【韭神日记·6.26收评】光刻机强玻璃涨，指数大跌四千挡
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各位韭友晚上好，这里是韭神进化论，我是韭神。
今天这一闷棍，打得有点懵。沪指跌2.26%报4027.26点，创业板暴跌4.07%，科创50跌1.65%相对抗跌。两市成交3.57万亿，连续第10个交易日突破3万亿，量能没散，但全市场4676只个股下跌，仅790只上涨。
不过盘面也不是全无活口——光刻机、玻璃基板逆势走强，建筑材料板块涨1.97%领涨全场。通信板块暴跌6.48%，有色跌4.28%，前期热门方向全面崩塌。
一、收盘数据：创业板跌超4%，成交额3.55万亿
截至收盘，三大指数集体重挫：
· 上证指数：跌2.26%，报4027.26点
· 深证成指：跌3.44%，报15782.22点
· 创业板指：跌4.07%，报4194.21点
· 科创50：跌1.65%，报2032.28点
· 北证50：跌0.84%，报1266.90点
成交额方面，沪深两市合计成交额约3.57万亿元，较前一交易日缩量约436亿元。连续第10个交易日突破3万亿。
涨跌家数方面，全市场790只个股上涨，4676只个股下跌，平盘47只。超4600只个股飘绿。
涨停跌停方面，全天73只涨停、44只跌停。全市场逾百股跌超9%。
二、资金面：主力净流出1565亿，通信板块狂卖387亿
今天资金面的格局——大规模出逃，只有极少数方向获资金关注。
主力资金方面，两市主力资金全天净流出1565.41亿元。申万一级行业中，仅4个行业获主力资金净流入——国防军工净流入15.39亿元居首，房地产净流入12.11亿元。
净流出方面，电子净流出507.38亿元居首，通信净流出387.02亿元，有色金属紧随其后。
通信行业今日下跌6.48%，行业所属123只个股中，仅10只上涨，111只下跌，6只跌停。资金净流出居前的有中天科技69.22亿元、中际旭创52.50亿元、新易盛37.36亿元。
三、热点拆解：光刻机玻璃基板逆势走强，建筑材料领涨全场
今天能红着的方向不多，韭神拆成三张牌。
第一张牌：建筑材料/玻璃基板——逆势涨1.97%领涨全场
建筑材料板块全天涨幅1.97%，高居申万一级行业首位。玻璃基板概念逆势拉升，消息面上，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤，该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场。莱宝高科、雷曼光电涨停。
第二张牌：光刻机/半导体设备——富创精密20cm涨停，硅片设备方向逆势活跃
光刻机概念表现活跃，半导体硅片、设备方向逆势领涨。富创精密20cm涨停，有研硅同样20cm涨停，新莱应材大涨。
第三张牌：航天系/绿电——中国卫星涨停，节能风电涨停
航天系概念午后走强，航天工程3天2板，中国卫星、航天动力涨停。绿电概念盘中走高，节能风电、龙源电力涨停。航天装备板块逆势反弹。
四、领跌方向：通信暴跌6.48%，算力硬件全线崩塌
与局部热点形成鲜明对比的是，另一端血流成河。
申万一级行业中，通信跌幅6.48%领跌全场，计算机跌4.33%，有色金属跌4.28%。
算力硬件方向集体重挫。中天科技跌停，立讯精密、工业富联、胜宏科技跌超8%，新易盛、天孚通信跌超7%，中际旭创、东山精密跌超5%。大盘科技股遭重挫，逾百股跌超9%。
领跌的逻辑很清晰：昨晚美股纳指四连跌，大型科技股全线下跌，叠加A股科技方向前期涨幅过大，资金从算力硬件、有色、通信等方向大规模出逃。
五、连板梯队：兴业科技6连板扛旗，晋级率25%
连板方面，今日连板股晋级率25%。
连板梯队：
· 6连板：兴业科技（磷化铟概念）
· 9天6板：超声电子（PCB概念）
· 6天4板：天娱数科（AI应用）
· 4连板：宏柏新材（有机硅）
· 3天2板：航天工程、彤程新材
· 2连板：祥鑫科技、国投中鲁等
全市场73只涨停、44只跌停。连板高度虽然还有6板，但板块内部分化极大，算力硬件方向大面积跌停。
