6月25日复盘
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6月25日复盘
大环境：大盘趋势向下，4-5成功（龙头出现）
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.元件（先反弹概念）
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
艾华集团 元件 235 MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 2.00
红板科技 元件 79 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头 1.00
中京电子 元件 81 PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 1.00
风华高科 元件 95 MLCC+AI算力+广东国资 1.00
江海股份 元件 142 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
铜峰电子 元件 162 薄膜电容器+PET铜箔+国企 1.00
2..半导体
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
至纯科技 半导体 115 半导体设备+先进封装+股东增资 1.00
中微半导 半导体 229 MCU+存储芯片+业绩增长 1.00
北京君正 半导体 251 存储芯片+ DRAM 涨价+AI MCU+一季报增长 1.00
帝奥微 半导体 795 模拟芯片+光模块+人形机器人 1.00
德明利 半导体 1285 存储芯片+企业级SSD+一季报增长 1.00
3.军工电子（主商业航天）
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
鸿远电子 军工电子Ⅱ 100 MLCC+光通信+液冷散热+商业航天 1.00
4.水泥装修房地产（近期第一次爆发）
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
恒林股份 家居用品 175 投资GPU公司+培育钻石+家居用品+出口 1.00
梦百合 家居用品 245 智能床+美国产能+实控人代偿应收款 1.00
尖峰集团 水泥 362 创新药+水泥+年报增长 1.00
京基智农 房地产开发 731 机器人+股权转让+生猪养殖 1.00
法狮龙 装修建材 809 AI智算+装配式建筑+集成吊顶 1.00
5.专用设备
中化装备 专用设备 234 对位芳纶聚合反应器+管式换热器+资产重组+央企 1.00
威派格 专用设备 266 液冷泵+六张网建设+智慧水务 1.00
蓝科高新 专用设备 287 熔盐储能+并购重组+央企 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
6.工业金属
新疆众和 工业金属 138 半导体上游+铝电子新材料+氧化铝项目+一季度净利增 1.00
海星股份 工业金属 206 超级电容涨价+AI服务器电极箔+全球市占率第一+分红 1.00
众源新材 工业金属 278 紫铜带箔材+压延铜箔+新能源电池结构件+3D打印 1.00
7.电网设备
华盛昌 电网设备 214 光通信测试+AI眼镜+测量仪器 1.00
8.光学光电子
维信诺 光学光电子 161 ViP技术+AM OLED +高世代产线 1.00
万润科技 光学光电子 174 存储芯片+LED+湖北国资 1.00
（二）概念方向
1.存储芯片
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
神州数码 IT服务Ⅱ 108 华为昇腾+AI算力+存储芯片 1.00
太龙股份 其他电子Ⅱ 124 存储芯片+半导体分销+一季报增长 1.00
横店东磁 光伏设备 159 AI算力磁材+芯片电感+机器人+磁材龙头 1.00
万润科技 光学光电子 174 存储芯片+LED+湖北国资 1.00
中微半导 半导体 229 MCU+存储芯片+业绩增长 1.00
北京君正 半导体 251 存储芯片+DRAM涨价+AI MCU+一季报增长 1.00
帝奥微 半导体 795 模拟芯片+光模块+人形机器人 1.00
迪生力 汽车零部件 1239 存储芯片+收购半导体+汽车轮毂 1.00
德明利 半导体 1285 存储芯片+企业级SSD+一季报增长 1.00
2.超级电容
江海股份 元件 142 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
黑猫股份 橡胶 151 超级电容+导电炭黑+炭黑龙头+景德镇国资 1.00
海星股份 工业金属 206 超级电容涨价+AI服务器电极箔+全球市占率第一+分红 1.00
祥和实业 轨交设备Ⅱ 251 超级电容胶塞+轨交扣件龙头+高分子辐照改性 1.00
时代新材 轨交设备Ⅱ 987 半导体材料+超级电容+风电出海+央企 1.00
仙鹤股份 造纸 1709 可转债强赎+超级电容器纸+产品提价+造纸 1.00
3.先进封装
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
天通股份 电子化学品Ⅱ 84 光模块上游+铌酸锂+软磁材料+先进封装 1.00
圣泉集团 塑料 94 PPO树脂+先进封装+可转债申购 1.00
至纯科技 半导体 115 半导体设备+先进封装+股东增资 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
4.光纤概念
宏柏新材 化学制品 160 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 3.00
泰和新材 化学纤维 332 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 2.00
方大炭素 冶钢原料 87 石墨烯散热+光纤概念+核电石墨 1.00
光电股份 地面兵装Ⅱ 130 光纤材料+光通信+央企 1.00
中化国际 化学制品 658 覆铜板上游（PPE树脂）+光纤概念+拟收购南通星辰 1.00
5.pcb、mlcc（前期概念）
