6.28产业资讯精简逐条版

宏观

1. 基金：基准调整不构成基金调仓指令，市场冲击有限
2. 地缘：美打击伊朗导弹仓储，伊朗扬言反击美军基地
3. 工业：1-5月工业利润同比增18.8%；电子行业利润增103.9%，拉动工业利润贡献率43.1%
4. 材料：1-5月电子专用材料利润大涨665.4%；有色冶炼利润增117.1%

AI

1. 模型：Anthropic将与美政府达成协议，解除大模型使用限制
2. 标准：人工智能智能体互联7项国标正式发布
3. 算力：武汉投放1亿元算力券；协创拟定增80亿扩智算、存储项目

光模块

1. 出海：国内企业800G以上光模块出口同比增百倍
2. 产业：SpaceX计划收购光模块企业；光智3亿增资收购磷化铟企业50.08%股权

光纤电子布

1. 光纤：全球供给紧缺，G652.D光纤预计年底涨价至25美金/芯公里
2. 电子布：库存出清，7月再度涨价，缺货加剧

存储

1. 涨价：内存、硬盘、CPU、显卡全线涨价，终端电脑售价上调
2. 机构：大摩上调存储标的目标价，乐观估值大幅抬升
3. 供应链：苹果游说美方，希望采购长鑫内存
4. 周期：联想预判存储高价常态持续至2030年，难回落至2025年初水平

PCB产业链（7月涨价主线）

1. CCL：建滔、生益持续涨价，建滔二次调价仍爆单，全年涨价空间充足
2. 铜箔：三井、金居7月开启新一轮HVLP铜箔涨价，国产铜箔供给收紧
3. 辅料：电子布、PPO树脂、铜粉同步缺货涨价
4. 下游PCB：板材交期2-3个月，涨价顺利向下传导

半导体涨价（7月1日统一调价）

1. 功率：扬杰、英飞凌、TI上调电源IC、MOS价格10%-25%
2. 硅片：立昂微硅片涨价10%-15%
3. MLCC：村田AI服务器、车规MLCC涨价10%-40%
4. 晶振：三环上调晶振基座价格

半导体设备 amp;材料

1. 设备：算力拉动晶圆、封测扩产，设备行业进入高增长周期
2. 功率半导体：AI电源订单爆满，行业开启阶梯涨价
3. 四代半导体：国内首个全产业链项目落地郑州
4. 电子特气：半导体氢氟酸涨价20%-30%，供应长鑫、台积电

其他产业

1. 家电：欧洲高温，国内空调订单爆单
2. 造纸：行业大范围涨价，最高每吨涨200元
3. 能源：国内核聚变超导磁体研发取得突破
4. 金融：中行雅加达分行获授印尼人民币清算行
5. 美妆：新规优化美妆功效原料分类管理

下面的截图内容过于太多 重点点一下自己 可能会关注的品种 只是可能 内容仅供参考 不构成投资建议 盈亏自负 个人渠道信息 不要问我信息来源于哪里 谢谢 无法告知

洁美科技，艾华集团，火炬电子，国瓷材料
看不懂 所以无法分析
光纤抗跌的是三福股份 包括长飞光纤 我觉得远东股份这里后面应该还是要修复，亨通光电长期还是看多点，需要时间需要时间
硅片涨价还是聚焦沪硅产业和立昂微
个人看多圣晖集成，其他的 20cm 中科飞测和长上科技 我觉得都还好
还是这张图片 看自己的理解 再就是看自己的盈亏比
磷化烟这里 兴业科技 兴发集团 云南锗业 株治集团
三安光电
电子不涨价不是一天两天了 直接锚定宏和科技的反馈做吧，主要电子布我吹了太久了 所以也不好继续吹了 20cm 还是国际福彩 10cm 中材科技和中国巨石 ，山东玻纤那个我不喜欢
光模块 剑桥科技 东山精密 光迅科技
不过注意 光模块需要有态度的一定是华工科技
洁净室 圣晖集团 和远气体 西安奕才
太极实业断板趋势我觉得还是能够看多的 主观这里不看空，资金属性从游资属性改为量化属性 参考红星发展的走势 但是不一定是百分百的 只是说参考，这个标的低吸高抛吧
材料端 我在准备开启 7 月份的帖子里面应该写得很明确了
前排核心凯盛科技 补涨应该是莱宝高科 20cm 长信科技 30cm 的那个戈碧迦
谢谢支持

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