昨日最强题材板块：芯片，通信昨日最强题材板块：芯片（存储）昨日如期修复延续，今天正常是一个强弱分水岭要止步一下了。1. 昨日创业板指数跟随科创板指数创出新高，大盘权重风格指数也创新高，微盘股指数两连跌，极致的一九分化行情延续。2. 近两日情绪与指数共振反弹，本质是修复 6 月 23 日首轮日线分歧，赛道核心个股普遍走出反包形态。前排核心：太极 SY、兆易 CX、长电 KJ、艾华 JT；后排标的包含有研 XC、云南 ZY、中材 KJ、兴发 JT、四方 D等。3. 各细分题材核心资金聚集地梳理，市场盈利效应集中在以下分支：玻璃基板：沃格 DG、京东方 A、戈壁迦；帝尔 JG。
金刚石散热：黄河 XF、四方 D、惠丰 ZS、国机 JG、力量 ZS、沃尔 D
MLCC：风华 GK、三环 JT、火炬 DZ；国瓷 CL
存储模组：佰维 CC、德明 L、江波 L
六氟化钨：中船 TQ、中巨 X、昊华 KJ、和远 QT
磷化铟：云南 ZY、宿迁 LS、兴业 KJ、有研 XC；兴发 JT
电子布：中材 KJ、中国 JS、宏和 KJ、平安 DG
液冷赛道：冰轮 HJ、艾华 JT、江海 GF
覆铜板 CCL：华正 XC、金安 GJ、生益 KJ
长鑫、长江产业链：兆易 CX、长电 KJ、太极 SY、珍宝KJ、有研 XC1.兴业 KJ
盘前预期：40 万手封单放量一字磷化铟板块辨识度龙头，连续多日两市竞价封单居前，昨日小幅放量一字封板。今日预期：40 万手封单平开，全天维持放量一字走势。2.宿迁 LS
盘前预期：小幅绿盘或平开，冲高 6% 附近回落同样布局磷化铟相关资产，逻辑对标兴业 KJ；受兴业 KJ强势带动，昨日缩量封板，依托五日线走出三浪趋势行情，昨日涨幅 9.41% 触发 200% 异动约束。今日预期：博弈异动窗口。3.旭光 DZ
盘前预期：走势参考金安 GJ0617 行情主营 AI 散热基板氮化铝材料，受益对日材料出口管控，此前触发 100% 异动，归入中船 TQ、中巨 X、金安 GJ、宝鼎 KJ异动新高趋势阵营。昨日预期温和回调，收盘大跌 7.84%，板块走弱信号明显。今日预期:对标金安 GJ0618 走势；若修复力度不及预期、跌破五日线，将成为盘面情绪风向标。4..太极 SY
盘前预期：6% 高开冲击二连板SK 海力士、长鑫存储核心封测服务商，昨日超预期一字封板。今日预期：6% 高开，冲高触板后回落断板。5.兆易 CX
分时强度弱于太极 SY、长电 KJ，但仍是存储、长鑫产业链核心标的，三者形成高低切换轮动结构。今日预期：红盘开盘，小幅冲高后回落断板。长电 KJ板块强度介于太极 SY与兆易 CX中间。今日预期：3% 高开，冲高回落断板。6.艾华 JT
液冷服务器配套高压铝电解电容核心标的，图形强度仅次于太极 SY，昨日涨幅 8.19% 临近 100% 异动线。
今日预期：7% 高开，尾盘博弈异动行情。隔夜美股苹果涨价引发市场担忧全产业链科技成本上行；美光、Sandisk 单边大涨，但纳斯达克科技板块走弱，美股场内分化割裂。市场连续多日修复过后，今日适合持仓观望，降低新开仓节奏。