周五分享
说两个最近一直在盯的票——一个算力，一个半导体
$烽火通信(sh600498)$ ，今天盘中又拉5个点，成交30多亿，人气没得说。逻辑不复杂：光纤涨价+AI服务器放量+商业航天故事。长江计算绑昇腾，下半年950批量出货，订单已经在路上了。千亿市值刚破，换帅之后新董事长上任，后续有没有新动作可以观察。

$新莱应材(sz300260)$ ，半导体高纯洁净材料这条线的。今天回调了一点，但看看今年涨幅——43%。液冷这个方向虽然还在早期，但AI服务器散热是刚需，公司在高洁净材料、真空密封、流体控制这些领域有积累。泛半导体+液冷，两个题材都能蹭上。
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