登，经过几个月的下跌，都变成老登了。
石油上个月还是小登，现在也成老登了。
只要跌了，就是老登，只要涨了，就是小登。
百亿私募杨东，李蓓公开表示不参与AI泡沫，其实我个人认为也是对的，看不懂就不参与，没有什么错的，猴子掰玉米，追涨杀跌，大概率是不对的，既然看不懂，那就坚守看的懂的方向，坚定持有就行了
行了，来看昨晚的消息。
中国信通院公告：5月国内市场手机出货量2763.9万部，同比+16.5%。5月手机销量突然两位数增长，这是比较意外的！
仔细想了下，大致上有这三个原因，
一是苹果 、小米、华为等5月集中降价，刺激了一波消费；
二是去年5月基数低，25年5月国内手机出货量2371.6万部，同比 -21.8%；
三就是内存大涨价，很多人怕手机也跟着涨价，提前换手机了。
今天是25号，一年一度毕业季。
昨晚，各地陆续发布高考成绩，对于很多学子来说，心中的石头终于落地了，不管成绩如何，手机，电脑是必须的，所以，一年一度毕业季，一年一度买机季。
手机，电脑这东西，现在涨价趋势是较为确定的，毕竟成本越来越高，要买早买，买的晚了，大概率还涨价。
去年，我儿子高考，我在高考前，就买了个笔记本电脑，叠加国补，才5500元，我儿子很多同学，买的晚了些，同样配置的电脑，价格都到了6500元左右，也是挺夸张的。
一年一季换机时，消费电子成刚需。
行了，直接百度，豆包，千问，消费电子手机电脑行业龙头。
讲的非常清楚。当然，标的也不少。
我给大家罗列几个，大家重点关注
立讯精密，果链精密制造龙头
蓝思科技，全球手机，电脑玻璃盖板龙头，折叠屏UTC玻璃独家供应苹果，华为
领益智造，精密结构件，散热模组龙头，手机，笔记本电脑金属件，折叠屏结构件核心供应商
再来一个走势偏弱的欣旺达，感觉跌的差不多了，他是手机，笔记本消费电池模组全球龙头，感觉被错杀了。据说，今年发布的华为mate90，使用他的固态电池，感觉还是有潜力的，当然，技术走势弱，但需要设前低风控关注下。
行了，一年一度毕业时，看看这个方向有没有机会。
今天就这样

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