[淘股吧]


美光业绩超预期 → 存储/HBM/半导体被重定价 → 封测、PCB、被动元件、面板、电子化学品扩散

1. 第一主线：美光链 / 存储 / HBM / 半导体
- MLCC：+5.22%
- 被动元件概念：+4.69%
- 高带宽内存/HBM：+3.93%
- 存储芯片：+3.78%
- 中芯概念：+3.02%
- 先进封装：+2.39%

- 兆易创新：+9.94%
- 德明利：+10%
- 北京君正：+20%
- 长电科技：+10% 龙虎榜炸裂，沪股通 + 机构/量化大席位 + 外资席位共同参与。
注意长电科技、兆易创新明天如果高开低走，整条科技线容易进入强分歧。
- 太极实业：+10%
- 亚翔集成：+10%
- 风华高科：+10%
- 火炬电子：+10%
- 圣泉集团：+10%
- TCL科技：+10.10%

2. 第二主线：PCB / 电子元件扩散
- 元件行业：+3.08%
- PCB 概念主力净流入：约 107.8 亿
- 印制电路板行业主力净流入：约 78.1 亿

3. 第三主线：钨 / 资源局部强势




兴森科技今天算是有效修复，看明天持续性，以及前高也是最高55（+2.75%）能不能突破。
今天兴森在关键位有大单承接，横盘压力位反复吃单，还算是比较积极主动。
今天做T把前天被打掉的利润垫修回来了。
不过为了修兴森，卖掉了翔鹭钨业（之前中钨和翔鹭，选的翔鹭，起码仍有10%涨幅空间），谁能知道它今天就能反弹呢。这块仍然看持续性，钨线还没有结束。

下午减了兴森仓位后，上了几个套利票。（不是不看好兴森，而是分散持仓，把大跌过程中不断加仓兴森的仓位降回来）
1、博云新材比黄河钻石要稳一些，高位清仓黄河后，又回到了超硬材料/培育钻石。黄河今天暴力拉他没有跟，感觉是在压着。
2、旭光电子 高位情绪股翘板套利逻辑（但是严重异常波动监管区间）。连续异动后今天跌停一直封的比较弱，不过翘板资金也弱。纯博弈，重点在早盘竞价，低开后必须翻红，否则快跑。看能否站住48.80、52.90
3、亨通光电 博轮动 这个没啥说的