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
中京电子 元件 81 PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 1.00
风华高科 元件 95 MLCC+AI算力+广东国资 1.00
鸿远电子 军工电子Ⅱ 100 MLCC+光通信+液冷散热+商业航天 1.00
贤丰控股 动物保健Ⅱ 187 PCB上游+覆铜板+盐湖提锂参股 1.00
万盛股份 化学制品 285 PCB概念+磷系阻燃剂+泰国基地投产 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
世华科技 其他电子Ⅱ 415 感光干膜+高性能光学材料+PCB概念 1.00
二、有关2-3以上方面：
历史当日首板主流概念：
（一）板块
1.半导体
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
亚翔集成 专业工程 193 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 2.00
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
ST东尼 消费电子 1107 一季报增长+碳化硅+消费电子 5.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
2.医疗、药
3.化学
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
宏柏新材 化学制品 160 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 3.00
泰和新材 化学纤维 332 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
4.光学光电子
（二）概念：
1.算力租赁（复苏概念）
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
2.固态电池(有第一波，但是没爆发)
3.人形机器人
兴业科技 纺织制造 171 磷化铟收购+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 5.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
4.商业航天
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
5.存储芯片
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
三、操作方向
1.主流板块：无
2.主流概念：无
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、龙头已出
预估剧情：
大环境：大盘趋势向下，4-5成功（龙头出现）
一、有关1-2操作方面：（最强版块叠加最强个股）
（一）板块方向：
1.元件（先反弹概念）
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
艾华集团 元件 235 MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 2.00
红板科技 元件 79 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头 1.00
中京电子 元件 81 PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 1.00
风华高科 元件 95 MLCC+AI算力+广东国资 1.00
江海股份 元件 142 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
铜峰电子 元件 162 薄膜电容器+PET铜箔+国企 1.00
2..半导体
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
至纯科技 半导体 115 半导体设备+先进封装+股东增资 1.00
中微半导 半导体 229 MCU+存储芯片+业绩增长 1.00
北京君正 半导体 251 存储芯片+ DRAM 涨价+AI MCU+一季报增长 1.00
帝奥微 半导体 795 模拟芯片+光模块+人形机器人 1.00
德明利 半导体 1285 存储芯片+企业级SSD+一季报增长 1.00
3.军工电子（主商业航天）
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
鸿远电子 军工电子Ⅱ 100 MLCC+光通信+液冷散热+商业航天 1.00
4.水泥装修房地产（近期第一次爆发）
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
恒林股份 家居用品 175 投资GPU公司+培育钻石+家居用品+出口 1.00
梦百合 家居用品 245 智能床+美国产能+实控人代偿应收款 1.00
尖峰集团 水泥 362 创新药+水泥+年报增长 1.00
京基智农 房地产开发 731 机器人+股权转让+生猪养殖 1.00
法狮龙 装修建材 809 AI智算+装配式建筑+集成吊顶 1.00
5.专用设备
中化装备 专用设备 234 对位芳纶聚合反应器+管式换热器+资产重组+央企 1.00
威派格 专用设备 266 液冷泵+六张网建设+智慧水务 1.00
蓝科高新 专用设备 287 熔盐储能+并购重组+央企 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
6.工业金属
新疆众和 工业金属 138 半导体上游+铝电子新材料+氧化铝项目+一季度净利增 1.00
海星股份 工业金属 206 超级电容涨价+AI服务器电极箔+全球市占率第一+分红 1.00
众源新材 工业金属 278 紫铜带箔材+压延铜箔+新能源电池结构件+3D打印 1.00
7.电网设备
华盛昌 电网设备 214 光通信测试+AI眼镜+测量仪器 1.00
8.光学光电子
