今天的市场盘面，美光季报爆表点燃存储与先进封装，科创 50 涨 3.87%、创业板涨 2.84% 双双创历史新高，两市放量到3.59左右万亿。但这是机构、北向、量化把资金极致灌进少数科技核心的虹吸式上涨，不是普涨。[淘股吧]


涨跌家数 1198 比 3937，半年线宽度仍在历史低分位。这是结构性虹吸，大部分个股是下跌的，导致科技前排业绩方向极致报团加速。


看微盘股以及老登方向持续新低，这也是为什么行情如此分化成交额再度新高附近且赚钱效应好，都是一九行情下科技业绩线的极致抱团。

其实美股截止目前已经在走一个兑现了，但后续承接还可以，明早再看下日韩反馈。


目前看细分的话，美光存储方向高开兑现，还在震荡，康宁倒是承接相对强度还不错，那么明天是玻璃基板？

这里的看法其实也很简单，还是业绩线科技。

业绩核心，在科技有分歧的时候一定是最抗跌的；而非绝对业绩的，在试产更好的时候也未必涨，当然可能是轮动涨，考验节奏。
今天早上旭创也是回踩了10日线的，这几天其实有一些向上压力。随着均线逐渐开始收敛，这个位置还是比较微妙的。

叠加美光业绩的一个落地，可能会分歧下。分歧之后的便宜筹码继续关注低吸就是~


具体的方向当下依然是，核心业绩+国产半导体长鑫先进封装方向，这一块今天其实也是盘后出利好的~

具体来分解一下盘面的话，存储方向，美光季报营收同比增 346%、HBM 全年售罄，引爆存储。兆易创新暴涨逼近历史高位，德明利首板封板，北京君正 20cm 首板封 4.45 亿，普冉近 10 日涨 96%，太极实业存储封测 2 板封 8.99 亿，佰维、江波龙、香农芯创全线大涨。看榜单基本上是陆股通加机构加量化主导。

先进封装核心国产芯片，本质也是海外线到国产的这个炒作路径，催化是长鑫概念的基础，长电科技 4 天 3 板是绝对的先进封装核心、封 8.77 亿、开板 3 次回封。同样也对应美光 HBM4 催化先进封装需求。

半导体材料方向，兴业科技 5 板（板王，磷化铟），宿迁联盛首板补涨、云南锗业红磷方向，兴发集团磷化铟加磷化工 4 天 3 板，翔鹭钨业钨首板，长裕集团氧化锆断板但承接还好，兴发开19次回封是大烂板；还有MLCC风华高科 新高板封、国瓷材料近20日涨 101%、火炬电子2板……这些方向一直在反复轮动，适合博弈低吸轮动，追涨的节奏在明天可能不太好。

其他，观察玻璃基板吧，晚上康宁反馈也是还不错的。


明天中船特气出小黑屋，应该反馈也不会多差，昀冢科技进小黑屋……

新股今天还是比较超预期，给昨天早上的资金平均40%多的溢价走掉，还能缩量稳住，盘后还互动易实锤供货海力士和美光，明天可以继续留意。


总之，周五了，在如此高拥挤度的科技趋势延续的情况下，明天大概率会分歧的，但这个还是短期震荡，核心的这些业绩，尤其是存储、先进封装方向依然看好核心品种分歧后的的持续性；然后关注玻璃基板方向反馈，其他的比如新股、电解液等等这些也观察。

明日思考：


1、存储先进封装这边明天适合等待分歧，买点滞后，早上如果还是冲高的话可能分歧会在下午，长电这里还是一个核心，但是今晚出先进封装利好的情况下开的不会低，关注尾盘吧，国产半导体方向还是可以关注盘中的强度细分的。其他存储的也涨了几天了，节奏注意。

2、玻璃基板方向，康宁大涨，京东方也出利好，看明天市场认可情况，是否该细分能延续，核心也是明牌的，继续关注，强势的话弹性30cm也可以看。

3、新股臻宝，今天缩量震荡，如果按照长进光子的走法明天应该是大阳线的，结合科技整体盘面看预期。

4、周五了，其他方向轮动的话临盘观察，科技分歧如果大的话也可以看非科技。

以上观点，仅供参考。