6月26日面 注意市场风险：光通信+PCB+液冷
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每日复盘
6月26日个股普跌，题材分化明显，市场风险加剧，保持谨慎，控制仓位，避免盲目追高。
**今日亏损-0.71%，26年6月累计亏损-3.51%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
太龙股份 [买入]
今日竞价强转弱，波动12.1%；开盘涨1.5%买入8.0%仓位，收盘涨3.6%。
贵州燃气 [买入]
今日竞价特征强，波动13.3%；开盘涨1.9%买入8.0%仓位，收盘跌-9.1%。
圣泉集团 [买入]
今日竞价特征转弱，波动3.9%；开盘跌-2.1%买入8%仓位，收盘浮亏-6.6%。
世华科技 [买入]
今日竞价强转弱，波动24.0%；开盘跌-0.3%买入8.0%仓位，收盘浮盈4.9%。
众合科技 [卖出]
原持7.0%仓位，今日波动1.2%，14:50涨幅3.4%未达预期，尾盘清仓，总仓获利0.17%。
新安股份 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动1.3%，14:06时涨幅5.8%达盈利目的清仓，总仓获利0.33%。
福达合金 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动17.7%，14:50跌-6.1%尾盘清仓，总仓亏损-1.06%。
上海港湾 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动10.3%，14:50涨幅0.9%未达预期尾盘清仓，总仓亏损-0.15%。
热门题材
光通信
工信部强调加强高端光电芯片和器件研发，利好光通信板块，提升相关股票短期表现。
PCB
建滔积层板再度涨价，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量大增，推动PCB需求激增，利好相关股票短线表现。
数据中心散热
英伟达Rubin采用100%液冷技术，提升能效与算力密度，推动数据中心散热需求激增。相关液冷概念股如冰轮环境、大元泵业或受益，短线有望走强。
AI硬件
摩根士丹利拆解英伟达Rubin机架，AI硬件核心部件如PCB、MLCC等价值显著提升，预示相关产业链将受益，短线利好。
热股逻辑
威派格
威派格发布AI平台及液冷泵新品，技术延伸与智能化升级提升竞争力，短期股价或受提振。
贤丰控股
贤丰控股覆铜板业务占比较高，产品广泛用于PCB生产，市场需求稳定，对股价形成利好支撑。
超声电子
超声电子掌握高频高速PCB核心技术，800G光模块配套产品在研，转债赎回消除股本摊薄压力，利好短线。
宏柏新材
宏柏新材高纯四氯化硅项目即将开工，绑定海外大厂，业绩增长可期。
未来大事件
06月27周六 [首届西部商业航天大会]
首届西部商业航天大会6月27日在西安高新国际会议中心举行，由中国宇航学会等主办，聚焦构建西部商业航天新高地，汇聚多方力量推动产业发展。
06月27周六 [2026亚洲机器人大会暨展览会]
2026亚洲机器人大会将于6月27日广州启幕，主题“智造未来・共生共赢”，由亚洲人工智能协会等主办，聚焦机器人产业技术与应用，推动全球合作与发展。
06月28周日 [第三届出海全球峰会]
第三届出海全球峰会将于2026年6月28日至29日在新加坡圣淘沙名胜世界举行，主题为“生而全球·为增长而出海”，聚焦企业全球化增长策略。
6月26日个股普跌，题材分化明显，市场风险加剧，保持谨慎，控制仓位，避免盲目追高。
**今日亏损-0.71%，26年6月累计亏损-3.51%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
太龙股份 [买入]
今日竞价强转弱，波动12.1%；开盘涨1.5%买入8.0%仓位，收盘涨3.6%。
贵州燃气 [买入]
今日竞价特征强，波动13.3%；开盘涨1.9%买入8.0%仓位，收盘跌-9.1%。
圣泉集团 [买入]
今日竞价特征转弱，波动3.9%；开盘跌-2.1%买入8%仓位，收盘浮亏-6.6%。
世华科技 [买入]
今日竞价强转弱，波动24.0%；开盘跌-0.3%买入8.0%仓位，收盘浮盈4.9%。
众合科技 [卖出]
原持7.0%仓位，今日波动1.2%，14:50涨幅3.4%未达预期，尾盘清仓，总仓获利0.17%。
新安股份 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动1.3%，14:06时涨幅5.8%达盈利目的清仓，总仓获利0.33%。
福达合金 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动17.7%，14:50跌-6.1%尾盘清仓，总仓亏损-1.06%。
上海港湾 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动10.3%，14:50涨幅0.9%未达预期尾盘清仓，总仓亏损-0.15%。
热门题材
光通信
工信部强调加强高端光电芯片和器件研发，利好光通信板块，提升相关股票短期表现。
PCB
建滔积层板再度涨价，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量大增，推动PCB需求激增，利好相关股票短线表现。
数据中心散热
英伟达Rubin采用100%液冷技术，提升能效与算力密度，推动数据中心散热需求激增。相关液冷概念股如冰轮环境、大元泵业或受益，短线有望走强。
AI硬件
摩根士丹利拆解英伟达Rubin机架，AI硬件核心部件如PCB、MLCC等价值显著提升，预示相关产业链将受益，短线利好。
热股逻辑
威派格
威派格发布AI平台及液冷泵新品，技术延伸与智能化升级提升竞争力，短期股价或受提振。
贤丰控股
贤丰控股覆铜板业务占比较高，产品广泛用于PCB生产，市场需求稳定，对股价形成利好支撑。
超声电子
超声电子掌握高频高速PCB核心技术，800G光模块配套产品在研，转债赎回消除股本摊薄压力，利好短线。
宏柏新材
宏柏新材高纯四氯化硅项目即将开工，绑定海外大厂，业绩增长可期。
未来大事件
06月27周六 [首届西部商业航天大会]
首届西部商业航天大会6月27日在西安高新国际会议中心举行，由中国宇航学会等主办，聚焦构建西部商业航天新高地，汇聚多方力量推动产业发展。
06月27周六 [2026亚洲机器人大会暨展览会]
2026亚洲机器人大会将于6月27日广州启幕，主题“智造未来・共生共赢”，由亚洲人工智能协会等主办，聚焦机器人产业技术与应用，推动全球合作与发展。
06月28周日 [第三届出海全球峰会]
第三届出海全球峰会将于2026年6月28日至29日在新加坡圣淘沙名胜世界举行，主题为“生而全球·为增长而出海”，聚焦企业全球化增长策略。
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