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市场状态：
D后受限修复。主线强，广度弱，监管压后排。今晚不冻结正式A池，正式A池=0。明早外盘终值、公告、竞价、9:35承接，只减不加。

主路径：
只看半导体、存储、封测、先进封装。国产算力只作稳定器和容量承接验证，不单独升主攻路径。

S候选：

1. 中芯国际｜半导体制造S候选 + R6待核。看制造端是否稳定。
2. 海光信息｜国产算力S候选。高通AI数据中心只是辅助映射，不