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2026年5月28日 周四

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场低开水下震荡，午后量能回升，同时创业拉升带动沪深翻红，午后强势是芯片，PCB及CPO光通信,但是上午短线强势的电力板块的持续拉升及高位晋级封板，从指数板块看创业板是逐步走强，沪市仍是下跌趋势的反弹，资金在科技方向未散，从国际国内主要矛盾看是科技突破，叠加电力优势走双龙方向，聚焦主线方向，抓住当前的主要矛盾。
沪深两市成交额2.97万亿，较上一个交易日缩量2704亿。
板块资金净流入行业：通信设备，半导体，消费电子，贵金属，电子化学品板块。
板块资金净流出行业：证券，元件，化学制药，银行，贵金属板块。
市场上涨数VS下跌数：2748 : 2321（昨935 : 4213） 市场反弹，资金仍然具体在科技方向，反弹板块有液冷玻基板核电，
市场涨停数VS跌停数： 101 : 8（昨47 : 22） 市场短线情绪反弹，短线热钱在做电力的预期，趋势科技方向在双创方向。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看，CPO概念午后拉升，安孚科技反包涨停，“易中天”光模块三巨头均创历史新高。
PCB概念日内回升，宝鼎科技9天6板，创历史新高，宏和科技5天3板。
电力板块走强，华电能源4连板，粤电力A二连板，惠天热电、甘肃能源涨停。
芯片产业链震荡拉升，国风新材、怡达股份、康达新材涨停，华虹公司大涨超15%，续创历史新高。
培育钻石概念爆发，惠丰钻石、四方达、黄河旋风涨停。
从下跌方面来看：白酒概念集体调整，金种子酒、金徽酒、皇台酒业震荡下挫。

资金净流出流出板块及个股：
资金净流入板块：通信行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨4.59%，全天净流入资金97.01亿元，其次是电子行业，日涨幅为1.73%，净流入资金为30.09亿元。
资金净流出板块：计算机行业主力资金净流出规模居首，今日上涨0.13%，全天净流出资金37.44亿元，其次是非银金融行业，今日跌幅为1.74%，净流出资金为36.16亿元，净流出资金较多的还有医药生物、汽车、食品饮料等行业。

主力净流入个股：净流入资金最多的是工业富联，今日上涨7.02%，全天资金净流入32.26亿元，其次是中兴通讯、中际旭创等，净流入资金分别为23.09亿、17.68亿。
主力净流出个股：净流出资金规模居前的个股为胜宏科技、兆易创新、深科技，分别净流出资金16.35亿、15.05亿、11.50亿。

需重点关注的板块：
液冷服务器：达实智能反弹，冰山冷热，大元泵业，金富科技封板，英维克尾盘反弹企稳。
铜箔板块：诺德股份·海亮股份封板，德福科技,铜冠铜箔强反弹，东材科技，欧莱新材，中天科技弱反弹。



3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共102股涨停，连板股总数9只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率50%。
全市场逾百股涨停。大盘科技股再度发力，万亿中际旭创、工业富联均涨超7%，中芯国际一度涨逾8%再创历史新高。
板块方面，算力硬件各环节表现活跃，PCB概念继续走强，宝鼎科技走出16天10板，华塑控股4连板，中京电子3连板，宏和科技5天3板，合锻智能2连板；以MLCC、超级电容为代表的电容器板块同样涨势如虹，艾华集团9天5板，风华高科8天4板，江海股份2连板；金刚石散热概念反复走强，黄河旋风5天4板，恒盛能源5天3板，北交所惠丰钻石30CM涨停。

市场赚钱效应依旧集中在AI硬件方向，并呈现各细分百花齐放态势。CPO的三大权重中际旭创、新易盛、天孚通信股价悉数创下新高，联特科技、本川智能20CM涨停。PCB概念同样延续强势，宝鼎科技走出16天10板，华塑控股4连板，中京电子3连板，宏和科技5天3板。超级电容概念股中艾华集团9天5板，风华高科8天4板。培育钻石（散热）概念反复走强，黄河旋风5天4板，四方达5天2板，惠丰钻石30cm涨停。不过在经历今日普涨后，预计后市还是以分化抱团为主，应对的重点还是聚焦各细分核心标的为主。

