科创乘风登新高，绿能蓄势待良机
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昨天放量成交逼近 3.6 万亿，场外增量资金大举入场，双创指数直接拉升创出阶段新高，半导体、AI 硬件牢牢把持全场主线。
当下市场割裂程度拉满，四千余只个股收跌，资金抱团头部科技权重，中小盘票全线失血，分化行情比 21 年还要极端。
沪指关键支撑锁定 4080-4100 点，短线多空博弈剧烈。眼下进入中报披露周期，操作只拿业绩落地的标的，一旦指数有效跌破支撑位，果断减仓不要硬扛。
AI 三条细分赛道机会清晰：上游材料供需紧缺，涨价叠加估值修复走出戴维斯双击；电极箔、MLCC 受益算力持续扩容，叠加国产替代迎来景气窗口；存储板块 AI 需求持续爆发，行业高景气至少还有半年，化工龙头业绩同样超预期。
十五五新型能源规划出台，风光储、特高压、核电长期政策利好落地，但当下资金目光全在科技，新能源暂无大资金接力。目前监管仅有温和风险提示，叠加头部存储企业 IPO 预期，科技热度短期很难快速降温，券商、创新药、锂电支线也有持续赚钱效应。
操作思路：短线围绕科技细分做轮动，新能源适合逢低中长期潜伏。
#AI 算力 #半导体 #新能源
互动提问：现在大家是重仓科技做短线，还是埋伏新能源等轮动？
当下市场割裂程度拉满，四千余只个股收跌，资金抱团头部科技权重，中小盘票全线失血，分化行情比 21 年还要极端。
沪指关键支撑锁定 4080-4100 点，短线多空博弈剧烈。眼下进入中报披露周期，操作只拿业绩落地的标的，一旦指数有效跌破支撑位，果断减仓不要硬扛。
AI 三条细分赛道机会清晰：上游材料供需紧缺，涨价叠加估值修复走出戴维斯双击；电极箔、MLCC 受益算力持续扩容，叠加国产替代迎来景气窗口；存储板块 AI 需求持续爆发，行业高景气至少还有半年，化工龙头业绩同样超预期。
十五五新型能源规划出台，风光储、特高压、核电长期政策利好落地，但当下资金目光全在科技，新能源暂无大资金接力。目前监管仅有温和风险提示，叠加头部存储企业 IPO 预期，科技热度短期很难快速降温，券商、创新药、锂电支线也有持续赚钱效应。
操作思路：短线围绕科技细分做轮动，新能源适合逢低中长期潜伏。
#AI 算力 #半导体 #新能源
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