维信诺 光学光电子 161 ViP技术+AM OLED +高世代产线 1.00
万润科技 光学光电子 174 存储芯片+LED+湖北国资 1.00
（二）概念方向
1.存储芯片
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
神州数码 IT服务Ⅱ 108 华为昇腾+AI算力+存储芯片 1.00
太龙股份 其他电子Ⅱ 124 存储芯片+半导体分销+一季报增长 1.00
横店东磁 光伏设备 159 AI算力磁材+芯片电感+机器人+磁材龙头 1.00
万润科技 光学光电子 174 存储芯片+LED+湖北国资 1.00
中微半导 半导体 229 MCU+存储芯片+业绩增长 1.00
北京君正 半导体 251 存储芯片+DRAM涨价+AI MCU+一季报增长 1.00
帝奥微 半导体 795 模拟芯片+光模块+人形机器人 1.00
迪生力 汽车零部件 1239 存储芯片+收购半导体+汽车轮毂 1.00
德明利 半导体 1285 存储芯片+企业级SSD+一季报增长 1.00
2.超级电容
江海股份 元件 142 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 1.00
黑猫股份 橡胶 151 超级电容+导电炭黑+炭黑龙头+景德镇国资 1.00
海星股份 工业金属 206 超级电容涨价+AI服务器电极箔+全球市占率第一+分红 1.00
祥和实业 轨交设备Ⅱ 251 超级电容胶塞+轨交扣件龙头+高分子辐照改性 1.00
时代新材 轨交设备Ⅱ 987 半导体材料+超级电容+风电出海+央企 1.00
仙鹤股份 造纸 1709 可转债强赎+超级电容器纸+产品提价+造纸 1.00
3.先进封装
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
天通股份 电子化学品Ⅱ 84 光模块上游+铌酸锂+软磁材料+先进封装 1.00
圣泉集团 塑料 94 PPO树脂+先进封装+可转债申购 1.00
至纯科技 半导体 115 半导体设备+先进封装+股东增资 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
4.光纤概念
宏柏新材 化学制品 160 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 3.00
泰和新材 化学纤维 332 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 2.00
方大炭素 冶钢原料 87 石墨烯散热+光纤概念+核电石墨 1.00
光电股份 地面兵装Ⅱ 130 光纤材料+光通信+央企 1.00
中化国际 化学制品 658 覆铜板上游（PPE树脂）+光纤概念+拟收购南通星辰 1.00
5.pcb、mlcc（前期概念）
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
中京电子 元件 81 PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 1.00
风华高科 元件 95 MLCC+AI算力+广东国资 1.00
鸿远电子 军工电子Ⅱ 100 MLCC+光通信+液冷散热+商业航天 1.00
贤丰控股 动物保健Ⅱ 187 PCB上游+覆铜板+盐湖提锂参股 1.00
万盛股份 化学制品 285 PCB概念+磷系阻燃剂+泰国基地投产 1.00
洪田股份 专用设备 326 PCB并购+先进封装+TGV+电解铜箔 1.00
世华科技 其他电子Ⅱ 415 感光干膜+高性能光学材料+PCB概念 1.00
二、有关2-3以上方面：
历史当日首板主流概念：
（一）板块
1.半导体
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
亚翔集成 专业工程 193 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 2.00
长电科技 半导体 454 先进封装+CPO光引擎+央企 2.00
ST东尼 消费电子 1107 一季报增长+碳化硅+消费电子 5.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
2.医疗、药
3.化学
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
宏柏新材 化学制品 160 光纤概念+高纯四氯化硅+含硫硅烷+券商推荐 3.00
泰和新材 化学纤维 332 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
4.光学光电子
（二）概念：
1.算力租赁（复苏概念）
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
超声电子 元件 75 转债摘牌+PCB+覆铜板+算力硬件 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
2.固态电池(有第一波，但是没爆发)
3.人形机器人
兴业科技 纺织制造 171 磷化铟收购+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 5.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
4.商业航天
火炬电子 军工电子Ⅱ 82 MLCC涨价+存储代理+商业航天 2.00
航天电器 军工电子Ⅱ 1956 高速光模块发布+算力配套+商业航天+央企 2.00
5.存储芯片
太极实业 工程咨询服务Ⅱ 7 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 2.00
航锦科技 化学原料 72 算力租赁+800G光模块+存储芯片+武汉国资 2.00
盛视科技 计算机设备 327 算力合作+存储芯片+人形机器人 2.00
兴发集团 农化制品 1214 磷化工+磷化铟+存储芯片材料+液冷 2.00
三、操作方向
1.主流板块：无
2.主流概念：无
有关次日打板方面：无
有关回调方面：不考虑
四、龙头已出
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