林曜实盘6.28
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1、周五大跌，符合预期，科技需要兑现，倒车接人，牛市多长阴，下周一看修复，周二周三或许还有一杀，杀完后就要开启七月主升浪。周末大科技利好消息蛮多的，周一修复问题不大，周二延续冲高盘中下杀，周三开盘延续下杀然后慢慢开始修复。或者是周三杀周四修复的剧本。大概是这么个节奏。所以周五尾盘恐慌其实是买点，因为周末两天大概率有利好发布，然后周一又要去抢高开。如果周一抢太高那肯定要先兑现，再看承接去做修复。
2、7月主线看芯片上下游，半导体设备和材料方向。太极是主板低价核心，德明利是高价核心。其余的等分歧时看谁最坚挺，修复转势日当天谁最先高开秒板。类似于之前pcb的诺德光华那种。
3、目前持仓：太极、旭光、欧菲光、航锦科技。说一下逻辑：太极是海力士核心关联个股，类似于易中天之于英伟达，那么太极之于海力士，就是这轮芯片绝对的核心，今年先看到100元。旭光电子，有芯片上游材料的逻辑和cpo上游材料的逻辑，周五红十字星，周一大概率修复，能不能涨停不清楚。如果不反包修复那我肯定要卖，去买太极做t。欧菲光是光学，也就是cpo相关补涨逻辑，和机器视觉也就是物理ai，这两个逻辑，或者是苹果涨价利好华为出货的消费电子逻辑。周一不启动我也是卖，先去太极。航锦是芯片+英伟达算力租赁的逻辑，奈何巨量长阴，大概率是要调整几天不会立马反包，还是先卖掉。
4、周三之前不会全仓，板仓滚动最佳，确认回踩之后开启主升在满仓猛干。
2、7月主线看芯片上下游，半导体设备和材料方向。太极是主板低价核心，德明利是高价核心。其余的等分歧时看谁最坚挺，修复转势日当天谁最先高开秒板。类似于之前pcb的诺德光华那种。
3、目前持仓：太极、旭光、欧菲光、航锦科技。说一下逻辑：太极是海力士核心关联个股，类似于易中天之于英伟达，那么太极之于海力士，就是这轮芯片绝对的核心，今年先看到100元。旭光电子，有芯片上游材料的逻辑和cpo上游材料的逻辑，周五红十字星，周一大概率修复，能不能涨停不清楚。如果不反包修复那我肯定要卖，去买太极做t。欧菲光是光学，也就是cpo相关补涨逻辑，和机器视觉也就是物理ai，这两个逻辑，或者是苹果涨价利好华为出货的消费电子逻辑。周一不启动我也是卖，先去太极。航锦是芯片+英伟达算力租赁的逻辑，奈何巨量长阴，大概率是要调整几天不会立马反包，还是先卖掉。
4、周三之前不会全仓，板仓滚动最佳，确认回踩之后开启主升在满仓猛干。
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