1.今日交易回顾
1）铜箔设备：昨日低吸了泰金新能，今天早上上冲翻红的时候，铜管铜箔还在水下-3%，结合日本三井反馈一般，直接止盈了，腾出仓位做钽电容。两天12个点顺利落袋为安。虽然事后看后面卖飞了，但是从其他地方找补回来了。

2）光纤。竞价长飞光纤高开，但是高开低走，直接翻绿水下。感觉光纤走得不及预期。所以上冲冲高基本上在两个点附近，也把长盈通全部止盈了。昨日水下-7%低吸的也是全部顺利落袋为安，开心。晚上美股的康宁继续大涨。明天A股映射的玻璃基板和光纤板块应该还会有机会。个股节奏上涨，明天长盈通如果有深水低吸机会的话，也是不错的性价比接回做日线T的买点。毕竟光纤的逻辑是没走完的，中天科技尾盘抢筹差一档上板。没有资金封板，可也可以理解为是长多了，需要调整。

3）被动元器件-钽电容，离型膜：昨天盘后江海股份出了一个涨价函的利好，今天盘前日本太阳诱电大涨，竞价江海股份开的很不错，艾华集团、火炬电子等都是大高开，直线向上秒板。这些信号都是代表了今天被动元器件方向的积极表现。钽电容方面，东方钽业直接高开高走，同属钽电容方向的振华科技，顺络电子，宏达电子向下分歧了一小会之后，就迅速向上反攻，有消息称钽电容七月份会继续提价，并且钽电容这个细分主要是产能影响价格，海外那些企业会通过控制产能，从而涨价。其中，宏达电子的钽电容比例占主营业务的70%左右，相比较其他的，算是很受益钽电容上涨的逻辑。 并且宏达电子是个20cm的弹性标的，昨天在国瓷和利和兴跳水的时候宏达电子是向上的，有分时的辨识度所以早上东方钽业向上拉升的时候，宏达电子向下分歧，就毫不犹豫的低吸买入日内也是吃到了不错的收益，东风钽业也半路跟随了一部分仓位。此外，作为MOCC离型膜扩产的斯迪克，直接拉升到11个点，作为高端离型膜龙头的洁美科技，彼时还在均线位置，直接当成逆回购也买了一部分仓位，下午斯迪克继续向上攻，想要摸板20cm的时候反推洁美科技向上继续拉升，也是取得了不错的日内收益。明天就看整体MLCC等被动元器件的反馈决定去留，减仓＞加仓。

2.盘面总结
今天的盘面表现依旧是科技核心继续high，然后其他4000家下跌，这就是市场资金用脚投票，在中报临近的节点，都是聚焦有业绩预期的科技核心。后续的玩法依旧是牢记各个分支的核心，分歧到趋势线就分批建仓。PCB上游的球形硅微粉，ABF载板，高端HVLP铜箔设备和制造商，电子布，被动元器件MLCC，电解铝电容，等等，直到做到低吸也不赚钱就离场。

今天最强的板块是美光盘后业绩超预期，盘前大涨消息带来的存储芯片。美光系模组厂佰维存储，江波龙；美光系HBM封测厂太极实业，都是高举高打的走势。其他的存储方向也是有着不错的表现，兆易创新二连板，存储板块目前已经是连强两天了，按照以往大A的走势，明日大概是冲高回落的剧本，在没有出半年报之前，存储方向可以等待分歧趋势线回调的机会再次上车。切记不要追高，尤其是连强三天的时候更不要追。

美股康宁大涨，主要是新出了一个概念叫玻璃桥。这个概念只是新发布，技术已经是很早之前就已经出现了，最早可以追溯到OFC大会的时候。所以这个很明显就是人为的有组织的统一时间集体发布相关的消息造势。简单来说就是玻璃桥方向利空的是之前在CPU和NPU里面做FAU相关配套产品的公司，比如说天孚和光库，但是因为这个技术落地起码还有一年多两年。所以短期的话并不会有太大的影响，更多的是因为个股涨得已经比较高了，有回调需要。

利好的方向当然就是玻璃基板方向。国内在玻璃基板方向的主要参与的地方是玻璃原料，激光打孔设备，以及药水。辨识度有京东方，沃格光电，大族激光，天承科技。如果明天玻璃基板方向能够出来一些情绪标的带路指方向，是可以参与低吸的。需要提醒的地方是。玻璃基板概念是属于未来的概念，短期一到两年都不会有业绩。所以半年报业绩这个节点。如果要做，一定是要选择快进快出，并且是选择有消息催化的节点去做。千万不要恋战。盘后激光打孔核心的大族激光出了一个加码布局光纤的利好，如果要做玻璃基板这个方向，这是一个不错的载体。

其他：盘后还有一个叫恒逸石化的票发布了半年报业绩预告大涨38倍，这个是十分离谱的强。查了一下具体的逻辑。可以说这就是中东冲突里面受益方的天选之子。首先中东冲突造成的霍尔木兹海峡航运受阻，原材料供应中断，是很多化工企业头疼的地方。但是它的海外炼化厂建在文莱原材料的主要供应方就是文莱和马来西亚，所以他根本就没有受到什么限制。另一方面中东冲突造成的油价大涨他是从头吃到尾。总结一句话就是，中东冲突带来的苦，他一点都不吃；油价上涨带来的利益，他是吃得满嘴流油。这就是造就它利润爆表的主要核心原因。但是他这种没有其他厂商能够复刻，大部分的炼化厂都是建在国内，然后从中东进油。如果明天科技分歧，资金选择了化工的话，届时看一下化工哪个最强，临盘控制好仓位参与一下。备选就是前面最先出业绩预告开一字板的卫星化学，或者是液冷介质丙二醇的怡达股份辨识度或者其他临盘主动的票。
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越到后面越要聚焦辨识度，尽量不要调所谓的低位，在现在这个节点，还在低位的票，基本上都是不被资金认可和看好的。就在辨识度的各个细分核心领域里面寻找趋势低吸的机会，耐心持股，去弱留强，静待花开。

本月交易已经进入倒计时了，还有最后3个交易日，祝大家股市长虹！谢谢大家的支持。本月超额利润看着真是赏心悦目，也希望我熬夜查资料写的文章对你们有帮助，一起合财！