1. 华工科技：出口暴增，人气榜首
旗下800G高端光模块海外出货量大幅激增，算力光互联逻辑过硬，稳居热榜首位；短期板块分歧下股价回调，高位震荡消化获利盘。
​​2. 彤程新材：光刻胶板，突破新高
手握国内KrF光刻胶核心产能，国产替代需求持续释放，走出三连板强势行情；半导体材料景气加持，资金抱团推动股价刷新阶段高点。
​​3. 京东方A：基板龙头，新高不断
全球显示面板行业龙头，玻璃基板产能稳步释放，消费电子面板需求回暖；走势震荡上行，趋势稳健无大幅波动。
​​4. 多氟多：合作台积，趋势向好
钠离子电池+电子化学品双线布局，与台积电达成配套合作打开增量空间；新能源周期底部回暖，中期上行趋势清晰。
​​5. TCL中环：HJT发力，重心上移
光伏HJT电池业务持续放量，硅片成本优势显著，板块利好刺激一字涨停；光伏新技术赛道核心标的，估值持续修复。
​​6. 长信科技：显示镀膜，弹性充足
车载显示+玻璃减薄双主线受益，玻璃基板产业链配套完善；面板行情联动走强，股价具备较强短线上涨弹性。
​​7. 金宏气体：特气配套，小幅休整
工业冷链特种气体供应商，半导体配套特气逐步放量；板块轮动偏弱，短期小幅回调，中期国产替代逻辑不变。
​​8. 晶方科技：影像封测，稳步上行
全球车载、安防影像传感器封测龙头，存储芯片配套封装订单饱满；走势震荡抬升，业绩确定性较强。
​​9. 鼎龙股份：抛光胶材，底部反转
国内唯一量产CMP抛光垫企业，光刻胶、封装材料同步突破；半导体材料周期回暖，股价开启底部反转行情。
​​10. 光迅科技：光模龙头，短期回调
国内老牌光模块厂商，高端算力光器件供货全球云厂商；板块集体分歧拖累股价大跌，中长期算力逻辑未变。
​​11. 蓝思科技：消费玻璃，面临方向
手机、车载防护玻璃龙头，受益玻璃基板产业浪潮；市场资金分歧较大，短期横盘震荡等待催化。
​​12. 长电科技：封测龙头，回调洗盘
国内半导体封测绝对龙头，HBM先进封装技术对标海外大厂；短期随板块调整回撤，先进封装长期成长空间广阔。