恭喜发财！

首板

算力租赁

大位科技，中嘉博创，高乐股份

首封时间

1好像不认，起码机构没有平铺，连异动都没有。

2持续性不明，机构死在英伟达概念里了。

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北京以及电商

天地在线，元隆雅图，跨境通

首封时间

1拉升原因不明。

2正在试错布局，需要超预期表现才行。

3其实北京昨天刚试传媒，没人认。

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Pcb产业链

皖维高新，风华高科，康达新材，火炬电子

华锋股份，金时科技，力合科创，江南高纤

宝鼎科技，宏和科技，鸿远电子，金安国纪

诺德股份，红星发展，贵研铂业，众源新材

博杰股份，泰坦股份，博迁新材，东方材料

本川智能，洁美科技，中国巨石，海亮股份

横店东磁，再升科技，铜峰电子

首封时间

1pcb相关，但是pcb不是主角，是材料上游。

2研报里有名有姓都板了应该，几乎推着前排明天做加速了，那么后排溢价不明显，得及时切换。

3持续性角度肯定是英伟达那边为主了，比如说是炒英伟达，实际英伟达连跌了8天了，不影响易中天新高。。。是国内大机构弄的定价。机构推啥，散户买啥就行，你讲道理人家也不听。

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电网电力

新能泰山，科林电气，甘肃能源，飞马国际

惠天热电，北京科锐，白云电器，建投能源

三晖电气，中电电机，浙江新能，昊华能源

宁波能源，大东南

首封时间

1英伟达连跌8天，有理由避险。

2但是算力和电力伴生存在很久了，电力在，新题材出世的可能性就小很多，因为敌对角度，你日内强不过电力。

3持续性角度总结就是算力伴生，假敌对。

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芯片

蒙娜丽莎，沃顿科技，国风新材，怡达股份

沃格光电，华微电子，盛剑科技，有研新材

云南锗业，燕东微，杭可科技，万通发展

宇晶股份，光智科技，和顺石油

首封时间

1昨天砸芯片尾盘，今天算力突然井喷，属于用完就丢，和预期里的一样，锂电机器人的类似角色。

2持续性不明。

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房地产

天健集团，北辰实业，华控赛格，北玻股份

勘设股份

首封时间

1香江发酵。

2先看成助攻小弟，博值率一般。。

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算力硬件

冰山冷热，大元泵业，黄河旋风，四方达

雪人集团，奕东电子，金富科技，科瑞技术

安孚科技，天通股份，联特科技，恒盛能源

金钼股份，伟隆股份

首封时间

1差不多清一色液冷。。。理论上是暗示降热度。pcb那边没走完呢。

2日内角色定位是科技气氛组。

3不清楚液冷这块属不属于韬芯片题材，我有可能归类不对了。

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航天

航天机电，陕鼓动力

首封时间

1轮动。

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其余形式独苗

金河生物，j，以前是贸易战相关。

锦和商管，j，上海推上海。

梦洁股份，j，纺织推纺织。

联明股份，上海推上海。

国泰集团，民爆，拉升原因不明。

高新发展，基建+芯片+重组算力，不清楚哪一条路线，所以日内分时炸了一次，但是拉升节点是中午。

大千生态，大股东步步高，感觉有点搞笑。

中兴通讯，道明炸了，不清楚消费电子行不行。

中仑新材，锂电，拉升原因不明。

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首板总结

1独苗有特殊挖掘和陪护用。

2情绪回归，pcb强势登顶，但是没有甩开芯片多少。

3电力伴生还很勇，算力趋势依旧。

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二板晋级

粤电力A、电力龙二都是来自广东，我记住了。

江海股份、理论上保送一字板预期。

合锻智能、核电未发酵，那就是奔着断字来的。

德新科技、锂电未发酵，那就是机床推华塑。

艾华集团，华字，推华塑预期。

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三板晋级

中京电子，pcb午后踏空板，也是悟道板。

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四板晋级

华塑控股、pcb角度只能一字板。

香江控股、发酵房地产。。。有点非主流。但是后面市场突然变了呢？变了再说。

华电能源，电力总龙，今日回封跟排依旧有性价比，这种股最菜也是隔日摸板预期。打板就该打隔日有摸板预期的个股。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板内卷情况，高度不低了，总要分胜负。

3观察pcb是否批量加速，如果不做到，只能一日游预期去处理后排。

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高标情绪

1大位一字板，算力情绪回流，符合竞价指引。

2华电T板，韧性十足，电力跟随冲刺。

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竞价最优解

1华塑弱转强一字板附近开，龙头选手肯定秒了。

2粤电力竞价胜华银，电力龙二定律，冲天炮秒了。

3华天大容量炸板还能0轴红开，秒了。

4北京天地高开，真视通下杀，无解。

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气质股

1华电，发酵+抗压处于完美状态。。。但是这种市值断板也情有可原，主要是看它假如让的话，是让谁罢了。让给香江肯定是预期差了。

2华塑，pcb加工，理论上只能一字板。

31311指数低点是安孚和天通，光模块给了态度，才全面反攻，所以光模块趋势股继续拿稳。

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思考题

1pcb今天算不算用力过猛？还是说困难时期熬出来的，属于得位正这福利确实该它们吃。所以明日华塑买不到的情况下，你会怎么解决pcb踏空问题？（pcb里还能买谁？)

2pcb假设一日游，电力和芯片你选谁？

3香江是什么角色定位？居然还能发酵？它有没有卡掉两华的概率？