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①被动元件：AI服务器功耗代际跃迁，GPU阶跃式脉冲负载倒逼供电架构从稳态向多级电力缓存演进；电容作为算力的电RAM，从MLCC到超级电容构成纳秒至秒级的完整缓冲网络，日韩寡占格局下巨头密集追加资本开支印证需求刚性，MLCC交期翻倍拉长、高端现货全面涨价，电容正复制存储的量价齐升路径。

②闪存/内存：美光财报大超预期、CEO明确存储供应短缺将持续至2027