东京应化、JSR、信越化学、富士胶片四家日企垄断全球 90% 以上半导体光刻胶，高端 ArF/EUV 光刻胶市占率接近 97%。

1.ArF、EUV 光刻胶：停止所有对华新订单，实质全面断供，原有订单交付拉长至 6–8 个月，技术售后团队撤出；

2.KrF 光刻胶：大幅压缩新增订单配额，优先保障台韩晶圆厂；

3.国内 12 英寸先进产线仅持有 4–8 周库存，成熟 8 英寸产线库存尚可缓冲。