六、外围市场：纳指四连跌，道指盘中创新高
隔夜美股方面，三大指数走势分化：
· 道指涨0.14%，报51920.62点，盘中触及52655.66点续创历史新高
· 标普500跌0.01%，报7357.49点，四连跌
· 纳指跌0.46%，报25358.60点，四连跌
大型科技股全线下跌：苹果跌超6%，微软跌逾3%，亚马逊跌逾3%，英伟达跌逾1%。外围科技股的持续回调，对A股算力硬件、半导体等方向形成了明显的情绪压制。
芯片股多数上涨：闪迪涨超21%，美光科技涨逾15%。
七、下周策略：大跌之后不抄底，等企稳信号
今天这根阴线，比上午还要狠。创业板跌超4%，全市场超4600只个股下跌，亏钱效应显著。
第一，仓位降至四成左右。 三大指数集体大跌，创业板跌超4%，全市场超4600只个股下跌。外围科技股持续走弱，纳指四连跌，短期不确定性加大。四成仓位，不加不减。
第二，光刻机/半导体设备方向，今天逆势走强，但不追高。 富创精密20cm涨停，有研硅20cm涨停，在大盘暴跌的背景下，逆势品种的持续性存疑，不追，等市场企稳再说。
第三，建筑材料/玻璃基板方向，今天逆势领涨，更多是防御性资金切换。 建筑材料涨1.97%，玻璃基板有康宁技术催化。但在市场大跌时，这种切换的持续性需要观察，不追。
第四，通信、有色金属、算力硬件方向，今天刚大跌，不要去抄底。 通信板块净流出387亿，电子净流出507亿，资金从这些方向大规模撤离。短期惯性下杀的可能性仍在，等跌势收敛、量能萎缩再说。
下周盯两个关键变量：
第一，沪指下周能否守住4000点整数关口——如果跌破，恐慌情绪可能进一步放大。
第二，美股纳指能否止跌——纳指已经四连跌，如果下周继续下挫，A股科技方向还将承受外围压力。
创业板一天跌了4个点，全市场4600只个股飘绿——光刻机涨了，玻璃基板涨了，但通信、有色、计算机跌得稀碎。大跌之下，抄底的手要管住，短期惯性下杀可能性仍在，等企稳，看回踩，好买点永远在恐慌之后。周末好好休息，下周再战。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
今天这一闷棍，打得有点懵。沪指跌2.26%报4027.26点，创业板暴跌4.07%，科创50跌1.65%相对抗跌。两市成交3.57万亿，连续第10个交易日突破3万亿，量能没散，但全市场4676只个股下跌，仅790只上涨。
不过盘面也不是全无活口——光刻机、玻璃基板逆势走强，建筑材料板块涨1.97%领涨全场。通信板块暴跌6.48%，有色跌4.28%，前期热门方向全面崩塌。
一、收盘数据：创业板跌超4%，成交额3.55万亿
截至收盘，三大指数集体重挫：
· 上证指数：跌2.26%，报4027.26点
· 深证成指：跌3.44%，报15782.22点
· 创业板指：跌4.07%，报4194.21点
· 科创50：跌1.65%，报2032.28点
· 北证50：跌0.84%，报1266.90点
成交额方面，沪深两市合计成交额约3.57万亿元，较前一交易日缩量约436亿元。连续第10个交易日突破3万亿。
涨跌家数方面，全市场790只个股上涨，4676只个股下跌，平盘47只。超4600只个股飘绿。
涨停跌停方面，全天73只涨停、44只跌停。全市场逾百股跌超9%。
二、资金面：主力净流出1565亿，通信板块狂卖387亿
今天资金面的格局——大规模出逃，只有极少数方向获资金关注。
主力资金方面，两市主力资金全天净流出1565.41亿元。申万一级行业中，仅4个行业获主力资金净流入——国防军工净流入15.39亿元居首，房地产净流入12.11亿元。
净流出方面，电子净流出507.38亿元居首，通信净流出387.02亿元，有色金属紧随其后。
通信行业今日下跌6.48%，行业所属123只个股中，仅10只上涨，111只下跌，6只跌停。资金净流出居前的有中天科技69.22亿元、中际旭创52.50亿元、新易盛37.36亿元。
三、热点拆解：光刻机玻璃基板逆势走强，建筑材料领涨全场
今天能红着的方向不多，韭神拆成三张牌。
第一张牌：建筑材料/玻璃基板——逆势涨1.97%领涨全场
