大家晚上好！这几天持仓封装龙头的朋友想必都收获满满，长电科技一路底部我们上来拉升涨幅超40%，这就是提前埋伏主线龙头的红利，半导体靶材6月12日起来波段已经拿下63%收益，士兰微斩获近30%利润，三祥新材大涨50%+昨天顺利落袋，顺络电子还留有底仓，短短两周涨幅突破40%+，亨通、中天、通鼎互联这类长线标的暂且不提，近两周我们聚焦半导体与元器件PCB/MLCC，只做高辨识度龙头，所有人都体会到抓住主线牛股的喜悦。今天的总结的核心就是2个大事件：1、美光科技的业绩炸裂会继续对半导体和存储芯片影响；2、6月25日晚上美国PCE通胀数据预期发布（3.4%），大于3.4%就是利空，小于3.4%是鹰派预期降温属于利好；[淘股吧]


文章的复盘和核心交流，段落总结格式字数不多，也便于大家阅读和理解，写字不容易，感觉对你有用的朋友可以通过点赞、评论、打赏、推油来给本贴加精，你的认可和支持也是我用心发帖的动力。

（机构资金在6月份一直是在流入，本月超过1万亿，7月份的市场预期就是要涨）

一、6月25日指数放量震荡，资金继续抱团AI硬科技主线细分龙头！

隔夜美股、韩国股市全都高开，叠加美光科技业绩大幅超出市场预期，大家本来都盼着大盘高开冲高，没想到A股走出低开震荡走高的走势，全天放量来回震荡。我们直接看资金流向就一目了然：半导体净流入222.56亿，元件净流入156.33亿；另一边电池、能源金属、电力、化工全是资金出逃，板块资金虹吸效应拉满，四千多只个股待涨走出极端分化，冷门题材几乎无人问津，赚钱机会牢牢锁死在AI硬件赛道。现在市场最核心的玩法，就是半导体、元器件、光通信三大主线来回轮动，资金不会同时把三个板块一起拉爆，此起彼伏交替拉升，今天半导体率先起飞，元器件PCB/MLCC紧随其后，光通信核心个股稳步走波段，昨天火热的功率半导体进入短期洗盘，结构性行情非常清晰，只要抱紧主线，就能避开绝大多数震荡亏损，如果你不在主线科技，不在主线科技细分赛道的龙头上面，你今天还是会很难受；

二、缩圈核心标的走势完全解读，上涨全部由资金与业绩双重驱动
1、今天全场资金扎堆进攻半导体，两天之前我就预判美光财报会大超预期，提前提醒大家布局先进封装，笃定“长电科”技能冲破百元关口，今天这只龙头顺利创新高站稳100元。早盘太极实业一字封板，借着海力士产业链利好，直接把整个封装板块的情绪带起来，存储芯片“德明利”凭借业绩暴涨强势涨停，“兆易创新、佰维存储”这些人气龙头持续冲高，存储涨价叠加半年报预增的逻辑彻底落地，上游半导体材料也被机构批量扫货，靶材、金属材料、电子元器件的上游核心涨价材料继续得到催化；
2、元器件的MLCC电容、PCB+上游材料两条支线，今天迎来强势反弹。电容龙头“风华高科”结束调整强势回归，“艾华集团、黑猫股份”继续保持高位强势，“火炬电子、东方钽业、江海股份”这些人气前排，短暂回调之后再度封板，涨价带来的业绩红利还在持续释放。PCB资金本周集中布局上游电子布，中材科技、中国巨石、中京电子、华盛昌走势强劲，AI服务器需求居高不下，原材料价格层层向下传导，行业景气度丝毫没有降温。
3、光通信维持轮动波段行情，光纤三剑客迎来加速，中天科技率先冲击涨停，长飞光纤、亨通光电、通鼎互联、永鼎股份稳步上行，走势完全符合预判。这类趋势大牛以波段趋势来做趋势高度抬升，高位横盘消化获利盘属于良性调整，休整结束后依旧会开启新一轮主升浪，只要管住手不盲目追高，耐心持有就能稳稳吃到波段收益。
4、昨日大涨的功率半导体今天集体高位震荡，士兰微、华微电子、三安光电、新洁能进入洗盘阶段。这类个股走完一浪拉升后，主力惯用边拉边洗的手法。不少散户看见前一天大涨就匆忙追入，一进场就被困在震荡高点。如果看不懂资金运作结构，扛不住两三天横盘，很容易在洗盘尾声割肉离场，白白踏空后续拉升。我每天拆解断板反包、放量突破、分歧转一致的资金逻辑，绘制K线走势，就是帮大家看透主力套路，躲开洗盘陷阱，稳稳拿住主线筹码。
5、权重券商、医药、大消费、包括锂电这里，目前没有发现连续上涨的动能，也不用过多的去分析他们的板块。

