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今日复盘要点

听了小姐姐和交易所15分钟的电话录音。

哎，减少人为干预吧。

上市公司有问题，就去查上市公司；涨多了去控制一下节奏也说的过去；但下跌多了，还在内部监管，又不说理由，我也无法理解，还是希望市场多透明化，公开化。

[淘股吧]
一、连板梯队和涨停分布图

4连板：华塑控股、华电能源、香江控股

3连板：中京电子

2连板：江海股份、德新科技、粤电力A、合锻智能、艾华集团


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、AI硬件（46）

4板（PCB）：华塑控股

3板（PCB）：中京电子

2板（PCB）：合锻智能

1板（PCB）：宏和科技、宝鼎科技、诺德股份、金安国纪、众源新材、泰坦股份、中国巨石、海亮股份

2板（电容/MLCC）：江海股份、艾华集团

1板（电容/MLCC）：皖维高新、华锋股份、风华高科、火炬电子、铜峰电子、鸿远电子、大 东 南、博杰股份、红星发展、洁美科技、中仑新材、博迁新材

1板（光通信）：新能泰山、金时科技、云南锗业、国泰集团、安孚科技、科瑞技术、中兴通讯、天通股份、本川智能、联特科技

1板（AI散热）：冰山冷热、大元泵业、黄河旋风、四 方 达、金富科技、奕东电子、惠丰钻石、恒盛能源

1板（其他AI硬件）：蒙娜丽莎、伟隆股份、横店东磁

事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。

事件3：金刚石铜复合材料在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%。

2、半导体（15）

1板：沃顿科技、国风新材、怡达股份、华微电子、盛剑科技、康达新材、沃格光电、杭可科技、万通发展、燕 东 微、宇晶股份、光智科技、有研新材、高新发展、和顺石油

事件：5月25日，华为发表韬（τ）定律。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。

3、电力电网（11）

4板：华电能源

2板：粤电力A

1板：科林电气、白云电器、三晖电气、惠天热电、中电电机、浙江新能、宁波能源、建投能源、甘肃能源

事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。

事件2：5月27日，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。

4、算力（5）

1板：大位科技、中嘉博创、力合科创、高乐股份、东方材料

事件：据媒体报道，字节跳动考虑今年支出最多700亿美元，用于建设数据中心等AI基础设施。

5、商业航天（2）

1板：航天机电、再升科技

事件1：6-7月，国内商业航天将进入密集发射窗口，包括三型重点可回收型号，航天一院CZ-10B（可回收）、中国商火CZ-12B（可回收）、蓝箭ZQ-3（可回收）。

事件2：SpaceX提交IPO文件，计划6月12日在纳斯达克上市。

6、公告涨停（2）

北京科锐：与全球知名储能公司T公司签署储能系统采购合作协议（5.28）

金河生物：接受多家投资者调研 金霉素全球市场空间扩容至16-18万吨（5.28）

四、股价新高

今日收盘价创新高81家，昨日60家，前日82家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB、光通信


五、机构席位和游资动向