建筑材料板块全天涨幅1.97%，高居申万一级行业首位。玻璃基板概念逆势拉升，消息面上，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤，该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场。莱宝高科、雷曼光电涨停。
第二张牌：光刻机/半导体设备——富创精密20cm涨停，硅片设备方向逆势活跃
光刻机概念表现活跃，半导体硅片、设备方向逆势领涨。富创精密20cm涨停，有研硅同样20cm涨停，新莱应材大涨。
第三张牌：航天系/绿电——中国卫星涨停，节能风电涨停
航天系概念午后走强，航天工程3天2板，中国卫星、航天动力涨停。绿电概念盘中走高，节能风电、龙源电力涨停。航天装备板块逆势反弹。
四、领跌方向：通信暴跌6.48%，算力硬件全线崩塌
与局部热点形成鲜明对比的是，另一端血流成河。
申万一级行业中，通信跌幅6.48%领跌全场，计算机跌4.33%，有色金属跌4.28%。
算力硬件方向集体重挫。中天科技跌停，立讯精密、工业富联、胜宏科技跌超8%，新易盛、天孚通信跌超7%，中际旭创、东山精密跌超5%。大盘科技股遭重挫，逾百股跌超9%。
领跌的逻辑很清晰：昨晚美股纳指四连跌，大型科技股全线下跌，叠加A股科技方向前期涨幅过大，资金从算力硬件、有色、通信等方向大规模出逃。
五、连板梯队：兴业科技6连板扛旗，晋级率25%
连板方面，今日连板股晋级率25%。
连板梯队：
· 6连板：兴业科技（磷化铟概念）
· 9天6板：超声电子（PCB概念）
· 6天4板：天娱数科（AI应用）
· 4连板：宏柏新材（有机硅）
· 3天2板：航天工程、彤程新材
· 2连板：祥鑫科技、国投中鲁等
全市场73只涨停、44只跌停。连板高度虽然还有6板，但板块内部分化极大，算力硬件方向大面积跌停。
六、外围市场：纳指四连跌，道指盘中创新高
隔夜美股方面，三大指数走势分化：
· 道指涨0.14%，报51920.62点，盘中触及52655.66点续创历史新高
· 标普500跌0.01%，报7357.49点，四连跌
· 纳指跌0.46%，报25358.60点，四连跌
大型科技股全线下跌：苹果跌超6%，微软跌逾3%，亚马逊跌逾3%，英伟达跌逾1%。外围科技股的持续回调，对A股算力硬件、半导体等方向形成了明显的情绪压制。
芯片股多数上涨：闪迪涨超21%，美光科技涨逾15%。
七、下周策略：大跌之后不抄底，等企稳信号
今天这根阴线，比上午还要狠。创业板跌超4%，全市场超4600只个股下跌，亏钱效应显著。
第一，仓位降至四成左右。 三大指数集体大跌，创业板跌超4%，全市场超4600只个股下跌。外围科技股持续走弱，纳指四连跌，短期不确定性加大。四成仓位，不加不减。
第二，光刻机/半导体设备方向，今天逆势走强，但不追高。 富创精密20cm涨停，有研硅20cm涨停，在大盘暴跌的背景下，逆势品种的持续性存疑，不追，等市场企稳再说。
第三，建筑材料/玻璃基板方向，今天逆势领涨，更多是防御性资金切换。 建筑材料涨1.97%，玻璃基板有康宁技术催化。但在市场大跌时，这种切换的持续性需要观察，不追。
第四，通信、有色金属、算力硬件方向，今天刚大跌，不要去抄底。 通信板块净流出387亿，电子净流出507亿，资金从这些方向大规模撤离。短期惯性下杀的可能性仍在，等跌势收敛、量能萎缩再说。
下周盯两个关键变量：
第一，沪指下周能否守住4000点整数关口——如果跌破，恐慌情绪可能进一步放大。
第二，美股纳指能否止跌——纳指已经四连跌，如果下周继续下挫，A股科技方向还将承受外围压力。
创业板一天跌了4个点，全市场4600只个股飘绿——光刻机涨了，玻璃基板涨了，但通信、有色、计算机跌得稀碎。大跌之下，抄底的手要管住，短期惯性下杀可能性仍在，等企稳，看回踩，好买点永远在恐慌之后。周末好好休息，下周再战。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
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