三、6月26日踏准轮动，坚守主线不漂移

1、指数继续维持区间震荡，不会出现单边大跌，资金会在三大主线内部来回高低切换，今天半导体吸走大量资金，明天资金大概率回流元器件与光通信，以及半导体的玻璃基板；半导体内部也会出现分化，龙头强者恒强，后排跟风股开始兑现利润，选股只盯核心龙头，远离弱势小票。半导体只保留先进封装和业绩预增的存储龙头，避开短期涨幅过高的跟风个股；MLCC电容、PCB电子布承接回流资金，调整到位的前排标的会再度启动；光通信开启轮动补涨，休整完毕的光纤龙头迎来新机会。功率半导体还要震荡1到2个交易日，不用着急抄底，等待放量企稳再布局会更稳妥；
2、严守操作纪律，现在是极致结构性牛市，冷门题材很难获得资金关注，千万不要随意切换赛道。逢低布局轮动主线，不接力连续暴涨的高位个股，借着板块轮换做好高低切换。接下来选股要紧紧盯住中报业绩，优先选择产品涨价、半年报预喜的硬科技标的，彻底远离纯题材炒作的垃圾股。
3、放平心态等待突破。均线多头排列成型前，反复震荡都属于良性蓄力，大五浪主升行情远没有结束，横盘只是上涨途中的小插曲。机构资金持续大手笔入场，7月业绩行情一旦启动，指数很快突破箱体开启新一轮冲高。我们只要牢牢守住AI硬科技主线，踏准板块轮动节奏，稳稳抓住这一波牛市红利。



板块方向继续死磕三大核心：
1、半导体核心：重点关注上游材料、先进封装轮动机会，回踩均线就是低吸机会；
1）、封装：龙头”长电科技“，辨识度：太极实业、深科技、通富微电、华天科技
2）、靶材：有研新材、东方钽业
3）、硅片：中晶科技
4）、设备：华亚智能、精测电子、汉中精机
5）、电容：风华高科、艾华集团
6）、电感龙头：顺络电子
7）、功率半导体：士兰微、三安光电
8）、玻璃基板：京东方A、彩虹股份、沃格光电--明天有希望轮动！

2、光通信核心：趋势延续，分歧就是上车机会，波段行情没走完；
1）、光纤三剑客：长飞光纤+亨通光电+中天科技、核心材料独家供应商四氯化硅”三孚股份“；
2）、高辨识度票：通鼎互联、永鼎股份、剑桥科技、远东股份；
他们都是波段趋势玩法，不懂波段的千万不要高位去接，他们回调10%你没有先手你也受不了，要么就是先手拿长线，要么就是等他们回调下来再去，一般会在10日线附近，回踩深的会到20日线；

3、PCB核心：明天继续看轮动反弹，细分龙头还有冲高空间，核心电子布“中国巨石、宏和科技、中材科技”；


6月26日连板预期：
1进2：东方钽业、风华高科、祥鑫科技
2进3：太极实业、中材科技

以上都是高辨识度的票，要么就是连板加速，要么就是断板走趋势，类似金安国纪、华正新材沿5日线向上！对于趋势操作思路，持仓的核心标的，冲高30%+的时候分批止盈落袋，如果是类似金安国纪和华正新材这种趋势波段加速的标的，沿着5日线操作就可以；趋势波段回踩下来在20日线附近支撑位就接回、滚动波段，没有仓位的朋友，不追高位加速，耐心等分时分歧低吸主线前排龙头。

断板反包就是最强势的分歧转一致，大家一定要仔细去研究，我们从去年商业航天时期就给大家分享了大量的断板反包，做了大量的突破和断板反包牛股，断板反包是短线发掘牛股主升前的最好方式，一定要掌握好。
大盘已经连续三天横盘整理，5日线和10日线慢慢走平，20日均线稳步拐头向上，只等这三条短期均线形成多头排列，并且稳稳站上60日均线，震荡箱体就会向上突破。资金面给足了底气，当天机构单日净流入高达1002.16亿，主力、大户、散户同步流出，长线机构在持续进场。整个6月机构持续大手笔加仓，增量资金源源不断，完全不用担心市场流动性不足。等到7月初中报预告集中发布，拥有涨价逻辑、业绩预增的科技股，会迎来估值与业绩的双重爆发。本轮牛市大五浪正处在拉升前最后一轮洗盘，结合技术形态与资金热度来看，7月第一周指数冲击4258点目标位基本稳了，当下指数没有破位，主线没有切换，没必要因为几天震荡频繁换股，来回左右挨打。

要信就早信，现在还可以信！并且是坚信AI硬科技缩圈后的细分龙头抱团前行，趋势波段玩法魅力无穷！


很多人不会做高抛或止盈，关于趋势票如何来做短线，大家照抄就好：
1）、沿着5日线持仓的，跌破5日线技术上要减半仓，短期趋势走弱了
2）、跌破10日线技术上要是全部清仓的
3）、重新回到5日线，或者跌到20日线后，考虑重新接回来；
什么情况下，一般需要做T，高抛低吸：
1）、涨停之后，第二天没有连板的；
2）、当日涨幅到5-6个点以上，没有涨停的；
3）、偏离5日线比较远，特别是超过5个点的，需要减仓；


以上是个人今天的认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎！

关于断板反包，巨量阴和巨量阳、前高突破等老文章参考：
周期行情CPO和PCB的，助力散户建立专业交易思维（不谓侠4月25日文章）
https://www.tgb.cn/a/2rhPFBxrsXo ；
5月中下旬顺势而为是修行，回撤不慌，蓄势再上！（不谓侠5月16日文章）
https://www.tgb.cn/a/2rQ5KelN15n ；
PCB周期行情下核心股总结及趋势波段策略深度解析！（不谓侠5月23日文章）
https://www.tgb.cn/a/2s2k8R56ChrAI ；
高位集体分歧后，5月28日断板反包和趋势波段多结合!（不谓侠5月27日文章）
https://www.tgb.cn/a/2s8Xq7cg8M5 ；
热门题材牛股洗盘模式：断板反包与箱体突破深度解析！(6月6日分享文章）
https://www.tgb.cn/a/2splwyNaGqS ；