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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡调整，三大指数低开低走。截至收盘，沪指跌2.26%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.07%。成交额3.55万亿,较上个交易日缩量419亿，756只上涨，4394只下跌。板块概念方面，玻璃基板、光刻机、猪肉、工业气体等板块逆势走强，电池、保险、医药医疗、CPO等板块跌幅居前。60只板，连板8只，35只封板未遂，封板率为63%。

盘面上，半导体硅片、长鑫概念、半导体材料与设备、先进封装等半导体产业链持续强势，有研硅、正帆科技、柏诚股份等多股涨停；玻璃基板概念全天强势，雷曼光电、五方光电等涨停；卫星互联网、海上火箭回收、商业航天概念全线拉升，航天工程、航天动力等多股涨停；猪肉、鸡肉概念反弹，神农集团涨停；工业气体、光刻胶、光学光电子、面板等概念表现强势。跌幅方面，光模块、PCB、光纤光缆、光芯片、液冷等算力硬件概念全线重挫，联讯仪器等多股跌超10%，胜宏科技跌超8%，“易中天”股价均跌超5%；算力租赁、算力国产化、词元经济等算力概念全线下行，利通电子、烽火通信等跌停；算力金属概念再度回调；银行、券商、保险、互联网金融等大金融概念全线下行，国盛证券等数十只个股跌超5%；黄金、白银、小金属概念持续弱势；锂资源、电解液、锂电隔膜、六氟磷酸锂等锂电池产业链持续下挫，圣阳股份、融捷股份等多股跌停；AI智能体、智谱AI、AI营销等AI应用概念持续下挫，博纳影业逼近跌停。

短线数据上60只涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共16只连板，连板晋级率25%。机构抱团板块遭资金疯狂出逃，题材概念全线下行，亏钱效应明显。逾百股跌超9%，30股跌停，科技股遭重挫，中天科技跌停，立讯精密、工业富联、胜宏科技跌超8%，新易盛、天孚通信跌超7%，中际旭创、东山精密跌超5%。连板股方面，兴业科技继续一字涨停晋级6连板，宏柏新材走出4连板，但遭遇放量分歧，盘中多次炸板。目前科技属于边打边退的阶段，后续各细分赛道仍存在轮动反复的机会，但持续性有待考量，老师们还是等等中报行情吧。


2：轮动热点：半导体硅片、玻璃基板、商业航天