先回看一下近两周的交易：


[淘股吧]
对于本周最不理想的交易就是周二满仓的金钼股份，盘前符合审美，盘后被量化批量兑现，所以说交易是没有完美的，完美的交易就不叫交易，那是神操作，纪律兄是凡人，能做的就是在交易中不断总结每一笔亏损，及时止损，扭转乾坤

纪律兄在交易生涯中基本不看盘外的逻辑，只觅盘中的信号，资金的信号来源于对盘面的洞察，一直跟大家分享的一段话不知道还有多少老师还记得，或者用心去感悟：

1.当下什么行情？

慢牛趋势波段为主，牛市靠什么？当然是量能也就是资金，以前短线很好做，连板高度10板以上时隔半月一月或者一月就出两个支连板高标，那时候的量能基本盘维持在万亿以下，甚至有时候只有三四千亿的日成交量

2.题材的持续赚钱效益靠什么？

当然也是靠资金不断的对概念的波段持续做多，高低切推动，而当下的行情是资金拓展宽度没有高度，所以对于很多短线接力的老师来说很不友好，这方面纪律兄在很早之前就已经发帖分享过

3.那么个股异动靠什么？

没有资金的推动当然是没办法的，别人个股，板块题材，就是整个市场都是人为在运作，大家一定要认清这个事实

理解以上这三点过后大家在回撤一下纪律兄近段时间每一天的黄金928标地是不是都是首板主升局的启动位置？

市场是靠总结感悟的

市场是有严格的纪律性的

每天你得复盘结合一些预期差判断市场，没有人每天给你一个财富密码，没有某一种模式可以一招通吃，市场在标，模型会失效，唯独不变的是资金的动向，量价的匹配，再难的市场，千股跌停的时候也有涨停的个股，延伸得有点多了，看大家能理解多少吧，有些东西不能说得太透……

当前持仓：



持仓计划：

凯盛科J：

一、球形硅微粉（成熟落地，当前半导体核心收入来源，强直接关联）

1. 芯片环节用途：环氧塑封料EMC核心填料，是GPU、HBM、Chiplet、服务器算力芯片封测刚需材料，降低芯片热膨胀、提升绝缘散热、控制低放射性，适配AI高端先进封装。

2. 产能与客户：总产能约1.4万吨，低α高端规格批量供货长电科技、通富微电、中芯国际、长江存储等头部封测/晶圆厂，替代日本海外厂商。

3. 产业链闭环：自有6N-7N高纯合成二氧化硅作为上游原料，完整自主可控，是国内高端封装硅微粉核心国产供应商。

二、6N~7N高纯合成二氧化硅（晶圆前段制造耗材，已小批量供货）

1. 芯片环节用途：两大核心半导体场景

◦ 晶圆CMP化学机械抛光液核心原料（12英寸芯片抛光必备）；

◦ 电子级硅溶胶、高端覆铜板、半导体器件基材。

2. 产能与进度：5000吨合成产线试产，纯度6N–7N，送样中芯、长江存储，2026年形成小批量验证订单，不依赖进口天然高纯石英矿源。

3. 定位：芯片晶圆制造上游卡脖子材料，属于芯片前段制程直接配套。

三、TGV玻璃通孔基板（AI下一代先进封装核心载体，长期成长主线）

1. 芯片环节用途：替代传统有机载板、硅中介层，用于AI算力GPU、HBM高带宽内存、2.5D/3D Chiplet、CPO光模块高端封装，高频低损耗、高散热、互连密度更高。

2. 独家核心壁垒：国内唯一打通全产业链企业——高纯石英→半导体硼硅玻璃原片熔炼→超薄减薄→飞秒激光打孔→填铜金属化；同时是TGV行业国标第一起草单位，自研玻璃配方不受康宁、肖特卡脖子。

3. 当前进度：建成完整8英寸中试线，持续向国内头部封测、芯片厂商送样验证，暂未大规模量产，是远期半导体核心增量业务。

四、高纯纳米氧化锆（配套MLCC，芯片基础元器件上游）

1. 芯片环节用途：MLCC多层陶瓷电容器核心粉体，MLCC是所有芯片、主板、算力板必备基础电子元件，配套芯片终端应用。

2. 业务属性：电子元器件配套材料，间接支撑全品类芯片终端制造，属于半导体配套材料分支。

以上信息来自某包查阅不做任何投资建议

周五在指数大跌调整能收盘强势封住，明盘资金流入七个太阳，暗盘资金流入十个太阳，主力的坚决度还是比较强，高高3%带量1.2亿什么都有了，同时观察京东方A开盘的表态

兆易创X：走的是长鑫的逻辑，周五深水负五收盘拉到中阳相对还是比较强势减三分之二仓格局五日线观察，毕竟长鑫还没有上市逻辑就不用在普及了

新观察方向：

1.周五错杀的超预期行为

2.终极模型符合审美的标

结合黄金时间928再来跟大家拆解

感谢以下31位老师对上贴的助力支持，市场无情，人间有爱，纪律兄也不负大家的期望，在周五指数大跌的时候投上凯盛科J温暖的一抱，纪律兄的动力取决于大家的支持与鼓励，让我们一起每天见证账户的持续增长

@常胜将军5@A3000助理工程师@忘记了呼吸@m没看舅舅@股东小帅@坏坏殇@问一问@小星星@陈默6791@孤城落残霞@静以待花开@账号信息1@王掌柜@不是阿宽@滚滚好好干@白水加米@牡丹妙花@股利026@三秋很牛@有妖气1@老蒋的股票@谢简舟@格利特@启2687@上善若水至善@茗月就是我@呼胖@水课炒股@哈哈王大@任志然@默耘

在此感谢以上31位老师

以上均为个人模型对市场识别拆解，文章中提及个股均为个人对市场的理解，不作任何投资建议，切勿跟票！切勿跟票！切勿跟票！据此买卖，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！！！

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