2026下半年科技主线全景梳理

梳理截至6月26日产业与盘后数据，以AI算力、半导体国产替代、先进制造、航天数字经济、新能源科技五大主线划分，每赛道附核心逻辑+3只龙头，仅行业科普，不构成投资建议。

一、AI算力基础设施（赛道1–6）

赛道1：高速光模块（800G/1.6T/CPO）

核心逻辑：海外云厂商资本开支高增，1.6T下半年批量交付，CPO进入量产周期，业绩持续兑现
龙头：