当市场在高位科技股的恐高与低位蓝筹的滞涨之间反复纠结时，一条兼具强确定性与长周期逻辑的赛道正在悄然酝酿 —— 全球战后重建。随着中东局势率先破冰，俄乌和谈预期持续升温，横跨亚欧的万亿级重建市场，正从模糊的概念走向逐步兑现的现实。

中东局势的缓和已迈出实质性一步。6 月中旬，美伊正式签署《伊斯兰堡谅解备忘录》，开启 60 天终局协议磋商周期，双方同步落实临时解除石油制裁、霍尔木兹海峡复航、设立技术