今日市场探底回升，三大指数全线收红，其中创业板指走势较强涨近2%，并且仍维持着震荡走高结构，故对于创业板后势而言，在5日线被有效跌破前，短线或仍具冲高可能。沪指于60日均线处获得支撑，但反弹力度偏弱，能否突破10日均线压制，将成为研判后续行情强弱的重要信号。盘面上来看，以AI硬件为代表的科技品种再度携手指数走强，赛道核心地位持续强化。现阶段板块核心标的资金抱团态势未发生改变，产业链个股仍具备阶段性反复活跃的条件。不过需警惕局部交易拥挤引发短线波动加大，应对的重点把握节奏、灵活应对。

焦点股方面：
PCB概念股宝鼎科技16天10板、华塑控股4连板，
电容器板块艾华集团9天5板，
地产股香江控股4连板，电力股华电能源4连板。

从题材发酵方面看：
1）PCB：Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。
2）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连 3）超硬材料：近期，金刚石铜复合材料在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%。
4）电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。
5）MLCC：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
PCB板块：宝鼎科技,科瑞技术，中京电子，天通股份·联特科技封板，生益电子反弹新高
商业航天：再升科技+电子布尾盘封板，鲁信创投昨跌停后强反弹，西部材料整固筹码，
液冷板块：达实智能反弹，冰山冷热，雪人集团，大元泵业封板，英维克企稳。






在全市场领头羊里：
连扳方向：来到4板，昨日3板早盘都晋级，短线情绪回暖，宝鼎科技反包涨停，涨4.85接近异动线
连板高度：4板
8板： 0
7板： 0
6板： 0
5板： 0
4板：地产：香江控股，开盘即分歧到水下后被拉起收大长腿
------母机：华塑控股，竞价抢筹封缩量一字板，
------电力：华电能源，缩量反弹前高压力位，放量T字板。
3板：通信：中京电子，早盘分歧到水下午后科技异动才封板，无其他方向的晋级。

(题材)电力：南方电网调度数据显示，南方五省区的实时电力负荷已经超过了2.72亿千瓦，创历史新高。除了短期保供催化，AI算力高速发展带来的长期电力需求增量，成为电力板块估值抬升的核心长线逻辑。

美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10千瓦至15千瓦飙升至2029年至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。
高盛预计，到2030年，AI数据中心将推动全球电力需求较2023年增长165%。
国内层面，算力需求爆发驱动Token加速出海，实现电力价值跨境交付
焦点股：华电能源高位4连板，粤电力2连板，建投能源，浙江新能，宁波能源，赣能股份，新天绿能

(题材)CPO板块：美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
焦点股：联特科技首板，宏和科技5天3板，科瑞技术4天2板，金安国纪，天通股份首板

(题材）PCB板块：消息面上建滔积层板再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP(半固化片)涨价20%。关于涨价原因，建滔积层板在通知中表示:“由于近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。”公司自即日接单起执行新价。
焦点股：本川智能等多股涨停，铜冠铜箔涨超16%，诺德股份，众源新材，泰坦股份，中国巨石封板。

(题材)6G：6G板块:消息面上，6GHz频段获工业和信息化部批复，这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。在此次许可批复后，6G技术研发将从实验室仿真、室内样机测试环节，逐步走向城市、工业等真实场景中完成性能验证。
焦点股：本川智能涨停，力源信息涨超13%，电连技术，沃格光电，中兴通讯封板，中材科技、东田微等多股跟涨。

(题材)光纤概念：消息面上，今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。虽然订单同比增长4倍，但产能受限，发货仅增1倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定产能。
焦点股：万隆光电涨超17%，长盈通、光库科技，长光华芯，通鼎互联，杭电股份等多股跟涨。

趋势方向：
股转：利仁科技 线下线上
PCB：宝鼎科技，长电科技
机器人：泰坦股份，上纬新材

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓:中恒电气，蓝色光标 开仓：节能风电 出清：长盛轴承

关注股：
传媒：板块持续分歧：利欧股份，蓝色光标，易点天下反弹企稳
稀土：板块分歧回落：中钨高新反弹，锡业股份，华锡股份低开回落分歧整理

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
科技板块内部轮动，以覆铜板和电子布为主，看看明日持续性如何
阿里云算力：板块回流，数据港，神州数码，浪潮信息，杭钢股份尾盘拉升明显。
商业航天：西部材料，再升科技电子布尾盘封板异动，表明航天材料端逐步有反馈。