半导体硬件与先进封装，台积电涨价及国产超算登顶提供了坚实的产业基本面支撑。板块大涨资金介入极深，若前排龙头能稳住，板块仍有修复动力。核心个股兆易创新存储龙头趋势标杆、德明利存储芯片龙头高标、江波龙继续看新高走势、超跌紫光股份T着玩。长电科技先进封装龙头、中芯国际晶圆代工核心。

创新药/CXO，月末机构锁定净值、高位科技股波动加剧的背景下，医药板块具备极强的防御属性。北向资金持续布局CXO与创新药，若科技主线分歧，医药有望成为资金避风港。核心个股海南海药创新药连板龙头、凯莱英CXO核心标的、药明康德，昂利康补涨。

人形机器人/汽车，工信部人形机器人标准征求意见是产业落地的关键催化。多部门出台汽车后市场17条新政直接指向低位赛道，具备政策背书与业绩支撑。核心个股长飞光纤机器人/光纤龙头、富维股份汽车零部件。