涨价！涨价！还是涨价！
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村田制作所已宣布7月起对AI服务器用MLCC调涨10%-40%，涨价趋势正在产业链内形成共识。
从历史经验看，下游涨价会逐步传导至上游材料环节。电子级PVP供给偏紧，新开源作为国内唯一供应商，具备一定的跟涨基础。涨价逻辑叠加国产替代趋势和唯一标的属性，构成了较为完整的投资逻辑。
当然，上游材料涨价的传导存在时滞，且可能受长协订单影响，建议保持动态跟踪，不必急于一时。
$新开源(sz300109)$
从历史经验看，下游涨价会逐步传导至上游材料环节。电子级PVP供给偏紧，新开源作为国内唯一供应商，具备一定的跟涨基础。涨价逻辑叠加国产替代趋势和唯一标的属性，构成了较为完整的投资逻辑。
当然，上游材料涨价的传导存在时滞，且可能受长协订单影响，建议保持动态跟踪，不必急于一时。
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